股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－029 东莞发展控股股份有限公司 关于调整2015年度非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 鉴于东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）已于2017年6月15日实施完毕2016年年度利润分配方案，故公司2015年度非公开发行股票的发行价格由6.77元/股调整为6.47元/股，发行数量由不超过206,794,675股（含）调整为不超过216,383,303股（含）。 一、公司2015年度非公开发行股票基本情况 经公司第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议，及公司2015年第二次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过140,000万元（含），发行价格为7.07元/股，发行数量不超过198,019,801股（含）。在公司2015年度利润分配方案实施完毕后，公司将本次非公开发行股票的发行价格由7.07元/股调整为6.77元/股，发行数量由不超过198,019,801股（含）调整为不超过206,794,675股（含）。 2016年9月14日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议决定将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12 个月（至2017年9月14日），并同意将公司股东大会对董事会及其授权人士 全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期延长12个月。 以上详见公司分别于2015年4月1日、2015年8月22日、2015 年8月31日、2015年9月17、2016年5月18日、2016年9月15 日在巨潮资讯网发布的相关公告。 二、本次调整原因说明 公司于2017年4月18日召开了2016年年度股东大会，审议通 过了《公司2016年度利润分配预案》，即以公司2016年底股份总额 1,039,516,992股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元 （含税），共计311,855,097.60元，剩余利润结转以后年度分配；本 次不送红股也不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2017年6月14日，除权除息日为2017年6月15日。 根据公司已公开披露的《东莞控股2015年度非公开发行A股股 票预案（第二次修订稿）》，若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格与发行数量将作相应调整。 鉴于公司2016年年度利润分配方案已于2017年6月15日实施 完毕，故对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整。 三、本次调整具体情况 1、发行价格的调整 公司本次非公开发行股票的发行价格由6.77元/股调整为6.47元 /股，具体计算过程如下： P1=(P0-D)÷ (1+N)=(6.77-0.30)÷ (1+0)=6.47元/股 其中：调整前每股发行价格为P0，每股现金分红或派息金额为D， 每股送股或转增股本数为N，调整后每股发行价格为P1。 2、发行数量的调整 公司本次非公开发行股票，募集资金总额不超过 140,000 万元 （含），参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额已确定（具体见下表），在发行价格由6.77元/股调整为6.47元/股后，则各发行对象所认购的股票数量需作出相应调整，具体情况如下： 认购金额 认购股数（股） 序号 发行对象 （万元） 调整前 调整后 1 东莞市交通投资集团有限公司 20,000 29,542,097 30,911,901 2 广发证券资产管理（广东）有限公司 8,000 11,816,838 12,364,760 3 东莞市国弘投资有限公司 10,000 14,771,048 15,455,950 4 东莞市能源投资集团有限公司 10,000 14,771,048 15,455,950 5 东莞市四通实业投资有限公司 32,000 47,267,355 49,459,041 6 广东南博投资有限公司 10,000 14,771,048 15,455,950 7 嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙） 20,000 29,542,097 30,911,901 8 北京中融鼎新投资管理有限公司 10,000 14,771,048 15,455,950 9 汇天泽投资有限公司 10,000 14,771,048 15,455,950 10 五矿国际信托有限公司 10,000 14,771,048 15,455,950 合计 140,000 206,794,675 216,383,303 据此，公司本次非公开发行股票的数量由不超过206,794,675股 （含）调整为不超过216,383,303股（含）。 基于本次发行价格和发行数量的调整，公司实施本次非公开发行股票，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变化。 四、其他事项 2016年2月2日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证 监会发行审核委员会审核通过，截止目前公司尚未取得中国证监会的书面核准批文。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2017年6月17日