公告编号： 2017-047 1 证券代码： 832063 证券简称： 鸿辉光通 主办券商： 中山证券 上海鸿辉光通科技股份有限公司 Shanghai Honghui Optics Communication Tech. Co., Ltd. 2015 年度报告 摘要 (证券代码： 832063) 二零一柒年玖月 公告编号： 2017-047 2 上海鸿辉光通科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全 国股份转让系统公司指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完 整。 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4 公司本年度会计师事务所为立信会计事务所（特殊普通合伙），并且出具了标准无保留意 见的审计报告。 2015 年度财务报告已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司联系方式 董秘（信息披露事务负责人） :赵继鸿 电话:021-59515002 电子信箱:HH@chinahonghui.net 办公地址:上海市嘉定区丰登路 398 号 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 2015年 2014年 增减比例 总资产 611,780,693.32 436,279,769.98 40.23% 归属于挂牌公司股东的净资产 351,385,068.96 279,795,676.91 25.59% 营业收入 607,269,208.36 486,979,397.51 24.70% 归属于挂牌公司股东的净利润 37,674,392.05 20,188,709.30 86.61% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,114,723.83 17,792,837.84 80.49% 经营活动产生的现金流量净额 45,758,910.43 -6,522,852.75 - 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东 的净利润计算） 11.83% 7.49% - 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.09% 6.60% - 基本每股收益（元/股） 0.30 0.17 76.47% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.15 - 公告编号： 2017-047 3 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） 2.70 4.66 -42.06% 2.2 股本结构表 单位：股 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条 件的股份 无限售股份总数 34,710,000 57.85% 79,420,000 61.09% 其中：控股股东、实际控制人 7,860,000 13.10% 502,000 0.39% 董事、监事、高管 570,000 0.95% 880,000 0.67% 核心员工 0 0.00% 0 0.00% 有限售条 件的股份 有限售股份总数 25,290,000 42.15% 50,580,000 38.91% 其中：控股股东、实际控制人 23,580,000 39.30% 47,160,000 36.28% 董事、监事、高管 1,710,000 2.85% 3,420,000 2.63% 核心员工 0 0.00% 0 0.00% 总股本 60,000,000 - 130,000,000 - 股东总数 78 注： “ 核心员工” 按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定； “ 董事、监事及高 级管理人员” 包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的 除外）。 2.3 前 10 名股东持股情况表 单位： 股 序 号 股东 姓名 股东 性质 期初 持股数 期内 增减 期末 持股数 期末持股比 例 限售股份数 无限售股份 数 质押或冻结 的股份数 1 黄惠良 境内 自然人 12,664,000 6,664,000 19,328,000 14.87% 18,996,000 332,000 - 2 赵品根 境内 自然人 9,338,000 4,838,000 14,176,000 10.90% 14,007,000 169,000 - 3 赵继鸿 境内 自然人 9,438,000 4,720,000 14,158,000 10.89% 14,157,000 1,000 - 4 中信信托有 限责任公司 -中信?