证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-054 债券代码：136303 债券简称：16世茂G1 债券代码：136528 债券简称：16世茂G2 债券代码：143165 债券简称：17世茂G1 上海世茂股份有限公司 2017年1至6月募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年8月22日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2017年1 至6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017年上半年 度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2481 号)的批准，本公司于2015年12月18日非公开发行人民币普通股(A 股)股票151,668,351股，发行价为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,499,999,991.39元，扣除发行费用人民币16,880,000.00元后，本次非公开发行募集资金净额为人民币1,483,119,991.39元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月18日出具上会师报字(2015)字第4004号验资报告验证。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 本公司以前年度已使用金额为247,198,097.17元。 2、本年度使用金额及当前余额 2017年1至6月本公司实际使用募集资金具体使用情况如下： 期初余额 1,252,419,217.08 减：投入募集资金投入项目 185,634,700.00 减：使用募集资金暂时补充流动资金 1,140,000,000.00 加：归还补充流动资金 180,000,000.00 减：手续费 1,989.13 加：利息收入 3,312,428.32 期末余额 110,094,956.27 截至 2017年6月30日止，本公司募集资金结存余额为110,094,956.27元(包括累计利息收入 19,811,768.93元，累计手续费支出4,006.88元)。 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海世茂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于2007年10月22日经本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日止，本公司均严格按照上述《募集资金专户储存三方监管协议》的规定存放和实用募集资金。 (二)募集资金专户储存情况 截至2017年6月30日止， 本公司募集资金使用及结存情况如下： 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 储存方式 平安银行股份有限公 11014877918002 200,000,000.00 23,470,506.57 活期 司花木支行 中信银行股份有限公 8110201013400171356 484,199,991.39 3,873,423.82 活期 司静安支行 中国民生银行股份有 696168791 800,000,000.00 88,751,013.71 活期 限公司上海滨江支行 合计 1,484,199,991.39 116,094,944.10 截止日余额中包括累计利息收入19,811,768.93元，累计手续费支出4,006.88元，以及本公司以自 有资金划入募集资金专户5,999,987.83元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司于2017年5月9日经2016年年度股东大会审议通过《上海世茂股份有限公司关于变更部 分募集资金投资项目的议案》，本公司将对原募投项目-青岛国际中心项目拟投金额进行部分变更，变更为厦门集美项目、石狮世茂摩天城项目、深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目的开发建设，本次募集资金变更涉及金额总计104,000万元，变更后的募集投向如下： 单位：万元 项目名称 变更前募集 本期变更 变更后募集资 说明 变更后募集资 资金余额 (负数为减少) 金拟投资金额 金投资项目后 的使用情况 青岛国际中心 105,861.95 -104,000.00 1,861.95 变更减少 663.47 二期 济南世茂国际 6,934.27 - 6,934.27 不变更 5,000.00 广场南区三期 上海天马山项 12,483.97 - 12,483.97 不变更 2,900.00 目三期 世茂石狮摩天 - 45,000.00 45,000.00 新增投向 - 城项目 厦门集美项目 - 38,000.00 38,000.00 新增投向 5,000.00 深圳前海世茂 - 11,000.00 11,000.00 新增投向 - 金融中心项目 杭州世茂智慧 - 10,000.00 10,000.00 新增投向 5,000.00 之门项目 合计 125,280.19 - 125,280.19 18,563.47 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况 截至2017年6月30日止，前次募集资金投资项目未发生对外转让。 本公司于2016年1月26日经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用募集资金置 换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币7,800.15万元。本公司已经于募集资金到账后6个月内完成以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。 七、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。 特此公告。 上海世茂股份有限公司 董事会 2017年8月24日 附件1： 2017年度1至6月募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 150,000.00注1 本年度投入募集资金总额 18,563.47 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 43,283.28 变更用途的募集资金总额比例 - 截至 截至期末 截至期 已变更项 期末 截至期 累计投入 末投入 项目达到预 是否达到 项目可行 承诺投资项目 目，含部 募集资金承诺 调整后投 承诺 本年度投 末累计 金额与承 进度 定可使用状 本年度实 预计效益 性是否发 分变更 投资总额 资总额 投入 入金额 投入金 诺投入金 （%） 现的效益注 生重大变 态日期 2 （如有） 金额 额(2) 额的差额 (4)＝ 化 (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 青岛国际中心二期 是 106,500.00 2,500.00 - 663.47 1,301.52 - - 项目在建 - ― 否 济南世茂国际广场 否 21,000.00 21,000.00 - 5,000.00 19,065.73 - - 2016年 8,139.10 ― 否 南区三期 上海天马山项目三 否 22,500.00 22,500.00 - 2,900.00 12,916.03 - - 2016年 -298.93 ― 否 期 世茂石狮摩天城项 目 是 - 45,000.00 - - - - - 2016年-2019年 4,678.96 ― 否 厦门集美项目 是 - 38,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - 2018年 111,743.33 ― 否 深圳前海世茂金融 是 中心项目 - 11,000.00 - - - - - 2019年 -356.44 ― 否 杭州世茂智慧之门 是 项目 - 10,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - 2020年 -280.01 ― 否 合计 ― 150,000.00 150,000.00 - 18,563.47 43,283.28 - ― ― ― ― 未达到计划进度原因 无 （分具体募投项目） 项目可行性发生重大变化的 无 情况说明 截至2017年6月30日止，前次募集资金投资项目未发生对外转让情况。 本公司于2016年1月26日经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用募集资金置 募集资金投资项目 换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 先期投入及置换情况 7,800.15万元。 本公司已经于募集资金到账后6个月内完成以募集资金置换预先已投入募投项目之自筹资金 7,800.15万元。 本公司于2016年12月27日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币120,000万元人民币的闲散募集资金 用闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，在使用期限内，公司将 暂时补充流动资金情况 根据募集资金项目投资进度于到期前逐步归还至募集资金专户。 截至2017年6月30日止，本公司实际使用募集资金暂时补充流动资金1,140,000,000.00元，归还 180,000,000.00元，使用募集资金暂时补充流动资金净额960,000,000.00元。 募集资金结余的金额及形成原因 本期末募集资金结余11,009.50万元 募集资金其他使用情况 无 注 1：本公司非公开发行募集资金总额为人民币150,000.00万元，扣除发行费用人民币1,688.00万元后，募集资金净额为人民币148,312.00万元 注 2：本公司本次非公开发行募集资金投资项目并未承诺预计效益。