深圳海联讯科技股份有限公司 2016年度财务决算报告 一、公司财务报表合并范围及审计情况 1、公司财务报表合并包括： 母公司：深圳海联讯科技股份有限公司 全资子公司：广州盛卓智能科技有限公司 全资子公司：深圳海联讯投资管理有限公司 控股子公司：北京天宇讯联科技有限公司 控股子公司：北京海联讯智能网络科技有限公司 控股子公司：山西联讯通网络科技有限公司 控股子公司：山东海联讯信息科技有限公司 控股子公司：上海智筱网络科技有限公司 2、公司2016年度财务报表业经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告（亚会A审字[2017]0053号）。 3、本报告中所有会计数据均为审计后数据。 二、主要会计数据 单位：人民币万元 项目 2016年度 2015年度 本年比上年增减比例 营业收入 31,854.05 40,786.07 -21.90% 营业利润 -324.66 -50.63 -541.24% 利润总额 2,812.43 161.43 1642.20% 归属于母公司股东的净利润 2,612.10 591.08 341.92% 经营活动产生的现金流量净额 4,337.19 1,245.75 248.16% 项目 2016年度 2015年度 本年末比上年末增减比率 总资产 67,289.63 64,077.65 5.01% 负债总额 17,846.78 17,094.74 4.40% 归属上市公司股东所有者权益 48,685.37 46,475.27 4.76% 三、公司主营业务及经营成果 公司是从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，拥有国家计算机信息系统集成二级资质、承装（修、试）电力设施五级许可等资质，主营业务是为电力信息化系统建设提供系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务。根据客户的实际需求，为客户提供适用于业务和管理需求的综合性整体解决方案。 1．本年度利润实现情况： 单位：人民币万元 项目 2016年度 2015年度 增减额 增减比例 营业收入 31,854.05 40,786.07 -8,932.02 -21.90% 营业利润 -324.66 -50.63 -274.03 -541.24% 营业外收支净额 3,137.09 212.06 2,925.03 1379.34% 利润总额 2,812.43 161.43 2,651.00 1642.20% 所得税 195.48 -153.29 348.77 227.52% 净利润 2,616.95 314.72 2,302.23 731.52% 归属于母公司所有者 2,612.10 591.08 2,021.02 341.92% 的净利润 报告期，营业收入31,854.05万元，较上年度减少21.90%；净利润2,616.95万元，较上年度增长731.52 %，归属于母公司所有者的净利润2,612.10万元，较上年度增长341.92%。2015年度公司被国网禁标一年，导致2015年度订单总额较上年度下降38%，由于订单的执行具有一定的滞后性，2015年度订单的下降直接影响了2016年度的收入。为了应对这种局面，公司通过结构调整、设立子公司、进行本地化管理等措施，充分发挥区域力量，努力降低管理成本，尽量化解收入下降带来的负面效应；营业外收支净额为3,137.09万元，较上年同期增长1379.34%%，主要原因是公司出售位于北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼地下1层及地上1-4层房产及对公司对闲置资金进行有效管理，增加了理财收益。 主营业务收入分产品构成情况： 单位：人民币万元 2016年度 2015年度 2016年 营业收入 营业成本比 毛利率比 产品 毛利率 比上年增 上年增减比 上年增减 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 减比例 例 比例 系统集成 24,112.47 19,186.11 32,378.10 27,889.18 20.43% -25.53% -31.21% 6.57% 软件开发与 1,062.56 451.20 13.85% 38.11% 180.19% -43.68% 销售 1,467.51 1,264.21 技术及咨询 7,128.04 3,398.00 30.65% -19.52% 17.08% -21.68% 服务 5,736.49 3,978.54 合计 31,316.47 24,428.86 40,568.70 31,738.38 21.99% -22.81% -23.03% 0.23% 报告期内公司主营业务收入比上年下降-22.81%，其中系统集成收入和技术及咨询服务收入分别下降25.53%和19.52%，主要是受2015年度国网统一招标类项目无法投标造成的订单下降的影响；软件开发与销售收入增长38.11%，主要是在区域内深挖客户需求带来的机会。 2．