天津凯发电气股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员 会《关于核准天津凯发电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批 复》（证监许可[2014]1183号）文核准，本公司已于2014年11月通过深圳证券 交易所发行人民币普通股（A股）1,700万股，面值为每股人民币1.00元，发行 价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民币379,780,000.00元，扣除各 项发行费用人民币36,382,837.20元，募集资金净额为人民币343,397,162.80元。 上述募集资金业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了[2014] 京会兴验字第05010010号验资报告。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2016年12月31日止的募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币万元 专户存储银行名称 银行账号 初始存放金 截止日账户 额 余额 中国工商银行股份有限公司天津白堤路支行 0302009719300706496 18,306.72 5.50 平安银行股份有限公司天津分行 11014696287008 7,472.00 9.15 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行 77200154740002144 4,518.00 1.87 兴业银行股份有限公司天津解放北路支行 441120100100227815 4,043.00 161.73 合计 -- 34,339.72 178.25 注：本公司募集资金专户“中国工商银行股份有限公司天津白堤路支行”为签署募集资金 三方监管协议“中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行”下级支行。 二、前次募集资金的实际使用情况 1．见附件1 第3页 2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 单位：人民币万元 承诺投募集 实际投资募 实际投资金 序号 承诺投资项目 项目总投 资金总 集资 额与募集后 差异原因 资 额 金金额 承诺投资金 额的差额 铁路供电综合自动化 使用了少量 1 系统升级产业化项目 6,020.00 6,020.00 6,047.05 27.05 募集资金结 余利息 城市轨道交通综合监 使用了少量 2 控系统产业化项目 7,472.00 7,472.00 7,517.59 45.59 募集资金结 余利息 城市轨道交通综合安 使用了少量 3 防系统产业化项目 4,518.00 4,518.00 4,533.71 15.71 募集资金结 余利息 实际使用过 4 研发中心建设项目 4,043.00 4,043.00 3,900.60 -142.40 程中的少量 结余 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司募集资金实际投资项目没有发生变更的情况。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 募集资金投资项目预计总投资34,353.00万元，募集资金到位前，截至2014 年12月31日止，本公司利用自有资金对募集资金项目累计投入13,133.50万元。 2015年2月13日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用13,133.50万元募 集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机 构均发表了明确的同意意见。 根据上述决议以及意见，本公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金 13,133.50万元。本次置换业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出 具了（2015）京会兴专字第05010007号《关于天津凯发电气股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》 五、临时闲置募集资金情况 第4页 截至2016年12月31日，本公司无将临时将闲置募集资金用于其他用途情 况。 六、尚未使用募集资金情况 截至2016年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结余178.25万元， 占首次公开发行股票募集资金总额的比例为0.52%，募集资金产生结余原因为实 际使用过程中的少量结余 七、前次募集资金投资项目实现效益情况 见附件2 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况 本公司不存在将前次募集资金中以资产认购股份的情况。 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照 本公司将募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。 天津凯发电气股份有限公司董事会 二�一七年五月三日 第5页 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：天津凯发电气股份有限公司 单位： 人民币万元 募集资金总额： 34,339.72 已累计使用募集资金总额： 34,285.67 各年度使用募集资金总额： 34,285.67 变更用途的募集资金总额： 2014年度： 12,286.72 2015年度： 15,512.93 变更用途的募集资金总额比例： 2016年度： 6,486.02 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 募集后承 实际投资金额 使用状态日期 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺募集后承诺实际投资金 募集前承诺 诺投资金 实际投资金与募集后承诺 （或截止日项目 投资金额 投资金额 额 投资金额 额 额 投资金额的差 完工程度） 额 1 铁路供电综合自动化系 铁路供电综合自动化系 6,020.00 6,020.00 6,047.05 6,020.00 6,020.00 6,047.05 27.05 2015年12月31日 统升级产业化项目 统升级产业化项目 2 城市轨道交通综合监控 城市轨道交通综合监控 7,472.00 7,472.00 7,517.59 7,472.00 7,472.00 7,517.59 45.59 2015年12月31日 系统产业化项目 系统产业化项目 3 城市轨道交通综合安防 城市轨道交通综合安防 4,518.00 4,518.00 4,533.71 4,518.00 4,518.00 4,533.71 15.71 2015年12月31日 系统产业化项目 系统产业化项目 4 研发中心建设项目 研发中心建设项目 4,043.00 4,043.00 3,900.60 4,043.00 4,043.00 3,900.60 -142.40 2015年12月31日 5 偿还银行借款 偿还银行借款 7,300.00 7,286.72 7,286.72 7,300.00 7,286.72 7,286.72 - 6 向子公司增资 向子公司增资 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 合计 34,353.00 34,339.72 34,285.67 34,353.00 34,339.72 34,285.66 -54.06 注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2. 公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：天津凯发电气股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累计 实际效益 截止日累计实现效 产能利用率 承诺效益 益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2016年度 1 铁路供电综合自动化系统升级产业化项目 不适用 达产后年均实现净利润2,414万元 769.57 769.57 否（注1） 2 城市轨道交通综合监控系统产业化项目 不适用 达产后年均实现净利润2,855万元 1,743.60 1,743.60 是（注2） 3 城市轨道交通综合安防系统产业化项目 不适用 达产后年均实现净利润1,425万元 800.55 800.55 否（注3） 4 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 5 偿还银行借款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 6 向子公司增资 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 根据承诺，该募投项目投产后前6个月为试运行期（达产率为20%），投产后第1年预期净利润为1,161.69万元。该项目2016年实现净利润为769.57万元，未能实现 注1： 预期效益，主要是因为公司铁路供电综合自动化产品所涉及的部分轨道交通建设项目规模较大、执行期间较长，受外部因素影响未能在2016年完成调试验收，使得当年该类产品的销售收入有所下降，影响了该项目当期效益的实现。截至2016年12月31日，公司正在执行的铁路供电综合自动化系统合同金额为1.78亿元，项目储备较为丰富。 注2： 根据承诺，该募投项目投产后前6个月为试运行期（达产率为24%），投产后第1年预期净利润为1,482.74万元。该项目2016年实际实现净利润1,743.60万元，已达 到预期效益。 根据承诺，该募投项目投产后前6个月为试运行期（达产率为47%），投产后第1年预期净利润为1,117.76万元。该项目2016年实际实现净利润为800.55万元，未能 注3： 实现预期收益，主要是受到城市轨道交通综合安防市场区域性较强、集中度不高，参与企业较多等诸多因素影响，市场拓展未达到预期，同时，由于该项目技术壁垒低、市场竞争激烈以及各地方企业的地方竞争优势等，销售毛利率受到影响，低于预期。 公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：