股票代码：300182 股票简称：捷成股份 债券代码： 112490 债券简称：16捷成01 北京捷成世纪科技股份有限公司 （住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室） 2016年公开发行债券（第一期） 2016年度受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层） 签署日期：2017年6月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北京捷成世纪科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京捷成世纪科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“捷成”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。 长城证券将持续关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。 第一节 本期公司债券概况 1、债券名称：北京捷成世纪科技股份有限公司2016年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期），简称“16捷成01”。 2、债券代码及简称：112490，“16捷成01”。 3、核准文件：北京捷成世纪科技股份有限公司向合格投资者公开发行不超过人民币 12亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2574号”文核准。 4、发行规模：本次债券为分期发行，其中本期债券发行规模为6亿元人民 币。 5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 6、票面利率：票面利率4.50%，在债券存续期限前2年固定不变；如发行 人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后1年票面年利率为债 券存续期限前2年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后1年固定不变。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券上市后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 8、债券期限：本期债券期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择 权、投资者回售选择权。 9、起息日：2016年12月9日。 10、付息日：债券存续期内2017年至2019年每年的12月9日为上一计 息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺 延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的12月9日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 11、兑付日：本次债券的兑付日为2019年12月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年12月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 12、还本付息的期限和方式：本期债券期限为3年，附第2年末发行人上 调票面利率选择权、投资者回售选择权。在本次债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 13、担保人及担保方式：无。 14、发行时信用级别及资信评级机构：根据大公国际出具的《北京捷成世纪科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。 15、最新跟踪信用级别及资信评级机构：大公国际资信评估有限公司通过对北京捷成世纪科技股份有限公司及“16捷成01”的信用状况进行跟踪评级，确定北京捷成世纪科技股份有限公司的主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，“16捷成01”的信用等级维持AA。 16、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金。 17、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 第二节 债券受托管理人履行职责情况 截至本报告出具日，长城证券作为本期债券受托管理人严格按照募集说明书与《债券受托管理协议》的相关约定，对捷成的资信状况、偿债保障措施实施情况、募集资金管理使用情况、本息兑付情况等进行了持续跟踪，并对公司债券募集资金专项账户的运行情况进行密切监督。 第三节 发行人2016年度经营和财务状况 一、发行人基本信息 1、发行人名称：北京捷成世纪科技股份有限公司 2、英文名称：BeijingJetsenTechnologyCo.,Ltd. 3、上市地点：深圳证券交易所 4、股票简称：捷成股份 5、股票代码：300182 6、注册资本：25.62亿元 7、法定代表人：徐子泉 8、公司设立日期：2006年8月23日 9、营业执照注册号：91110000793443249D 10、住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室 11、董事会秘书：游尤 12、证券事务代表：袁芳 13、联系地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室 14、邮政编码：100191 15、联系电话：010－82330868 16、联系传真：010－61736100 17、电子信箱：yuanfang@jetsen.cn 18、互联网网址：www.jetsen.com.cn 19、经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；从事互联网文化活动。 二、发行人2016年度经营情况 2016年，在 “做具有国际创新技术的数字文化传媒集团”的既定战略下，公 司迅速推进延展全产业链综合布局，捷成世纪数字文化价值生态已初步搭建完成。 公司紧紧围绕“技术”和“内容”两类核心产品，依赖高粘度客户群，基于音视频创新科技和海量新媒体影视内容库，拓展创建多渠道、多平台，实现多轮次业务变现。 报告期内，公司实现营业收入3,278,164,474.12元，同比增长48.29%；利润总额1,118,529,429.28元，同比增长89.39%；归属于母公司所有者的净利润961,452,591.44元，同比增长80.38%。 三、发行人2016年度财务状况 2016年 营业收入（元） 3,278,164,474.12 归属于上市公司股东的净利润（元） 961,452,591.