主营业务收入分地区构成情况 单位：人民币（万元） 2016年度 2015年度 2016年毛 营业收入 营业成本 毛利率比 分区域 利率 比上年增 比上年增 上年增减 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 减比例 减比例 比例 华北 15,175.71 12,075.47 18,247.78 14,852.51 20.43% -16.84% -18.70% 1.82% 东北 423.33 324.61 693.94 409.74 23.32% -39.00% -20.78% -17.63% 华东 11,797.43 8,737.56 9,742.98 6,844.67 25.94% 21.09% 27.65% -3.81% 中南 3,207.99 2,663.72 10,532.82 8,475.66 16.97% -69.54% -68.57% -2.56% 西南 683.96 619.39 626.13 453.25 9.44% 9.24% 36.66% -18.17% 西北 28.05 8.11 942.43 702.56 71.09% -97.02% -98.85% 45.64% 合计 31,316.47 24,428.86 40,786.08 31,738.39 21.99% -23.22% -23.03% -0.19% 报告期内，受订单额影响西北、中南地区收入下降较多，较去年同期减少97.02%和69.54%；由于地理位置较远，东北地区业务覆盖较少，收入有所下降，较去年同期减少39%；由于华东地区在原有业务基础上，保持良好势头，稳中有增，较上年增长21.09%。 报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划，持续优化业务结构，精耕重点业务区域，毛利率较上年略下降0.19%。 3．2016年公司期间费用变动情况： 单位：人民币万元 期间费用 2016年度 2015年度 增减额 增减比例 销售费用 1,637.96 3,684.43 -2,046.47 -55.54% 管理费用 5,773.82 5,221.74 552.08 10.57% 财务费用 -310.89 -272.76 -38.13 -13.98% 合计 7,100.89 8,633.41 -1,532.52 -17.75% （1） 销售费用变动明细： 单位：人民币万元 项目 2016年度 2015年度 增减额 增减比例 工资薪酬 525.80 2,110.75 -1,584.95 -75.09% 差旅费 47.03 214.02 -166.99 -78.03% 业务招待费 209.90 449.80 -239.90 -53.33% 办公费 35.89 101.96 -66.07 -64.80% 市场推广及宣传费 49.86 91.88 -42.02 -45.73% 五项费用小计 868.48 2,968.41 -2,099.93 -70.74% 五项费用占总销售 53.02% 80.57% -27.55% 费用比例 其他费用小计 769.48 716.02 53.46 7.47% 销售费用合计 1,637.96 3,684.43 -2,046.47 -55.54% 销售费用占当期销 5.14% 9.03% -3.89% 售收入比例 报告期内，销售费用与上年相比减少55.54%，占销售收入比例5.14%。 报告期内，公司整合区域业务，调动员工积极性，将销售团队变为控股子公司，有效利用当地资源，实施本地化管理，差旅费较上年减少78.03%，业务招待费较上年减少53.33%，市场推广及宣传费较上年减少45.73%。销售费用合计较上年减少-2,046.47万元，同比下降55.54%。 （2） 管理费用变动明细： 单位：人民币万元 项目 2016年度 2015年度 增减额 增减比例 研发经费 2,724.48 2,346.63 377.85 16.10% 工资薪酬 1,220.78 1,224.96 -4.18 -0.34% 房租水电费 228.45 161.66 66.79 41.32% 累计折旧 660.23 651.94 8.29 1.27% 办公费 164.3 143.69 20.61 14.34% 中介费用 218.41 205.15 13.26 6.46% 六项费用小计 5,216.65 4,734.03 482.62 10.19% 六项费用占总管理 90.35% 90.66% -0.31% 费用比例 其他费用小计 557.17 487.81 69.46 14.24% 管理费用合计 5,773.82 5,221.74 552.08 10.57% 管理费用占当期销 18.13% 12.80% 5.33% 售收入比例 报告期，管理费用5,773.82万元，较上年增长10.57%，其中研发经费2,724.48万元，占管理费用的47.19%。报告期内，公司控股子公司根据市场需求，结合区域特点增加研发投入，研发费用较上年增加377.85万元，同比增长16.10%。 由于控股子公司分别设立办公场地，使得房租水电办公费用增加。报告期内，公司房租水电费较上年增加66.79万元，同比增长41.32%。办公费较上年增加20.61万元，同比增长14.34%。 （3）财务费用变动明细： 单位：人民币万元 项目 2016年度 2015年度 增减额 增减比例 利息支出 2.63 49.32 -46.69 -94.67% 减：利息收入 321.04 360.25 -39.21 -10.88% 汇兑损益 银行手续费 7.52 38.17 -30.65 -80.30% 合计 -310.89 -272.76 -38.13 -13.98% 报告期，财务费用总额-310.89万元，较上年同期下降13.98%。2016年度公司减少银行借款，利息支出减少46.69万元，同比下降94.67%；由于库存闲置资金较上年度减少，利息收入较去年同期减少10.88%；财务手续费同比去年减少30.65万元，同比下降80.30%。 四、公司财务状况 （一）公司资产状况 2016年末，公司资产总额67,289.63万元，比去年增加3,211.98万元， 与上年同 期相比增加5.01%，主要是预付账款、其他应收款和其他流动资产大幅增加所致。 