股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2016－036 中化国际（控股）股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 【特别提示】 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (1)分离交易可转债募集资金 本公司于2006年12月18日发行人民币12亿元分离交易可转债，实际募 集资金人民币118,200万元，2007年12月26日权证行权实际募集资金人民币 115,503.81万元。截至2016年06月30日止，募集资金使用情况如下： 1)公司以分离交易可转债的募集资金人民币53,500万元对子公司上海中 化船务有限公司进行增资，于2007年5月以分离交易可转债的募集资金人民币 40,700万元对子公司上海中化船务有限公司进行增资，于2007年12月以权证 行权募集资金人民币59,300万元对子公司上海中化船务有限公司进行增资。截 至2016年06月30日止，上述增资款项已全部用于买造船项目。 2)公司以分离交易可转债的募集资金24,000万元于2006年12月对子公司 上海思尔博化工物流有限公司进行增资，以权证行权募集资金24,000万元于 2007年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资。截止2016年6 月30日止，增资款项中45,440万元已支付用于购买、建造集装罐，剩余资金 已用作项目铺底资金。 3)公司权证行权募集资金人民币6,000万元于2007年12月到位后，已完 成对原子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。 4)公司以权证行权募集资金6,000万元于2008年3月完成对西双版纳中化 橡胶有限公司的第一期增资。 5) 公司以分离交易可转债权证超募资金及节余资金16,000万元于2015年 5月用于永久性补充流动资金。 6) 公司以分离交易可转债权证超募资金4,203.81万元及滚存利息于2016 年5月用于永久性补充流动资金。 (2) 非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会以《关于核准中化国际(控股)股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2013]956号)核准，公司向中国中化股份有 限公司、财通基金管理有限公司、北京市基础设施投资有限公司、三峡财务有 限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司和博时基金管理有限公司(以下简称 “六名特定投资者”)完成非公开发行股票，发行数量645,423,100股，共募集 资金总额人民币373,700万元，扣除发行有关的费用人民币3,164万元，实际 募集资金净额为人民币370,536万元。 根据北京兴华会计师事务所有限责任公司以[2013]京会兴验字第01010020 号验资报告验证，公司非公开发行人民币普通股645,423,100.00股，募集资金 总额为人民币373,700万元，已汇入中国国际金融有限公司在中国工商银行股 份有限公司北京国贸大厦支行开立的账号为0200041629027305941的专户。 于2013年11月26日，中国国际金融有限公司扣除承销费(包括保荐费) 后，将募集资金净额人民币371,220万元分别划转至公司在中国银行股份有限 公司上海市溧阳路支行开立的账号为441665165115的账户、在中国建设银行股 份有限公司上海金茂支行开立的账号为31001611812050006642的账户和在中 国工商银行股份有限公司上海市第二营业部金茂大厦支行开立的账号为 1001164819002100530的账户中。扣除保荐承销费及其他发行费用后，公司本 次非公开发行募集资金净额为人民币370,536万元。并业经安永华明会计师事 务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第60662729_B01号验资 报告验证。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，公司按照监管机 构的相关要求，制定了《募集资金使用管理办法》，并按照规定严格执行。 (1) 分离交易可转债募集资金 公司在中国建设银行股份有限公司上海市金茂大厦支行开立募集资金专户 (账号：31001611812050001407)，分离交易可转债及权证行权所募集的资金全 部存放于该专户，并根据募集资金用途使用该项资金。上述募集资金总计人民 币233,703.81万元，已使用人民币229,500.00万元，截止2016年6月30日 剩余人民币4,203.81万元及其滚存利息693.76万元于2016年5月24日用于 永久补充流动资金。 (2) 非公开定向发行募集资金 中国银行股份有限公司上海市溧阳路支行账户(账号：441665165115)已于 2014年6月26日销户；中国建设银行股份有限公司上海金茂支行账户(账号： 31001611812050006642) 已于2014年6月30日销户；中国工商银行股份有限 公司上海市第二营业部金茂大厦支行账户(账号：1001164819002100530)已于 2014年7月23日销户。 三、2016年半年度募集资金的实际使用情况 (1)分离交易可转债募集资金 为提高募集资金使用效率，公司董事会、股东大会分别于2016年4月12 日和2016年5月7日审议通过《关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性 补充流动资金》的议案，将剩余超募资金4,203.81万元及滚存利息用于永久补 充流动资金。 公司募集资金实际使用情况详见附表1-募集资金使用情况对照表。 (2) 非公开定向发行募集资金 截至2016年06月30日止，根据公司《中化国际(控股)股份有限公司非公开 发行A股股票预案(修订版)》第四章“董事会关于本次募集资金运用的可行性分析” 中“一、本次募集资金运用计划”的披露，本次非公开发行A股股票募集资金扣除发 行费用后的募集资金净额不超过募集资金投资项目实际所需投资额，实际已用于以 下项目： 单位：人民币亿元 序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额 1 收购江苏圣奥化学科技有限公司 26.16 26.16 60.976%股权项目 2 补充流动资金项目 11.21 11.21 《中化国际(控股)股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》中同时披 露，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募 集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。 公司募集资金实际使用情况详见附表2-募集资金使用情况对照表。 四、变更募投项目的资金使用情况 (一)分离交易可转债募集资金 1、变更募投项目的情况 2007年由于权证行权比例较高导致超募3.35亿元，这其中的1.93亿元按照募 集说明书的承诺，已优先用于弥补债券募集资金投资项目所需资金的缺口，剩余超 募资金1.42亿元。 西双版纳中化橡胶有限公司加工厂扩产项目原计划以权证行权募集资金投入 1.2亿元，实际上第一期投资6,000万元于2008年3月完成，后国内橡胶加工业 受金融危机影响以及美国对中国出美轮胎征收特别关税（特保案）的影响而前景不 明，基于审慎投资的考虑，公司控制了投资节奏，余下的6000万元未按进度投入 到西双版纳中化橡胶有限公司。从目前运营情况来看，不需要再另行投资。 为提高募集资金使用效率，公司董事会、股东大会分别于2015年4月30 日和2015年5月23日审议通过《关于使用分离交易可转债权证超募资金及结 余资金永久性补充流动资金》的议案，将剩余超募资金中的1亿元以及版纳项 目结余募集资金6000万元，合计1.6亿元用于永久补充流动资金。 公司董事会、股东大会分别于2016年4月12日和2016年5月7日审议通 过《关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金》的议案，将 剩余超募资金4,203.81万元及滚存利息用于永久补充流动资金。 变更项目的资金使用情况详见附表3变更募集资金投资项目情况表。 2、募投项目对外转让情况说明 公司权证行权募集资金中6,000万元于2007年12月到位后，完成对子公司天 津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。经公司第四届董事会第二十七次会 议决议同意，公司于2010年09月30日将持有的子公司天津港中化国际危险品物 流有限责任公司60%股权，通过上海联合产权交易所公开挂牌竞价方式，以6,470 万元的价格转让给中化天津有限公司，转让产生的收益为799.09万元，转让价款 已全额到账用于生产经营。 (二)非公开定向发行募集资金 1、公司无变更募投项目的情况 2、公司无募投项目对外转让的情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不 存在募集资金违规管理情况。 特此公告！ 