证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-023 深圳海联讯科技股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以335,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 海联讯 股票代码 300277 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔺晓静 陈翔 办公地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2 厂房B区3a层 厂房B区3a层 传真 0755-26972818 0755-26972818 电话 0755-26972918 0755-26972918 电子信箱 szhlx@hirisun.com szhlx@hirisun.com 2、报告期主要业务或产品简介 海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业。公司面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务。主要包括软件、系统集成、服务三类业务。 电力是关系国计民生的基础产业，也是关系千家万户的公用事业。经过多年发展，公司目前已经与全国多个区域和省级电力公司建立了业务关系,积累了丰富的项目实施经验和客户资源。面对激烈的竞争格局，无论公司内部管理，还是面对市场进行战略化运作，公司都重点规划在电力行业的发展蓝图。公司一方面立足于电力行业的智能电网和软件服务的建设，继续提升公司的品牌知名度及行业地位，以提升原有电力业务的市场占有率；另一方面，公司密切把握“电网建设”“电网信息化、配网自动化”关键技术的发展方向，通过多年的建设，信息化工作在效能、效益、效率等方面取得初步成效，并完成具有典型代表意义的成功实施案例。 公司的主营业务，符合国际电网技术发展的方向，也是建设智能电网的重要组成部分；符合经济社会发展的要求，是扩大内需，加快城市和农村电网改造的重要措施；是电力企业信息系统工程建设和营销计量、抄表、收费标准化建设的重要基础，是提升服务能力、实行居民阶梯电价的必然选择，是建设国际一流企业的重要保证，将有力支撑电力企业决策更加及时、更加科学，推动公司发展实现巨大跨越。 电网智能化、信息化对技术的要求越来越高。目前，新一轮的科技革命与产业变革正蓄势待发。要加快智能电网行业优化升级，关键是要以推进新一代信息技术与传统制造业深度融合为主线，全面提升电网智能化水平。公司能否在市场环境发生变化的情况下快速做出适应，找到与行业发展相契合的经营模式，将很大程度上决定公司的市场竞争能力和持续发展能力。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 单位：人民币元 2015年 本年比上年增 2014年 2016年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 318,540,493.17410,568,374.55407,860,740.92 -21.90%399,753,679.31402,461,312.94 归属于上市公司股东的净利 26,120,981.57 7,681,561.89 5,910,787.95 341.92% -50,421,495.27-51,576,333.45 润 归属于上市公司股东的扣除 -983,851.00 6,796,784.36 5,026,010.42 -119.58%-43,984,775.82-45,139,614.00 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 43,371,881.58 12,457,534.43 12,457,534.43 248.16% 76,884,032.75 76,884,032.75 额 基本每股收益（元/股） 0.0780 0.0573 0.0441 76.87% -0.3763 -0.3849 稀释每股收益（元/股） 0.0780 0.0573 0.0441 76.87% -0.3763 -0.3849 加权平均净资产收益率 5.50% 1.66% 1.29% 4.21% -10.38% -10.62% 2015年末 本年末比上年 2014年末 2016年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 672,896,322.09640,451,460.57640,776,528.59 5.01%696,330,008.22697,065,460.82 归属于上市公司股东的净资 486,853,722.55468,988,493.89464,752,740.98 4.76%458,500,463.84456,035,484.87 产 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、会计差错更正的原因 公司通过财务自查，对涉及的前期差错采用追溯重述法进行了更正。 (一)营业收入：公司2014年度执行的个别技术服务合同由于部分成本滞后发生，将相关收入及成本均确认在2015年度， 不符合《企业会计准则》的规定，应根据权责发生制原则将收入及成本均调整至2014年度。 (二)营业成本：公司2012-2015年度授权某代理商执行的部分代理项目，由于存在代理商占用资金问题，未及时结转代理费 用导致相关的收入成本不匹配，不符合《企业会计准则》的规定，应在收入确认的同时根据预计的代理费用进行成本计提。 （三）公司的银行理财产品核算分类不准确，应进行重分类调整。 二、具体的会计处理 (一)2012年度差错更正 1.调整2012年少确认营业成本，调增营业成本及应付账款1,332,831.50元，同时调减应交税费及所得税费用199,924.73元； 2.根据以上调整影响2012年度净利润-1,132,906.77元，同时调减盈余公积113,290.68元。 (二)2013年度差错更正 1.