1. 2016年末公司主要资产及变动情况 单位：人民币万元 资产项目 2016年度 2015年度 增减额 增减比例 货币资金 6,954.66 11,924.65 -4,969.99 -41.68% 应收票据 1,575.87 2,134.24 -558.37 -26.16% 应收账款 12,981.63 14,293.04 -1,311.41 -9.18% 预付款项 2,510.99 2,024.73 486.26 24.02% 其他应收款 4,844.26 1,653.19 3,191.07 193.03% 存货 6,480.41 5,794.87 685.54 11.83% 其他流动资产 23,139.57 7,893.53 15,246.04 193.15% 可供出售金融资产 400.00 - 400.00 长期应收款 617.79 927.46 -309.67 -33.39% 长期股权投资 2,252.00 2,252.00 - 0.00% 固定资产 4,016.97 11,247.04 -7,230.07 -64.28% 固定资产清理 3.18 10.29 -7.11 -69.10% 无形资产 904.52 3,151.13 -2,246.61 -71.30% 递延所得税资产 607.78 771.48 -163.70 -21.22% 资产合计 67,289.63 64,077.65 3,211.98 5.01% 报告期末，货币资金6,954.66万元，较上年减少41.68%,主要是闲置资金购买理财产品所致。 报告期末，应收票据1,575.87万元，较上年减少26.16%，主要是期初持有的银行承兑汇票到期承兑所致。 报告期末，应收账款12,981.63万元，较上年减少9.18%，主要是销售收入减少所致。 报告期末，预付款项2,510.99万元，较上年增加24.02%，主要是报告期销售项目提前备货增加所致。 报告期末，其他应收款4,844.26万元，较上年增加193.03%，主要是出售北京房屋尾款未收所致。 报告期末，存货6,480.41万元，较上年增加11.83%，主要是库存商品增加所致。 报告期末，其他流动资产23,139.57万元，较上年增加193.15%，主要是闲置资金购买理财产品增加所致。 报告期末，固定资产4,016.97万元，较上年减少64.28%,主要是出售了北京房屋建筑所致。 报告期末，无形资产904.52万元，较上年减少71.30%，主要是公司由于出售北京房产土地使用权所致。 2016年末各项资产占公司资产总额的比例 单位：人民币万元 资产项目 金额 比重 货币资金 6,954.66 10.34% 应收票据 1,575.87 2.34% 应收账款 12,981.63 19.29% 预付款项 2,510.99 3.73% 其他应收款 4,844.26 7.20% 存货 6,480.41 9.63% 其他流动资产 23,139.57 34.39% 可出售金融资产 400.00 0.59% 长期应收款 617.79 0.92% 长期股权投资 2,252.00 3.35% 固定资产 4,016.97 5.97% 固定资产清理 3.18 0.00% 无形资产 904.52 1.34% 递延所得税资产 607.78 0.90% 资产合计 67,289.63 100.00% （二）公司负债状况 2016年末，公司负债总额17,846.77万元，比上年度增加了752.04万元，增加幅度为4.40%，主要是短期借款、应付票据、应付账款及预收账款增加所致。 1．2016年末公司主要负债及变动情况增加 单位：人民币万元 负债项目 2016年 2015年 增减额 增减比例 短期借款 100.00 0.00 100.00 应付票据 3,224.21 2,822.62 401.59 14.23% 应付账款 6,519.30 5,890.76 628.54 10.67% 预收款项 6,404.87 6,095.21 309.66 5.08% 应付职工薪酬 599.24 708.43 -109.19 -15.41% 应交税费 125.15 398.82 -273.67 -68.62% 其他应付款 394.90 550.82 -155.92 -28.31% 递延收益 479.1 628.07 -148.97 -23.72% 负债总计 17,846.77 17,094.73 752.04 4.40% 报告期末，应付票据3,224.21万元，较上年增加14.23%，主要是开具银行承兑汇票增加，阶段性差异所致。 报告期末，应付账款6,519.30万元，较上年增加10.67%，主要是公司报告期内增加采购所致。 报告期末，预收款项6,404.87万元，较上年增加5.08%，主要是报告期内未完工项目增加所致。 报告期末，应付职工薪酬599.24万元，较上年减少15.41，主要是报告期内人员减少所致。 报告期末，应交税费125.15万元，较上年减少68.62%，主要是应缴增值税减少所致。 报告期末，其他应付款394.90万元，较上年减少28.31%，主要是报告期保证金押金减少所致。 报告期末，递延收益479.1万元，较上年减少23.72%，主要是待结转的政府补贴减少所致。 2．2016年末各项负债占公司负债总额的比例 单位：人民币万元 负债项目 金额 比重 短期借款 100.00 0.56% 应付票据 3,224.21 18.07% 应付账款 6,519.30 36.53% 预收款项 6,404.87 35.89% 应付职工薪酬 599.24 3.36% 应交税费 125.15 0.70% 其他应付款 394.90 2.21% 递延收益 479.1 2.68% 负债总计 17,846.77 100.00% （三） 公司权益状况 1. 