证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：中山证券 上海鸿辉光通科技股份有限公司 ShanghaiHonghuiOpticsCommunicationTech.Co.,Ltd. 2016年度报告 摘要 (证券代码：832063) 二零一柒年玖月 上海鸿辉光通科技股份有限公司 2016年年度报告摘要 一、重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全 国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完 整。 1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4立信会计事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准 无保留意见的审计报告。 2016年度财务报告已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报 告。 1.5公司联系方式 董秘（信息披露事务负责人）:赵继鸿 电话:021-59515002 电子信箱:HH@chinahonghui.net 办公地址:上海市嘉定区丰登路398号 二、主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位:元 2016年 2015年 增减比例 总资产 603,798,804.63 611,780,693.32 -1.30% 归属于挂牌公司股东的净资产 370,893,158.94 351,385,068.96 5.55% 营业收入 653,803,922.60 607,269,208.36 7.66% 归属于挂牌公司股东的净利润 19,508,089.98 37,674,392.05 -48.22% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,468,910.52 32,114,723.83 -45.60% 经营活动产生的现金流量净额 12,482,772.20 45,758,910.43 - 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东 5.40% 11.83% - 的净利润计算） 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东 4.84% 10.09% - 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益（元/股） 0.15 0.30 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.26 - 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） 2.85 2.70 5.56% 2.2股本结构表 单位：股 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售股份总数 79,420,000 61.09% 91,028,500 70.02% 无限售条 其中：控股股东、实际控制人 502,000 0.39% 11,915,500 9.17% 件的股份 董事、监事、高管 880,000 0.67% 1,075,000 0.83% 核心员工 0 0.00% 0 0.00% 有限售股份总数 50,580,000 38.91% 38,971,500 29.98% 有限售条 其中：控股股东、实际控制人 47,160,000 36.28% 35,746,500 27.50% 件的股份 董事、监事、高管 3,420,000 2.63% 3,225,000 2.48% 核心员工 0 0.00% 0 0.00% 总股本 130,000,000 - 130,000,000 - 股东总数 272 注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。 2.3前10名股东持股情况表 单位：股 序 股东 股东 期初 期内 期末 期末持股比 限售股份数 无限售股份 质押或冻结 号 姓名 性质 持股数 增减 持股数 例 数 的股份数 1 黄惠良 境内 19,328,000 0 19,328,000 14.87% 14,496,000 4,832,000 - 自然人 2 赵品根 境内 14,176,000 0 14,176,000 10.90% 10,632,000 3,544,000 - 自然人 3 赵继鸿 境内 14,158,000 0 14,158,000 10.89% 10,618,500 3,539,500 - 自然人 上海文化产 业股权投资 境内非 4 基本合伙企 国有法人 6,000,000 0 6,000,000 4.62% 0 6,000,000 - 业(有限合 伙) 5 王俊学 个人 4,680,000 0 4,680,000 3.60% 0 4,680,000 - 深圳市达晨 6 创泰股权投 境内非 4,344,000 0 4,344,000 3.34% 0 4,344,000 - 资企业(有 国有法人 限合伙) 深圳市达晨 7 创恒股权投 境内非 4,112,000 0 4,112,000 3.16% 0 4,112,000 - 资企业(有 国有法人 限合伙) 深圳市中和 春生壹号股 境内非 8 权投资基金 国有法人 3,911,000 0 3,911,000 3.01% 0 3,911,000 - 合伙企业 (有限合伙) 北京九州风 9 雷新三板投 境内 0 3,817,000 3,817,000 2.94% 0 3,817,000 - 资中心(有 自然人 限合伙) 上海子衿创 境内非 10 业投资中心 国有法人 3,800,000 0 3,800,000 2.92% 0 3,800,000 - (有限合伙) 合计 74,509,000 3,817,000 78,326,000 60.25% 35,746,500 42,579,500 - 注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。 