融睿 1号新三板 股份约定式 可转换投资 集合资金信 托计划 信托产品 0 12,000,000 12,000,000 9.23% 0 12,000,000 - 5 上海文化产 业股权投资 基金合伙企 业(有限合 伙) 境内非 国有法人 3,000,000 3,000,000 6,000,000 4.62% 0 6,000,000 - 6 王俊学 个人 0 4,680,000 4,680,000 3.60% 0 4,680,000 - 7 深圳市达晨 创泰股权投 资企业(有 限合伙) 境内非 国有法人 2,172,000 2,172,000 4,344,000 3.34% 0 4,344,000 - 8 深圳市达晨 创恒股权投 资企业(有 限合伙) 境内非 国有法人 2,056,000 2,056,000 4,112,000 3.16% 0 4,112,000 - 9 深圳市中和 境内非 4,000,000 -89,000 3,911,000 3.01% 0 3,911,000 - 公告编号： 2017-047 4 春生壹号股 权投资基金 合伙企业 (有限合伙) 国有法人 10 上海子衿创 业投资中心 (有限合伙) 境内非 国有法人 400,000 3,400,000 3,800,000 2.92% 0 3,800,000 - 合计 43,068,000 43,441,000 86,509,000 66.54% 47,160,000 39,349,000 - 注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自 然人等。 黄惠良先生、赵继鸿先生、赵品根先生合计持有公司 47,662,000股，占公司股份总数的 36.66%， 系公司控股股东和实际控制人。其中，黄惠良先生担任董事长、总经理，赵继鸿先生担任董事、 副总经理、董事会秘书，赵品根先生担任监事会主席。 三、 管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营情况回顾 报告期内，公司主营业务没有变化，主要为光纤光缆填充材料，以及 PLC 平面波导型光分路 器、 PLC 晶圆等光通讯产品的生产及销售。 2015 年 11 月，并购扬州金森光电材料有限公司，产业 链上增加了光缆用二次被覆料 PBT、 PBT 色母料，丰富了公司的品种，达到了协同效应。同时，新 产品 MEMS 也取得了不错的效益，全年销售超过 7,000 只。 报告期内，实现营业收入 607,269,208.36 元，同比增长 24.70%；净利润 37,674,392.05 元， 同比上涨 86.61%。 报告期内，光纤光缆填充膏材料继续保持稳定的市场占有率， PLC 分路器国内占有率稳步上 升，收购扬州金森光电材料有限公司提升整体盈利能力。 报告期内，新增 PLC 平面波导型光分路器自动耦合设备，大大提高了生产效率。 报告期内，光通信材料出口采用了进料加工方式生产，开拓了海外市场，出口额超过 200 万 美元。 3.2 竞争优势分析 公司竞争优势： 1、研发及技术领先优势 多年持续且专注的研发投入使公司拥有了强大、专业的研发团队，形成了良好的、覆盖光纤 光缆填充膏、光缆用二次被覆料 PBT、 PBT 色母料、以及晶圆及光器件等方面的人才梯队。借助雄 厚的研发实力公司取得了丰硕的研发成果，构筑了技术领先的优势。公司通过自主研发，成为国 内率先打破光纤光缆填充膏技术垄断的企业之一，金森光电的高速材料在行业内具有技术先发优 公告编号： 2017-047 5 势，是光缆生产企业提高产能的必备材料，通过持续的后续研发不断提高产品性能、推出新产品， 为推动我国光通信行业发展做出一定的贡献。器件方面，公司通过晶圆研发推动了行业的产业升 级，打破了我国 PLC 晶圆依赖进口的被动局面，提高了我国 PLC 光分路器产品的国际市场竞争力 和自主生产能力。 2、产品综合配套优势 公司构建了光通信材料、光通信器件，可以一次性满足客户包括光纤光缆填充膏、光缆用二 次被覆料 PBT、 PBT 色母料、 PLC 晶圆与光分路器及其他光通信器件等多种产品的采购需求，与主 要依赖单一产品的供应商相比，公司具有产品结构丰富、一站式配套服务能力强的特点，可以提 高对客户的服务能力，降低客户综合采购成本。 3、客户资源优势 公司光纤光缆填充膏产品主要客户为国内各大光纤光缆生产企业，与下游客户之间形成了长 期稳定的合作伙伴关系。在光通信器件领域，公司在维护好深圳华精电（华为）、中国联通吉林 分公司、亨通光电等二级市场客户的同时，陆续进入了运营商的直接采购体系，公司在中国联通 光分路器招标中顺利中标，获得中国联通 B 类供应商资质，继续参加中国联通的招投标并供货。 3.3 经营计划或目标 公司将以本次在全国股转系统挂牌为契机，继续专注于光纤光缆填充膏、光缆用二次被覆料 PBT、 PBT 色母料、 PLC 光分路器及其上游晶圆等周边产品的研发、生产、 销售业务，并根据市场 需求有针对性地发展其他光通信材料、光器件产品，成为国内领先的、初具规模的综合性光通信 系统配套服务提供商。 1、做精做强现有业务 在现有光纤光缆填充膏较高市场占有率及竞争力的基础上，公司将不断提升生产管理的自动 化水平、进一步提高产品质量，并根据市场需求的变化不断开发出新产品及高端产品，继续扩大 在光纤光缆填充膏领域的领先优势。 