证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2017-015 江苏宝利国际投资股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以921600000股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 宝利国际 股票代码 300135 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称（如有） 宝利沥青 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王学良 办公地址 江阴市云亭镇工业园区澄杨路502号 传真 0510-86158880 电话 0510-86017020 电子信箱 wangxl@baoligroups.com 2、报告期主要业务或产品简介 （1）公司主要业务情况 公司的主营业务为高等级公路新材料的研发、生产和销售，主营产品为通用型改性沥青、高强度结构沥青料、高铁专用乳化沥青、废橡塑改性沥青等专业沥青，产品广泛应用于高速公路、桥梁、市政道路及高速铁路等路面建设，因此决定了公司的主要经营模式是专业沥青生产企业通过参加投标获得业务机会，然后根据客户的不同需要提供有针对性的产品。公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合认定的高新技术企业，储备了多项新型改性沥青产品的生产技术，形成了“生产一代、储备一代、在研一代”的健康研发体系。除主营业务外，公司也在积极发展工程项目投资业务和通用航空业务。工程项目投资业务方面，公司完成了镇江水投BT项目、宜兴隔湖东路BT项目、吉林大东路BT项目，公司在其中的职能分工为提供融资，然后按期收取资金使用费。通用航空业务方面，公司投资设立宝利航空，并通过在产交所摘牌的方式收购了江苏华宇，目前主要业务为直升机贸易和护林巡航作业。 （2）公司所属行业情况 公司所属的专业沥青行业具有明显的周期性，其周期性与交通道路建设和维护的周期性紧密相连。我国的交通道路建设大多以省为单位独立进行，通常以五年为一个建设周期，在这五年内的前三年主要进行道路的规划、设计、勘探和路基施工，后两年主要进行沥青混合料的摊铺和路面配套设施安装。因此，各省份通常每隔三年就会出现一个沥青使用高峰。近年来沥青行业已进入高程度成熟期，行业壁垒越来越弱化，成为完全竞争性行业。市场份额向拥有技术优势、资本优势和成本优势的企业集中，部分规模小、技术创新能力不足的企业被市场淘汰，行业集中度进一步提高。公司凭借在专业改性沥青行业十余年的深耕细作，凭借品牌优势、技术优势、融资优势，已成为行业内的领头企业。 公司新进入的通用航空领域是国家大力发展的行业，通用航空已被作为我国的战略新兴产业来打造。就通航业务细分市场而言，更多的通航公司（截至2016年底已有300多家公司）和不同类型竞争对手加入市场，无人机等新技术冲击着传统的通航业务，公司未来所面临的市场竞争将进一步加剧。但是由于目前我国低空空域管理体制改革正在继续推进，通用航空法规相对滞后，通用机场严重不足等问题也决定通航业发展短期内无法实现质的飞跃，公司将紧抓机遇，扩宽业务范围，在通航业进行更深更广的布局。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 1,379,940,322.86 1,752,396,705.43 -21.25% 1,769,564,121.88 归属于上市公司股东的净利润 27,241,075.98 26,830,599.71 1.53% 63,435,189.47 归属于上市公司股东的扣除非经 1,667,118.16 -3,498,017.02 -147.66% 38,164,488.25 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 192,812,545.90 -2,880,939.90 -6,792.70% 311,041,927.34 基本每股收益（元/股） 0.030 0.026 15.38% 0.038 稀释每股收益（元/股） 0.030 0.026 15.38% 0.038 加权平均净资产收益率 2.33% 2.04% 上升0.29个百分点 5.58% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 2,902,248,444.51 2,793,738,236.36 3.88% 2,365,679,355.19 归属于上市公司股东的净资产 1,180,021,267.85 1,154,225,872.98 2.23% 1,158,206,740.19 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 199,117,110.70 322,550,609.38 477,806,397.06 380,466,205.72 归属于上市公司股东的净利润 4,842,513.82 14,420,965.59 11,301,509.16 -3,323,912.59 归属于上市公司股东的扣除非经 3,970,577.83 16,196,854.09 9,623,764.29 -28,124,078.05 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 93,931,534.14 -33,226,882.62 -106,456,516.90 238,564,411.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普通 日前一个月末 报告期末表决 日前一个月末 股股东总数 58,117普通股股东总 58,466权恢复的优先 0表决权恢复的 0 数 股股东总数 优先股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 周德洪 境内自然人 30.08% 277,252,128 207,939,096质押 80,000,000 周秀凤 境内自然人 4.73% 43,567,200 赖宗阳 境内自然人 0.76% 6,979,300 周云洲 境内自然人 0.54% 5,000,000 费小军 境内自然人 0.52% 4,797,752 钱志娟 境内自然人 0.52% 4,787,000 周娟 境内自然人 0.41% 3,803,700 陈永勤 境内自然人 0.36% 3,276,000 陈锡鹏 境内自然人 0.35% 3,193,800 温丽清 境内自然人 0.29% 2,679,395 上述股东关联关系或一致行上述股东中周德洪和周秀凤为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人。 动的说明 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司仍以高等级公路沥青新材料的生产、销售和研发为主营业务，同时兼顾发展培育工程投资项目和通用航空业务。由于宏观经济下行的影响和大宗商品价格持续的大幅波动，给公司2016年的管理经营带来较大的压力，全年改性沥青产品销售量较去年同期有一定规模的增长，但是由于产品价格持续处于低位，加之应收账款无法及时全额回收等因素，导致报告期内经营业绩仅略微有所增长。报告期内，公司实现营业收入137,994.03万元，较去年同期减少21.25%；实现利润总额4,194.32万元，较去年同期减少0.54%；实现归属于上市公司股东净利润2,724.11万元，较去年同期增长1.53%。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 通用型改性沥青 819,212,746.25 687,192,091.39 16.12% -28.57% -30.96% 21.90% 道路石油沥青 488,591,964.10 435,580,319.77 10.85% 3.65% -1.28% 69.53% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 √是□否 按业务年度口径汇总的主营业务数据 □适用√不适用 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司受让了江苏华宇通用航空有限公司100%的股权。另外，对外投资设立了江苏宝利沥青有限公司。 上述两家公司新纳入合并报表。 江苏宝利国际投资股份有限公司 2017年4月29日