中化国际(控股)股份有限公司 2016年8月31日 附表1： 募集资金使用情况对照表（分离交易可转债募集资金） 单位：万元 募集资金总额 233,703.81 本期投入募集资金总额 4,203.81 变更用途的募集资金总额 20,203.81 已累计投入募集资金总额 233,703.81 变更用途的募集资金总额比例 8.65% 项目 已变更 截至期末 可行 项目， 累计投入 截至期末 项目达到 是否 募集资金 调整后 截至期末 本期 截至期末 性是 承诺投资项 含部分 金额与承 投入进度 预定可使 本期实现 达到 承诺投资 投资总 承诺投入 投入 累计投入 否发 目 变更 诺投入金 （%）(4) 用状态日 的效益 预计 总额 额 金额(1) 金额 金额(2) 生重 （如 额的差额 ＝(2)/(1) 期 效益 大变 有） (3)＝(2)-(1) 化 对子公司海 2007年12 南中化船务 月完成增 有限责任公 不适 资，2010 销售收入 司增资，用于 无 153,500 153,500 153,500 0 153,500 0 100.00 用(注 否 年7月完 20,187.78 建造/购买液 1) 成所有船 体化学品船 舶交付 舶项目 对子公司上 2007年12 不适 海思尔博化 月完成增 无 48,000 48,000 48,000 0 48,000 0 100.00 不适用 用(注 否 工物流有限 资，2009 2) 公司增资，用 年1月完 于购买 成所有集 ISO-TANK(集 装罐交付 装罐)项目 对子公司西 双版纳中化 橡胶有限公 2008年3 司增资，用于 月完成增 不适 建设一座年 部分变 销售收入 12,000 6,000 6,000 0 6,000 0 100.00 资，2009 用(注 否 产能为4万吨 更 9,049.39 年1月投 3) 的子午线轮 入运营 胎专用国际 标准胶加工 厂 投资设立天 津港中化国 2007年6 际危险品物 月完成增 不适 流有限公司， 无 6,000 6,000 6,000 0 6,000 0 100.00 资，2008 不适用 用(注 否 新建天津港 年5月投 4) 危险品物流 入运营 中心 超募资金结 不适 无 14,204 4,204 4,204 4,204 4,204 0 100 不适用 不适用 否 余 用 永久补充流 不适 无 0 16,000 16,000 0 16,000 0 100 不适用 不适用 否 动资金 用 合计 ― 233,704 233,704 233,704 4,204 233,704 0 ― ― ― ― 未达到计划进度原因 西双版纳中化橡胶有限公司加工厂扩产项目原计划以权证行权募集资金投入人民币1.2亿 （分具体募投项目） 元，实际上第一期投资人民币6,000万元于2008年3月完成，后国内橡胶加工业受金融危机 影响以及美国对中国出美轮胎征收特别关税(特保案)的影响而前景不明，基于审慎投资的考 虑，本公司控制了投资节奏。更好的保护投资者利益，公司已终止对该项目剩余0.6亿元 募集资金的投资，用于永久性补充流动资金。 项目可行性发生重大变化的 不适用 情况说明 募集资金投资项目 不适用 先期投入及置换情况 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资金情况 西双版纳中化橡胶有限公司加工厂扩产项目原计划以权证行权募集资金投入人民币1.2亿 元，实际上第一期投资人民币6,000万元于2008年3月完成，后国内橡胶加工业受金融危机 影响以及美国对中国出美轮胎征收特别关税(特保案)的影响而前景不明，基于审慎投资的考 虑，公司控制了投资节奏。更好的保护投资者利益，公司已终止对该项目剩余0.6亿元募 集资金的投资，用于永久性补充流动资金。 募集资金结余的金额及形成原因 权证募集资金出现结余的主要原因是由于权证行权比例较高而导致超募人民币3.35亿元， 这其中的人民币1.93亿元按照募集说明书的承诺，已优先用于弥补债券募集资金投资项目 所需资金的缺口。其余超募资金人民币1.42亿元本公司曾计划继续投资于物流业务的船舶、 储罐等物流资产，但2008年下半年金融危机后，化工品物流行业也随之进入周期性低谷。 为提高募集资金使用效率，公司已将剩余超募资金中的1.42亿元，用于永久性补充流动资 金。 募集资金其他使用情况 无 注1：本项目系子公司上海中化船务有限公司液体化工品船运业务的一部分，与本项目相关的船舶与上海中化船务有限公司其余船舶统一核算，无法采用合理方法准确划分净利润；目前各年度营业收入与承诺正常经营年份年均营业收入不具有可比性，内部收益率和投资回收期也无法计算。本项目实施后，本公司内贸市场占有率显着提升。在巩固国内市场的同时，也开拓台海及中东业务。 注2：本项目系子公司上海思尔博化工物流有限公司集装罐运输业务的一部分，与本项目相关的集装罐与上海思尔博化工物流有限公司其余集装罐混合使用和统一核算，无法采用合理方法准确划分营业收入和净利润，内部收益率和投资回收期无法计算。本项目实施后，本公司集装罐业务规模已跃居亚洲第一，远洋业务快速增长，市场份额稳步提升。 注3：本项目系子公司西双版纳中化橡胶有限公司橡胶加工业务的一部分，与本项目相关的生产线与西双版纳中化橡胶有限公司其余生产线统一核算，无法采用合理方法准确划分净利润，且本项目尚在运营初期，内部收益率和投资回收期无法计算。