滚动调整2012年少确认营业成本及对应的应付账款、同时调减相应盈余公积等，调减2013年初未分配利润1,019,616.09 元。 2.调整2013年少确认营业成本，调增营业成本及应付账款196,926.69元，同时调减应交税费及所得税费用19,692.67元； 3.根据以上调整影响2013年度净利润-177,234.02元，同时调减盈余公积17,723.40元。 (三)2014年度差错更正 1.滚动调整2012年少确认营业成本及对应的应付账款、同时调减相应盈余公积等，调减2014年初未分配利润1,019,616.09 元。 2.滚动调整2013年少确认营业成本及对应的应付账款、同时调减相应盈余公积等，调减2014年初未分配利润159,510.62元。 3.调整2014年少确认的营业收入及少结转的营业成本，调增营业收入2,707,633.63元，同时调增应收账款3,031,054.00元， 调减其他流动资产-销项税额323,420.37元；调增营业成本及对应的应付账款1,775,228.56元；调增所得税费用93,240.51元， 同时调减递延所得税资产-未弥补亏损93,240.51元。 4.根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备，调增2014年应收账款坏账准备48,833.93元，调增资产减 值损失48,833.93元，同时调增递延所得税资产7,325.09元，调减所得税费用7,325.09元。 5.调整2014年度少确认成本，调增营业成本2,169,437.67元，同时调增应付账款2,169,437.67元，调减所得税费用216,943.77 元，调增递延所得税资产216,943.77元。 6.2014年度公司对理财产品的分类不准确，将期末在货币资金-其他货币资金核算的理财产品调至其他流动资产，调减货币 资金-其他货币资金45,000,000.00元，调增其他流动资产45,000,000.00元。 7.根据以上调整影响2014年度净利润-1,154,838.18元。 (四)2015年度差错更正 1．滚动调整2012年少确认营业成本及对应的应付账款、同时调减相应盈余公积等，调减2015年初未分配利润1,019,616.09 元。 2．滚动调整2013年少确认营业成本及对应的应付账款、同时调减相应盈余公积等，调减2015年初未分配利润159,510.62 元。 3．滚动调整2014年度少确认的收入和少确认的成本及对应的应收账款和应付账款、同时调减所得税费用、调增递延所得税 资产等，调减2015年初未分配利润1,154,838.18元。 4.调整2015年度多确认的收入及多结转的成本，调减营业收入2,707,633.63元，调减营业成本1,775,228.56元，同时调减应 收账款3,031,054.00元，调增其他流动资产-销项税额323,420.37元，调减应付账款1,775,228.56元；调减所得税费用93,240.51 元，调增递延所得税资产-未弥补亏损93,240.51元。 5.根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备，调减2015年应收账款坏账准备48,833.93元，调减资产减 值损失48,833.93元，同时调减递延所得税资产7,325.09元，调增所得税费用7,325.09元。 6.调整2015年度少确认成本，调增营业成本1,081,242.47元，同时调增应付账款1,081,242.47元，调减所得税费用108,124.25 元，调增递延所得税资产108,124.25元。 7.2015年度公司对理财产品的分类不准确，将期末在货币资金-其他货币资金核算的理财产品调至其他流动资产，调减货币 资金-其他货币资金61,500,000.00元，调增其他流动资产61,500,000.00元。 8.根据以上调整，影响2015年度净利润1,770,773.94元。 会计差错更正的情况详见2017年4月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对以前年度会计差错 更正及追溯调整的公告》。 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19,926,406.07 37,482,216.72 34,248,376.91 226,883,493.47 归属于上市公司股东的净利润 -3,272,757.52 -10,231,904.76 -4,744,805.05 44,370,448.90 归属于上市公司股东的扣除非经 -3,241,528.72 -10,251,332.87 -5,683,324.49 18,192,335.08 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -10,046,122.95 -23,015,994.35 29,003,081.22 47,430,917.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普通 日前一个月末 报告期末表决 日前一个月末 股股东总数 13,021普通股股东总 12,362权恢复的优先 0表决权恢复的 0 数 股股东总数 优先股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 中科汇通（深 境内非国有 圳）股权投资基法人 29.85% 99,986,315 0质押 99,986,315 金有限公司 章锋 境内自然人 22.56% 75,586,890 0 邢文飚 境内自然人 12.78% 42,817,485 0质押 7,170,000 苏红宇 境内自然人 3.31% 11,076,460 0 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 1.23% 4,117,000 0 公司 钟伊娜 境内自然人 0.54% 1,793,100 0质押 钟源城 境内自然人 0.37% 1,252,350 0质押 1,044,000 黄智敏 境内自然人 0.35% 1,171,800 0 蔡清福 境内自然人 0.32% 1,082,350 0 鲁松虎 境内自然人 0.32% 1,066,006 0 上述股东关联关系或一致行公司前10名股东中，中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司、章锋、邢文飚、苏红宇四位 动的说明 股东之间，及与前10名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述四位 股东，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016年 2015年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司紧紧围绕战略和年度经营目标完成如下工作： （1）加强预算绩效管理，提高资金使用效益 公司坚持“稳中求进”的工作总基调，积极推进财务科学化精细化管理，进一步改进预算绩效管理模式，并加强制度建设和项目管理，提高资金的使用效益。