证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-032 上海梅林正广和股份有限公司 关于 2017年半年度募集资金存放及实际使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》（上证公字[2013]13号）等有关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司（以 下简称“公司”）2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开发 行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1201号）核准，由主承 销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股） 114,994,331股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币8.82元。截至 2014年12月31日，上海梅林实际非公开发行人民币普通股（A股）114,994,331 股，募集资金总额人民币996,749,999.42元（包含已扣除保荐及承销费用人民币 17,500,000.00元），已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年12月8 日汇入上海梅林募集资金监管账户。扣除其他发行费用人民币2,393,529.33元后， 实际募集资金净额为人民币994,356,470.09元。 上述资金已于2014年12月8日止全部到位，资金到位情况业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第114626号验资报告。 截至2017年6月30日，上海梅林募集资金存放专项账户存款余额如下： 单位：人民币元 存放银行 账号 初始存放金额 余额 存储方式 招商银行上海川北支行 21900050510712 498,374,999.71 212,269,278.88 活期 上海农商银行营业部 50131000401095100 498,374,999.71 144,134,669.03 活期 合计 356,403,947.91 二、募集资金使用情况 截至2017年6月30日，上海梅林累计使用募集资金人民币649,623,397.54 元。其中：公司使用募集资金投入募集资金投资项目365,516,927.45元，补充流 动资金284,106,470.09元。 见附表1《募集资金使用情况对照表》。 三、募集资金变更情况 上海梅林原募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”原计划投资18,272万 元，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东 大会审议通过。截至2015年12月22日，项目实际投资金额为729,244.00元，同 时由于项目变更，2015年 12月 30 日原募投项目企业已归还前期项目投入资金 729,244.00元。 2015年10月30日经2015年第四次临时股东大会审议通过，将非公开发行募 投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”变更为“与上海农场合资设立新公司并 由新公司向上海农场、川东农场收购种猪及商品猪养殖业务资产”。新公司注册资 本拟定为36,000万元，上海梅林以现金出资18,360万元，占比51%。由于原项目 承诺投资金额18,272万元，变更后现项目实际投资金额18,360万元，增加募投项 目资金88万元。 上海梅林变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2 《变更募集资金投资 项目情况表》。 四、闲置募集资金的使用 2017年上半年，上海梅林不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 附表1、募集资金使用情况对照表 附表2、变更募集资金投资项目情况表 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2017年8月31日 附表1 上海梅林正广和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表 截止日期：2017年6月30日 编制单位：上海梅林正广和股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 99,675.00 本年度投入募集资金总额 463.62 变更用途的募集资金总额 18,272.00 变更用途的募集资金总额比例 18.33% 已累计投入募集资金总额 64,962.34 截至期末累 截至期末 项目可 已变更项目,含 计投入金额 投入进度 项目达到预 是否达 行性是 承诺投资项目 部分变更（如 募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺 本年度 截至期末累计 与承诺投入 定可使用状 本年度实现的到预计 否发生 投资总额 额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 金额的差额 （%） 效益 有） (3)＝(2)- (4)＝ 态日期 效益 重大变 (2)/(1) 化 (1) 1.收购种猪及商品猪养殖业 务 是 0.00 18,272.00 18,272.00 18,360.00 88.00 100.48 已完工 8416.22是 否 2.上海市种猪场崇明分场建 设项目 是 18,272.00 0.00 募集资金总额 99,675.00 本年度投入募集资金总额 463.62 变更用途的募集资金总额 18,272.00 变更用途的募集资金总额比例 18.33% 已累计投入募集资金总额 64,962.34 截至期末累 截至期末 项目可 已变更项目,含 计投入金额 投入进度 项目达到预 是否达 行性是 承诺投资项目 部分变更（如 募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺 本年度 截至期末累计 与承诺投入 定可使用状 本年度实现的到预计 否发生 投资总额 额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 金额的差额 （%） 效益 有） (3)＝(2)- (4)＝ 态日期 效益 重大变 (2)/(1) 化 (1) 3.海丰畜牧场建设项目 否 8,043.00 8,043.00 6,896.63 -1,146.37 85.75 已完工 522.79 是 否 4.“爱森优选”直销连锁门 是 店拓展项目 否 19,809.00 19,809.00 2,096.83 -17,712.17 10.59 暂时停工 尚未建成 5.年产5万吨罐头改造项目 否 4,000.00 4,000.00 63.62 2,241.25 -1,758.75 56.032017年12月 尚未建成 否 6. 年产4万吨猪肉罐头生 否 产线(续建2万吨)技改项目 否 7,554.00 7,554.00 400.00 1,795.50 -5,758.50 23.772018年6月 尚未建成 7.食品加工及物流中心二期 否 工程建设项目 否 11,546.00 11,546.00 4,914.00 -6,632.00 42.562017年12月 尚未建成 8.96858仓储物流技术改造 否 项目 否 1,801.00 1,801.00 247.48 -1,553.52 13.74 暂时停工 尚未建成 9.补充流动资金 否 28,410.65 28,410.65 28,410.65 100.00 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 99,435.65 18,272.00 99,435.65 463.62 64,962.34 -34,473.31 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 1、96858仓储物流技术改造项目：项目原位于莘朱路的物流仓库因临近外环，今后将规划为高架景观绿化，此处被告知将不再和企业续租，现 企业尚在寻找新地址并在今后进行系统整合。 募集资金总额 99,675.00 本年度投入募集资金总额 463.62 变更用途的募集资金总额 18,272.00 变更用途的募集资金总额比例 18.33% 已累计投入募集资金总额 64,962.34 截至期末累 截至期末 项目可 已变更项目,含 计投入金额 投入进度 项目达到预 是否达 行性是 承诺投资项目 部分变更（如 募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺 本年度 截至期末累计 与承诺投入 定可使用状 本年度实现的到预计 否发生 投资总额 额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 金额的差额 （%） 效益 有） (3)＝(2)- (4)＝ 态日期 效益 重大变 (2)/(1) 化 (1) 1、“爱森优选”直销连锁门店拓展项目：房地产价格一直居高不下，直接影响了零售的店面租金价格，续约时房东往往会涨价，涨价幅度在 项目可行性发生重大变化的情况说明 15-50%。面对租金的一再上涨，很多店面都是亏本在运营且培育费用过高，有些店不得不关，另外上海市最低工资标准的上升和社保基金交缴 标准的上升而带动的人力成本30-40%的增长，也使用工成本增长过快，而销售提升的远远没有这么快，现企业正在发动一切资源寻觅价格合理 的商铺。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2 上海梅林正广和股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表 截止日期：2017年6月30日 编制单位：上海梅林正广和股份有限公司 金额单位：人民币万元 变更后项目拟投入 截至期末计划累计 上年度年度实际 实际累计投入金 投资进度 项目达到预定可本年上半年度 是否达到变更后的项目 变更后的项目 对应的原项目 募集资金总额 投资金额(1) 投入金额 额(2) （%） 使用状态日期 实现的效益 预计效益可行性是否发 (3)=(2)/(1) 生重大变化 收购种猪及商品猪养上海市种猪场崇明 18,272.00 18,272.00 18,360.00 100.48 2015年9月 8,416.22是 否 殖业务 分场建设项目 合计 18,272.00 18,272.00 18,360.00 8,416.22 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项 完善全产业链布局。项目实施完成后，公司新增2.1万头种猪和4.9万头商品猪的养殖产能。通过新建种猪场，阶 目） 段性提高公司种猪及商品猪自养比例，保证种源质量，完善全产业链布局，提高公司盈利能力。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无