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 950,342,332.92 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 625,211,050.89 基本每股收益（元/股） 0.3877 稀释每股收益（元/股） 0.3869 加权平均净资产收益率 12.59% 2016年末 资产总额（元） 12,671,934,124.46 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,977,154,067.46 流动比率 1.83% 速动比率 1.63% 资产负债率 28.65% EBITDA利息保障倍数[息税折旧摊销前利润/(计 14.93 入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)] 贷款偿还率(实际贷款偿还额/应偿还贷款额) 100% 利息偿付率(实际支付利息/应付利息) 100% 分季度主要财务指标单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 388,391,067.53980,850,850.87765,713,416.421,143,209,139.30 归属于上市公司股东的净利 109,391,424.94293,755,004.45210,345,462.03 347,960,700.02 润 归属于上市公司股东的扣除 91,169,667.65 291,546,796.48188,029,725.21 379,596,143.58 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -510,924,306.37 174,536,469.09113,552,913.30 848,045,974.87 额 第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况 一、本期债券募集资金情况及运用计划 发行人经中国证监会“证监许可[2016]2574号”文核准，于2016年12月9 日面向合格投资者发行了规模为人民币6亿元的“北京捷成世纪科技股份有限公 司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。本期债券募集资金总 额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入指定的银行账户并验资。 根据本期债券募集说明书的相关内容，本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金。 二、本期债券募集资金实际使用及专项账户运作情况 发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（中国工商银行）开立了本期债券的募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。 截至2016年12月31日，本期债券募集资金净额已全部使用完毕，长城证 券在协助发行人北京捷成世纪科技股份有限公司自查的过程中，发现发行人将约定用途为“补充流动资金”的募集资金用于偿还借款和支付投资款，针对此事项发行人已于2017年4月25日将全部募集资金归还至专户，并承诺后续支出符合募集说明书的约定用途。 第五节 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化的情况 根据募集说明书约定，本期债券无担保。 截至本报告出具日，发行人严格执行募集说明书约定的偿债计划和其他偿债保障措施，相关计划和措施均未发生重大变化。 第六节本期公司债券利息偿付情况 “16捷成01”起息日为2016年12月9日，截至本报告书出具之日，本期债 券尚未达到付息期限。 第七节 债券持有人会议召开情况 2016年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有 人会议。 第八节本期公司债券跟踪评级情况 2017年4月21日，大公国际资信评估有限公司通过对北京捷成世纪科技 股份有限公司及“16捷成01”的信用状况进行跟踪评级，确定北京捷成世纪科技 股份有限公司的主体长期信用等级维持 AA，评级展望维持稳定，“16捷成 01” 的信用等级维持AA。 跟踪评级观点： 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”或“公司”）主要从事音视频技术和影视内容与版权运营等业务。评级结果反映了新媒体发展推动音视频市场发展，公司技术研发实力和创新能力仍较强，公司媒体资产管理系统仍能为电视台建立全业务平台，高标清非编制作网系统和全台一体化网络解决方案仍可提高电视台节目制作效率和质量，通过收购方式开展的影视内容与版权运营业务毛利率较高等有利因素；同时也反映了我国电视剧制作行业仍面临市场竞争加剧风险，公司影视剧制作业务仍存在一定投资和发行风险，收购影视剧制作以及影视版权运营企业后的整合效果仍存在一定不确定性等不利因素。 综合分析，大公对公司“16 捷成01”信用等级维持 AA，主体信用等级维持 AA，评级展望维持稳定。 有利因素： ・音视频整体解决方案是未来产品的主流，新媒体的发展推动了音视频市场发展； ・公司在音视频技术方面仍具有较强的技术研发实力和创新能力； ・公司的媒体资产管理系统仍能够为电视台建立具有扩展性的全业务平台，对多种广播电视相关业务提供强有力的支持； ・公司自主研发的高标清非编制作网系统和全台一体化网络解决方案仍可提高电视台节目制作效率和质量； ・2016年，公司完成对影视内容与版权运营业务子公司的收购，该业务成为 公司收入和利润的主要来源，毛利率水平较高。 不利因素： ・我国电视剧制作行业整体处于供过于求的状况，仍面临市场竞争加剧风险；・公司影视剧制作业务毛利率波动较大，仍存在一定投资和发行风险； ・公司通过收购相关企业进入影视剧制作以及影视版权运营行业，收购后的整合效果能否达到预期仍有一定的不确定性且存在商誉减值风险。 第九节 其他事项 一、 对外担保情况 报告期内，发行人不存在违规对外担保事项。 二、 诚信情况和涉及的未决诉讼或仲裁事项 报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人未产生失信记录，未发生重大诉讼、仲裁事项。 三、 相关当事人 报告期内，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动，发行人负责处理公司债券相关事务的专人未发生变动。 四、 发行人其他约定义务的执行情况 根据募集说明书，发行人未约定其他义务或承诺事项。 五、 其他 报告期内未发生对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响的重大事项，未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。 （本页无正文，为长城证券股份有限公司关于《北京捷成世纪科技股份有限公司2016年公开发行债券（第一期）2016年度受托管理事务报告》之签章页）长城证券股份有限公司 2017年06月27日