报告期内，公司于2016年12月修订并完善了《财务管理制度》，健全公司预算体系框架，强化预算编制管理，提高预算执行效率。公司将绩效观念和绩效要求贯穿于财务管理的各个方面，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财务管理水平，切实增强资金使用的安全性、规范性和有效性，加强资金的统筹力度。 （2）完善营销体系，增强市场开拓力度 公司在北京、上海、山东、山西等业务重点区域分别设立子公司，主要包括软件、系统集成、服务三类业务，以更好的贴近客户服务客户。报告期内，公司坚持以客户需求为导向，为客户提供优质的全过程服务。公司完善了营销体系，建立详细的客户信息库和合同管理系统，并优化销售人员业绩考核体系，培养营销人员，推动公司营销集约化建设。同时，公司积极寻求外部资源合作，吸收新技术、新业务模式，并通过重建官网的方式，提升企业形象。 （3）注重人才培养和储备，促进员工与企业共同成长 公司根据总体发展战略的目标，充分考虑内部、外部环境的变化，优化了人力资源管理体系，并完善了人才招聘及管理制度。报告期内，公司注重员工个人职业发展,最大限度发挥员工工作的创造性和积极性,为员工提供更为广阔的发展空间，通过选拔有发展潜力的人员,有意识地进行轮岗交替培养,使之具备多个关键业务和职能领域的经验,逐步站到组织战略和系统的高度,认识、理解和把握事物,从而正确地决策、准确地执行。与此同时,将员工发展目标与企业发展目标有机结合成为一个整体,将公司的发展和完善的人才培养体系相结合,形成“双轨式滚动上升机制”,为公司的可持续发展提供人才保障。 （4）认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理 报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作。通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司的市场形象。同时，公司严禁内幕交易和泄露公司内幕信息等其它以损害股东利益获利的行为并继续做好信息披露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，确保全体股东以平等的机会获取公司信息。 （5）坚持以“安全稳健”为前提，推进企业外延式发展 报告期内，公司在主营业务方面付出巨大努力的同时，以提高公司竞争力为目的，实施内生式与外延式发展相结合的战略。2016年公司在投资并购方面积极行动，在全资子公司深圳海联讯投资管理有限公设立投资管理部，引进专业的并购人才积极寻找与公司业务有协同效应的投资并购标的，并努力探索新的投资领域。报告期内，公司主要在地理信息行业、车联网、IDC、军民融合、新能源等领域寻找合适的投资并购标的，并对部分标的开展了尽职调查，但由于企业发展理念不符、交易方案分歧、投后管理成本高、人力配置壁垒等原因，公司为规避风险，坚持以“安全稳健”为前提未开展投资或并购项目。 （6）主营业务收入降低，利润总额大幅提高 报告期内，公司实现营业收入318,540,493.17元，较上年同期减少21.9%，主要原因是受2015年度被国家电网禁止中 标资格影响，公司在该期间获取的订单大幅下降。2016年度，国家电网恢复公司中标资格同时公司进一步优化业务结构， 深耕传统业务，在手订单有所增长。营业成本245,797,763元，较上年同期减少22.56%%，要原因是公司组织结构优化，本 地化营销管理模式实现了销售费用的大幅降低。利润总额为28,124,326.35元，较上年同期增长1642.2%，主要原因是公司 出售位于北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼地下1层及地上1-4层房产及对公司对闲置资金进行有效管理，增加了理财收 益。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 □适用√不适用 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 √是□否 按业务年度口径汇总的主营业务数据 □适用√不适用 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻实施，公司经营计划主要围绕深化和巩固主营业务、优化治理结构、提升管理水平等方面展开工作。2016年，公司实现营业收入318,540,493.17元，较上年同期减少21.9%，营业利润-3,246,598.90元，较上年同期减少-541.23%，利润总额28,124,326.35元，较上年同期增长1642.2%%，归属上市公司股东的净利润为26,120,981.57元，较上年同期增长341.92%。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 √适用□不适用 公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。 详见2017年4月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整 的公告》。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。