本项目实施后，西双版纳中化橡胶有限公司整体营业收入和净利润逐年递增。 注4：因战略调整，本公司在此募投项目尚未进入正常经营周期前对外转让。 附表2： 募集资金使用情况对照表（非公开定向发行募集资金） 单位：亿元 募集资金总额 37.37 本期投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 37.37 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 末累计 已变更 投入金 截至期 项目， 募集资 截至期 截至期 项目达到 调整后 额与承 末投入 本期实 是否达 项目可行性 含部分 金承诺 末承诺 本期投 末累计 预定可使 承诺投资项目 投资总 诺投入 进度（%） 现的效 到预计 是否发生重 变更 投资总 投入金 入金额 投入金 用状态日 额 金额的 (4)＝ 益 效益 大变化 （如 额 额(1) 额(2) 期 差额(3) (2)/(1) 有） ＝ (2)-(1) 收购江苏圣奥 化学科技有限 不适用 无 26.16 26.16 26.16 0 26.16 0 100.00 不适用 2.07 否 公司60.976%股 (注5) 权项目 补充流动资金 11.21 11.21 11.21 0 11.21 0 100.00 不适用 不适用 不适用 ― 项目 合计 ― 37.37 37.37 37.37 0 37.37 0 ― ― ― ― ― 未达到计划进度原因 不适用 (分具体募投项目) 项目可行性发生重大变 不适用 化的 情况说明 截至2013年11月28日止，本公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目金额合计人民币26.16亿元，用于收购江苏圣奥 募集资金投资项目 化学科技有限公司60.976%股权。根据本公司于2013年11月29日第五届董事会第三十五次会议审议通过的《关于使用募集资 先期投入及置换情况 金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币26.16亿元。 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资金情况 募集资金结余的金额及 不适用 形成原因 募集资金其他使用情况无 注5：本公司在非公开发行股票期间未对该项目预期效益进行承诺。 附表3： 变更募集资金投资项目情况表（分离交易可转债募集资金） 单位：万元 项目达到 变更后的项 变更后项目 截至期末计 对应的 本年度实际 实际累计 投资 预定可使 本年度实 是否达到预 目可行性是 变更后的项目 拟投入募集 划累计投资 原项目 投入金额 投入金额 进度 用状态日 现的效益 计效益 否发生重大 资金总额 金额 期 变化 西双版 纳中化 结余募集资金 橡胶有 永久补充公司 限公司 6,000 6,000 0 6,000 100% 达到 不适用 不适用 否 流动资金 加工厂 扩产项 目 物流业 超募资金永久 务的船 补充公司流动 舶、储罐 14,204 14,204 4,204 14,204 100% 达到 不适用 不适用 否 资金 等物流 资产 合计 20,204 20,204 4,204 20,204 （1） 上述变更分别于2015年5月23日、2016年5月7日经公司2014年度以及2015年度股东大会审 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 议通过。 （2） 参见公司于2015年4月30日和2015年5月23日，在上海证券交易所网站公开披露的《中化国 际（控股）股份有限公司关于使用分离交易可转债权证超募资金及结余资金永久性补充流动资金 的公告》、《中化国际（控股）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》、《中化国 际（控股）股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》等文件。 （3） 参见公司于2016年4月12日和2016年5月7日，在上海证券交易所网站公开披露的《中化国际 （控股）股份有限公司关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的公告》、 《中化国际（控股）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《中化国际（控股） 股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》等文件。 未达到计划进度的情况和原因 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情 不适用 况说明