2016年股东权益变动情况： 单位：人民币万元 权益项目 2016年度 2015年度 增减额 增减比例 股本 33,500.00 13,400.00 20,100.00 150.00% 资本公积 8,288.07 28,388.07 -20,100.00 -70.80% 其他综合收益 280.65 280.65 0.00 0.00% 盈余公积 1,617.69 1,617.69 0.00 0.00% 未分配利润 4,998.96 2,788.86 2,210.10 79.25% 股东权益合计 49,442.86 46,982.91 2,459.95 5.24% 其中：归属于母公司 48,685.37 46,475.27 2,210.10 4.76% 股东权益合计 少数股东权益 757.49 507.64 249.85 49.22% 报告期，根据2015年年度股东大会决议审议通过的关于《2015年度利润分配预案》 的议案，以截止2015年12月31日公司股份总数134,000,000股为基数，以资本公积 金向全体股东每10股转增15股，转增股本201,000,000股。 报告期，公司盈利2,612.10万元，利润分配402.00万元，年初未分配利润2,788.86 万元，年末未分配利润总额4,998.96万元。 2. 各权益项目占股东权益的比例 单位：人民币万元 权益项目 金额 比重 股本 33,500.00 67.75% 资本公积 8,288.07 16.76% 其他综合收益 280.65 0.57% 盈余公积 1,617.69 3.27% 未分配利润 4,998.96 10.11% 少数股东权益 757.49 1.53% 股东权益合计 49,442.86 100.00% 五、公司现金流量状况 公司2016年度现金及现金等价物净增加额9,965.24万元，其中经营活动产生的现金流量净额4,337.19万元，投资活动产生的现金流量净额5,687.68万元，筹资活动产生的现金流量净额-59.63万元。 2016年度现金流量： 单位：人民币万元 项目 2016年度 2015年度 增减额 增减比例 一、经营活动中产生的现金流量净额 4,337.19 1,245.75 3,091.44 248.16% 经营活动中产生的现金流入小计 40,952.22 42,312.65 -1,360.43 -3.22% 经营活动中产生的现金流出小计 36,615.03 41,066.90 -4,451.87 -10.84% 二、投资活动中产生的现金流量净额 5,687.68 -3,248.87 8,936.55 275.07% 投资活动中产生的现金流入小计 6679.03 1,488.64 5,190.39 348.67% 投资活动中产生的现金流出小计 991.35 4,737.51 -3,746.16 -79.07% 三、筹资活动中产生的现金流量净额 -59.63 14.86 -74.49 -501.40% 筹资活动中产生的现金流入小计 465.00 1,114.17 -649.17 -58.26% 筹资活动中产生的现金流出小计 524.63 1,099.31 -574.68 -52.28% 四、现金及现金等价物净增加额 9,965.24 -1,988.26 11,953.50 601.20% （1）经营活动产生的现金流量净额4,337.19万元，较上年增加3,091.44万元，主要是报告期支付采购款减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额5,687.68万元，较上年增加8,936.55万元，主要是出售北京房产所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额-59.63万元，较上年减少74.49万元，主要是报告期吸收子公司投资款减少所致。 六、主要财务指标分析 财务指标 2016年度 2015年度 流动比率（倍） 3.37 2.78 速动比率（倍） 2.99 2.42 资产负债率 26.52% 26.68% 每股净资产 1.45 3.47 应收账款周转率 2.34 2.89 存货周转率 4.00 3.64 每股经营活动产生的净现金流量 0.13 0.09 基本每股收益 0.078 0.0441 加权平均净资产收益率 5.50% 1.29% 1．盈利能力分析 报告期内，公司收入总额比上年减少21.90%，销售毛利率略有增长，较上年增加0.65%。同时，公司结构调整初见成效，销售费用大幅下降55.54%，公司盈利能力持续恢复中。 2．偿债能力分析 公司资产负债率26.52%，流动比率和速动比率均较上年明显提高，各数据显示公司偿债能力良好。 3．营运能力分析 公司的应收账款周转率2.34，周转天数较上年增加30天，主要是项目验收时间较长所致。存货周转率为4，周转天数略有提升，流动性较好。 4．资本结构分析 报告期末，公司资产总额67,289.63万元，货币资金和应收票据合计占资产总额的12.68%，应收账款占资产总额的19.29%，另外理财产品21,240万元，占公司总资产的31.57%。公司的资本结构是公司未来的发展规划的强大支撑。随着公司经营规划的不断完善，产业整合能力的不断提高，资金的使用也将更加有效。 2016年度，公司虽然受2015年度国网禁标影响，收入和营业利润均有所下降，但是财务状况良好、资金充裕、偿债能力强、财务风险小，2016年度，国家电网恢复公司中标资格同时公司进一步优化业务结构，深耕传统业务，在手订单有所增长，为下年度的业绩增长打下了良好的基础。 深圳海联讯科技股份有限公司 2017年4月28日