证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-074 天津长荣印刷设备股份有限公司 关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于2017 年6月12日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议并 通过《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，拟变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。截至2017年5月31日尚未使用的首次公开发行剩余超募资金余额21,472.716万元（含利息收入）。本次公司拟使用首次公开发行剩余超募资金20,000万元永久补充流动资金。现将有关事项公告如下：一、公司首次公开发行募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(“证监许可[2011]352号”文)核准，由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格为每股40.00元。截止2011年3月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额100,000.00万元，扣除发行费用5,573.237万元后的募集资金为人民币94,426.763万元，此次发行超募66,910.763万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（原信永中和会计师事务有限责任公司）验证，并出具XYZH/2010TJA2068号《验资报告》。公司已将募集资金存放于募集资金专户。 二、首次公开发行超募资金的使用情况 1、2011年5月16 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000 万元 的超募资金用于永久补充流动资金。 2、2011年8月12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使 用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”。 3、2011年8月12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金在日本设立控股子公司的议案》，同意公司使用等值50万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRAYOSHIOKA 在日本设立控股子公司“长荣股份（日本）有限公司”。 4、2011年8月12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使 用超募资金在美国设立全资子公司的议案》，同意使用等值 500万美元的超募资 金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司，用于北美地区的销售和服务。 5、2012年3月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使 用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的 超募资金用于暂时补充流动资金。2012年4月6日，公司2011年度股东大会审 议通过。公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000万元归 还并存入公司募集资金专用账户。 6、2012年6月14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 使用超募资金在成都设立控股子公司的议案》，公司使用1,400万元的超募资金 与成都隆迪印务有限公司在成都共同设立控股子公司“成都长荣印刷设备有限公司”，注册资本2,000万元人民币，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。 7、2013年3月1日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000 万元的超募资金用于永久补充流动资金。2013年3月18 日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过。 8、2013年4月12日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意公司使用超募资金约 3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资，与Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于建设长荣健豪云印刷项目。 9、2011年11月7日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用预计超募资金18,400万元 （金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准），通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地。2011年11月24日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过。 2013年8月16日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变 更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买天津风电产业园07�\15地块、07�\12地块、07�\09地块合计面积为800亩的土地使用权款18,400万元的实施方式，使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司购买天津风电产业园07�\12地块共计328亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进度。 2013年9月3日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过。 2014年1月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超 募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，同意使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07�\12地块共计328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。2014年2月17日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过。 10、2014年4月14日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使 用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85%股权的议案》，同意使用前次募集资金中尚未落实具体使用计划的超募资金3,921万元、募集资金利息金额4,142万元以及2014年3月22日至付款日的全部利息用于支付购买力群85%股权的部分现金对价。2014年5月6日，公司2013年年度股东大会审议通过。 11、2015年3月17日，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关 于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金。2015年4月7日，公司2014年年度股东大会审议通过。截止2015年10月8日， 公司已将用于暂时补充流动资金的10,000万元归还并存入相关募集资金专用账 户。 12、2015年10月23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了 《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月。截止 2016年10月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的10,000万元归还并存入相关募集资金专用账户。 13、2016年 10月 24 日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过 了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于2017年2月13日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。 截至目前，公司累计使用超募资金为51,033.07万元（含利息收入），公司 募集资金专户内剩余资金余额21,472.716万元（含利息收入），存放于长荣控股 公司四方监管账户，原计划用于建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）项目。 三、本次变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金使用计划 截至2017年5月31日,存放于长荣控股四方监管账户且尚未使用的首次公 开发行剩余超募资金余额21,472.716万元（含利息收入）。本次公司拟使用首次 公开发行剩余超募资金20,000万元永久补充流动资金。 公司本次永久补充流动资金所使用的超募资金涉及“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）项目，由于市场发生变化，数字化项目已不满足印刷包装行业对智能化设备的需求，为了提高本次超额募集资金的使用效率，最大限度保障公司和股东利益，满足公司生产经营的资金需求，根据深圳证券交易所有关上市公司募集资金管理和使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司相关制度的规定，公司结合实际经营和发展情况，拟变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金。 相关议案尚需提交公司股东大会审议。 四、关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的必要性和合理性 1、上市以来，随着公司规模不断壮大，为满足市场客户需要，提升公司市场竞争力，公司需要积极丰富产品系列和推出高价值创新产品，加大市场开拓力度和营销团队建设，同时提升公司产能和交货响应能力，适当的增加产品库存、增加产品生产线，优化生产能力和信息化管理水平等；故公司对资金的需求量也不断加大。 2、公司将剩余超募资金用于永久补充流动资金，可以避免向银行申请贷款用于缓解经营流动资金压力，减少财务费用支出，同时有效提高超募资金的使用效率，获得超过银行存款利率的收益。 3、公司本次永久补充流动资金所使用的超募资金涉及“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）项目，由于市场发生变化，数字化项目已不满足印刷包装行业对智能化设备的需求，为了提高本次超额募集资金的使用效率，公司决定使用剩余首发超募资金永久补充流动资金，此次永久补充流动资金不存在损害股东利益的情况。 综上所述，公司计划使用剩余超募资金永久补充日常经营所需的流动资金，是必要且合理的。 五、公司关于永久补充流动资金的说明与承诺 公司本次永久补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的业务使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。 公司未来十二个月内将不会进行以自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。 六、独立董事意见 公司本次变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。 公司本次变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意上述议案。 七、监事会意见 监事会认为该方案是依照公司目前实际情况而审慎制定的，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司和股东的利益。该事项没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意该议案。 八、保荐机构意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）意见：经核查，华泰联合证券认为，长荣股份本次变更首发剩余超募资金及利息使用计划暨永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本；本次变更事项已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求。本保荐机构同意长荣股份本次变更首发剩余超募资金及利息使用计划暨永久补充流动资金。 九、备查文件 1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 2、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》 3、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》 4、《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司变更首发剩余超募资金及利息使用计划暨永久补充流动资金的核查意见》 特此公告。 天津长荣印刷设备股份有限公司 董事会 2017年6月12日