在 PLC 光分路器及其上游晶圆等领域，公司将继续加大持续研发及创新力度，争取填补更多 的国内空白，具备完整的 PLC 光分路器上下游一体化能力，以技术优势带动市场优势；不断优化 晶圆的生产工艺、做到晶圆及 PLC 光分路器生产的精细化管理，提高晶圆的良品率，以上下游一 体化所带来的成本优势不断扩大市场份额、提升盈利能力。 2、横向拓展产品领域 公告编号： 2017-047 6 在 PLC 晶圆设计和工艺平台上进一步拓宽和创新 PLC 为基础的光器件产品，公司拟根据未来 光通信市场发展需求有针对性并及时地开发诸如：阵列波导光栅（ AWG）和无热阵列波导光栅、可 调光衰减器（ VOA）以及可调光波分复用器（ VMUX）等新型光器件和光模块。 在光纤光缆填充膏产品的基础上，进一步丰富光通信材料的产品种类，以光纤光缆填充膏、 光缆用二次被覆料 PBT、 PBT 色母料为核心开发诸如光纤光缆上下游产品。 3、纵向拓展产品链 光器件方面，公司将不失时机地将光器件产品从无源向有源领域延伸。在光通信、光互连和 光传感等应用中，光有源器件比光无源器件占有更大份额，而且发展和创新空间更大。公司将以 光收发模块作为入门产品，在稳定量产并占有一定市场份额后，逐渐将产品链向纵深延伸，开发 例如半导体激光器、光探测器的组件和模块，以及市场潜力巨大的有源光缆（ AOC）等产品。当条 件成熟时，还可以考虑进军有源光器件芯片的设计制造。 4、加强产品间的协同效应 在光通信材料、光通信器件两类产品的协同效应上，公司将凭借对光通信基础理论及核心技 术的理解和把握，不断优化两类产品的技术路线，为客户提供兼容性良好的一站式供应；公司将 不断加强两类产品的互相渗透，向原有的光纤光缆填充膏客户推广器件产品，不断提高客户对两 类产品的采购比例，做到两类业务齐头并进、相互促进。 具体发展计划： （一）产能扩大计划 公司将根据市场需求，不断进行技术创新，开发具有高科技含量、高附 加值的新产品，并加强产品配套能力，提高公司综合竞争力。公司将把以下产品作为开发的重点 方向：光纤光缆填充膏领域的 OPGW 光纤光缆填充膏、低密度光纤光缆填充膏、 PP 光纤光缆填充 膏、 PBT 高速材料； PLC 晶圆、阵列波导光栅（ AWG）和无热阵列波导光栅、可调光衰减器（ VOA） 以及可调光波分复用器（ VMUX）等新型光器件和光模块等。 （二）市场开发计划 1、在继续巩固现有市场优势的基础上，更多的开拓和覆盖中西部市场、海外市场。 2、增强两类产品的互相渗透，为下游客户提供一站式的供应方案。 3、利用现有客户基础，积极开拓其他优质客户，争取成为华为、光迅、烽火通信的合格供应 商，进一步提升公司品牌影响力与提高市场占有率。 公告编号： 2017-047 7 4、加强营销队伍建设，提高整体服务素质。加强对现有营销人员的培训工作，增强营销人员 的市场意识及服务意识，提高专业素质；同时鼓励技术人员走向市场，增强营销水平，提高营销 队伍的整体素质。 （三）人才培养和人员扩充计划 1、引进优秀人才，优化人才结构，完善人才梯队。 秉承“唯才唯德”的用人原则，招对人、用好人；渠道分层次招聘各类人才，明确任职标准， 调整人才结构，满足公司持续发展的人才需求。通过高校招聘补充优秀的新生力量；通过社会招 聘引进光通信行业的优秀技术人员、熟练技工、市场营销人员和具有丰富经验的专业管理人员。 2、加强员工培训，健全培训体系，提升员工技能。 通过内部培训、“传帮带”等方式提高员工技能，努力提高人均产值与人均利润；通过聘请 专业培训机构对有发展潜力的员工进行专门培养，充分借助社会教育资源提升有发展潜力员工的 基本素质。 3、丰富人才激励手段，完善绩效考核体系。 公司采用与绩效挂钩的薪酬激励为主，同时辅以股权激励等多种形式的激励手段，满足员工 自我实现的需求，从而做到事业留人、待遇留人、感情留人。 （四）再融资计划 公司正处于快速发展时期，进行外部并购、新产品开发和产能扩充所需资金量较大。公司迫 切需要开辟新的直接融资渠道，将进一步优化公司资本结构。 4、加强营销队伍建设，提高整体服务素质。 加强对现有营销人员的培训工作，增强营销人员的市场意识及服务意识，提高专业素质；同 时鼓励技术人员走向市场，增强营销水平，提高营销队伍的整体素质。 （五）收购兼并计划 公司在全国股转系统成功挂牌后，通过再融资的运用，公司产品结构将进一步完善，主要产 品的生产规模将有较大提高，生产成本进一步降低，技术创新能力进一步提升，综合竞争力将大 大增强 。 公司将充分利用自身实力和优势，紧紧围绕战略目标，抓住国内光通信领域蓬勃发展的有利 时机，积极寻求并购同行业具有独特业务优势和竞争实力、并能够和公司现有业务产生协同效应 的相关公司，实现外延式发展，加快、深化公司的战略目标。 公告编号： 2017-047 8 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 4.3 与上年度财务报告相比，本期财务报表增加了扬州金森光电材料有限公司报表数据。 4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 上海鸿辉光通科技股份有限公司 2017 年 9 月 1 日