证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2017－021 上海界龙实业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]851号）的许可，上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）17,813,161股，每股发行价格为28.78元，共募集资金总额人民币512,662,773.58元，扣除相关的发行费用人民币20,048,679.24元后，实际募集资金净额为人民币492,614,094.34元，已于2015年6月3日全部到位，业经立信会 计师事务所(特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第114269号”验资报告验证。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 交通银行上 海自贸试验 310066137018800017788 2015-6-8 140,000,000.00 79,521.27 活期 区分行 宁波银行上 活期、大额 海黄浦支行 70110122000117333 2015-6-8 240,000,000.00 52,146,071.13 存单及七天 通知存款 上海银行真 03002609532 2015-6-8 114,662,773.58 12,263.87 活期 北路支行 合计 494,662,773.58 52,237,856.27 注1：截至2016年12月31日，以上银行账户余额均含银行结息。 注2：截至2016年12月31日，宁波银行上海黄浦支行余额组成如下：活期金额为5,146,071.13元，大 额存单为40,000,000.00元，七天通知存款为7,000,000.00元。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 截至2016年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币 万元 募集资金总额： 51,266.28已累计使用募集资金总额： 46,328.86 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 无 2016年： 6,382.24 变更用途的募集资金总额比例： 无 2015年： 39,946.62 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 实际投资 定可使用状 序承诺投实际投资募集前承 募集后承 实际投资 募集前承募集后承实际投资金金额与募态日期（或截 号资项目 项目 诺投资金 诺投资金 金额 诺投资金诺投资金 额 集后承诺 止日项目完 额 额 额 额 投资金额 工程度） 的差额 1 股权收股权收购11,266.2811,266.2811,266.28未作分期未作分期 11,266.28 不适用 购项目项目 承诺 承诺 扬州御扬州御龙 2 龙湾商湾商业二24,000.0024,000.0019,057.71未作分期未作分期 19,057.71 2016.4.28 业二期期项目 承诺 承诺 项目 偿还银偿还银行 未作分期未作分期 3 行贷款贷款项目14,000.0014,000.0014,000.00承诺 承诺 14,000.00 不适用 项目 合计 49,266.2849,266.2844,323.99 44,323.99 注1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额人民币 2,004.87万元，实际募集资金净额为人民币 49,261.41万元 注2：“已累计使用募集资金总额”包含已支付发行相关费用金额人民币2,004.87万元。 注3：本公司2016年度实际使用募集资金人民币6,382.24万元，其中包含截至2016年12月31日公司已 划至项目公司界龙扬州名都置业有限公司但项目公司于期后2017年1月23日支付的扬州御龙湾商业 二期项目工程款50.00万元。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 截止2016年12月31日，公司不存在变更募投项目情况 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截止2016年12月31日，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。 （四）前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况 截止2015 年6月30日，公司以自筹资金预先投入“扬州御龙湾商业二期项目” 的实际投资金额为人民币19,675.25万元，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币5,404.54万元。 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行审计鉴证，立信会计师事务所(特殊普通合伙）于2015年7月14日出具信会师报字[2015]第114526号《关于上海界龙实业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。 （五）时闲置募集资金使用情况 公司对闲置募集资金的现金管理方法为购买大额存单及存入七天通知存款。 截至2016年12月31日，公司购买大额存单余额为40,000,000.00元，七天通知存款余额为7,000,000.00元。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2016年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币 万元 截止日 是否达到预 实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 累计实现 计效益 累计产能利用率 效益 序号 项目名称 2015年 2016年 1 股权收购项目 不适用 未作承诺 -406.55 -267.43 -673.98 未作承诺 2 扬州御龙湾商 不适用 未作承诺 不适用 -855.43 -855.43 未作承诺 业二期项目 注1：股权收购项目实现的效益系按股权收购比例乘以被收购公司扬州界龙名都置业有限公司当期实现的 净利润计算取得。 注2：股权收购项目实现的效益中已包含扬州御龙湾商业二期项目经营所产生的股权效益。 注3：公司收购扬州界龙名都置业有限公司40%少数股东股权的购买日为2015年6月30日，故2015年 度股权收购项目实际效益数据期间为2015年7月至2015年12月。 注4：扬州御龙湾商业二期项目2015年由于处于开发阶段，尚未实现效益。 （二）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况公司未承诺累计收益情况。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 （一）资产权属的变更情况 公司以经评估的转让基准日净资产购买扬州界龙名都置业有限公司40%股权，转让价格为人民币11,266.28万元，公司2015年6月30日前已支付股权转让款 11,000万元，2015年7月23日完成了工商变更手续，剩余股权转让款公司于2015年12月31日前全部付清。变更后公司对扬州名都置业直接持有40%股权，间接持有60%持股。 （二）标的公司资产账面价值变化情况 金额单位：人民币 万元 财务报表项目 2015年6月30日 2015年12月31日 2016年12月31日 资产总额 65,783.11 91,906.39 101,565.25 负债总额 48,842.56 75,982.20 86,309.63 归属于母公司权益 16,940.55 15,924.19 15,255.62 （三）标的公司生产经营情况 金额单位：人民币 万元 项目 2015年度7-12月 2016年度 归属于母公司的净利润 -1,016.36 -668.57 （四）股权收购的效益贡献情况 金额单位：人民币 万元 股权收购项目 2015年7-12月 2016年度 累计实现效益 实际效益贡献情况 -406.55 -267.43 -673.98 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 公司对募集资金使用方案及其审核、进展与完成情况及时履行了信息披露义务，募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，前次募集资金未发生变更情况。 六、报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2017年4月26日批准报出。 七、上网公告附件 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA14048号）。 特此公告。 上海界龙实业集团股份有限公司 董事会 二�一七年四月二十八日