2.4 黄惠良先生、赵继鸿先生、赵品根先生合计持有公司47,662,000股，占公司股份总数的 36.66%，系公司控股股东和实际控制人。其中，黄惠良先生担任董事长、总经理，赵继鸿先生担 任董事、副总经理、董事会秘书，赵品根先生担任监事会主席。 三、管理层讨论与分析 3.1报告期内经营情况回顾 报告期内，公司主营业务没有变化，主要为光纤光缆填充材料，以及PLC平面波导型光分路 器、PLC晶圆等光通讯产品的生产及销售。同时，新产品可调光衰减器也取得了不错的效益，稳 定量产的同时，也日益获得了客户的认可。 报告期内，实现营业收入 653,803,922.60 元，同比增长7.66%；净利润19,508,089.98元，同 比下降48.22%。主要产品原材料的波动和市场竞争，业务上的重新整合以及浙江南方通信集团股 份有限公司破产清算导致坏账的计提均是净利润下滑的原因。 报告期内，光纤光缆填充膏材料继续保持稳定的市场占有率，PLC分路器国内占有率稳步上 升，光缆用二次被覆料PBT、PBT色母料收入和盈利均保持稳定。 报告期内，公司正式成为华为的合格供应商，未来PLC平面波导型光分路器等产品的突破性 增长值得期待。 报告期内，光通信材料积极开拓海外市场，出口额超过 5000 万人民币。 3.2竞争优势分析 公司竞争优势： 1、研发及技术领先优势 多年持续且专注的研发投入使公司拥有了强大、专业的研发团队，形成了良好的、覆盖光纤 光缆填充膏、光缆用二次被覆料PBT、PBT色母料、以及晶圆及光器件等方面的人才梯队。借助雄厚的研发实力公司取得了丰硕的研发成果，构筑了技术领先的优势。公司通过自主研发，成为国内率先打破光纤光缆填充膏技术垄断的企业之一，金森光电的高速材料在行业内具有技术先发优势，是光缆生产企业提高产能的必备材料，通过持续的后续研发不断提高产品性能、推出新产品，为推动我国光通信行业发展做出一定的贡献。器件方面，公司通过晶圆研发推动了行业的产业升级，打破了我国PLC晶圆依赖进口的被动局面，提高了我国PLC光分路器产品的国际市场竞争力 和自主生产能力。 2、产品综合配套优势 公司构建了光通信材料、光通信器件，可以一次性满足客户包括光纤光缆填充膏、光缆用二次被覆料PBT、PBT色母料、PLC晶圆与光分路器及其他光通信器件等多种产品的采购需求，与主要依赖单一产品的供应商相比，公司具有产品结构丰富、一站式配套服务能力强的特点，可以提高对客户的服务能力，降低客户综合采购成本。 3、客户资源优势 公司光纤光缆填充膏产品主要客户为国内各大光纤光缆生产企业，与下游客户之间形成了长期稳定的合作伙伴关系。在光通信器件领域，公司在维护好华为、中国联通吉林分公司、长飞、烽火等二级市场客户的同时，陆续进入了运营商的直接采购体系，公司在中国联通光分路器招标中顺利中标，获得中国联通B类供应商资质，继续参加中国联通的招投标并供货。2016年8月，顺利成为华为的合格供应商。 3.3经营计划或目标 公司将继续专注于光纤光缆填充膏、光缆用二次被覆料PBT、PBT色母料、PLC光分路器及其 上游晶圆等周边产品的研发、生产、销售业务，并根据市场需求有针对性地发展其他光通信材料、光器件产品，成为国内领先的、初具规模的综合性光通信系统配套服务提供商。 1、做精做强现有业务 在现有光纤光缆填充膏较高市场占有率及竞争力的基础上，公司将不断提升生产管理的自动化水平、进一步提高产品质量，并根据市场需求的变化不断开发出新产品及高端产品，继续扩大在光纤光缆填充膏领域的领先优势。 在PLC光分路器及其上游晶圆等领域，公司将继续加大持续研发及创新力度，争取填补更多 的国内空白，具备完整的PLC光分路器上下游一体化能力，以技术优势带动市场优势；不断优化 晶圆的生产工艺、做到晶圆及PLC光分路器生产的精细化管理，提高晶圆的良品率，以上下游一 体化所带来的成本优势不断扩大市场份额、提升盈利能力。 2、横向拓展产品领域 在PLC晶圆设计和工艺平台上进一步拓宽和创新PLC为基础的光器件产品，公司拟根据未来 光通信市场发展需求有针对性并及时地开发诸如：阵列波导光栅（AWG）和无热阵列波导光栅、可调光衰减器（VOA）以及可调光波分复用器（VMUX）等新型光器件和光模块。 在光纤光缆填充膏产品的基础上，进一步丰富光通信材料的产品种类，以光纤光缆填充膏、光缆用二次被覆料PBT、PBT色母料为核心开发诸如光纤光缆上下游产品。 3、纵向拓展产品链 光器件方面，公司将不失时机地将光器件产品从无源向有源领域延伸。在光通信、光互连和光传感等应用中，光有源器件比光无源器件占有更大份额，而且发展和创新空间更大。公司将以光收发模块作为入门产品，在稳定量产并占有一定市场份额后，逐渐将产品链向纵深延伸，开发例如半导体激光器、光探测器的组件和模块，以及市场潜力巨大的有源光缆（AOC）等产品。当条件成熟时，还可以考虑进军有源光器件芯片的设计制造。 4、加强产品间的协同效应 在光通信材料、光通信器件两类产品的协同效应上，公司将凭借对光通信基础理论及核心技术的理解和把握，不断优化两类产品的技术路线，为客户提供兼容性良好的一站式供应；公司将不断加强两类产品的互相渗透，向原有的光纤光缆填充膏客户推广器件产品，不断提高客户对两类产品的采购比例，做到两类业务齐头并进、相互促进。 具体发展计划： （一）产能扩大计划 公司将根据市场需求，不断进行技术创新，开发具有高科技含量、高附加值的新产品，并加强产品配套能力，提高公司综合竞争力。公司将把以下产品作为开发的重点方向：光纤光缆填充膏领域的OPGW光纤光缆填充膏、低密度光纤光缆填充膏、PP光纤光缆填充膏、PBT高速材料；PLC晶圆、阵列波导光栅（AWG）和无热阵列波导光栅、可调光衰减器（VOA）以及可调光波分复用器（VMUX）等新型光器件和光模块等。 （二）市场开发计划 1、在继续巩固现有市场优势的基础上，更多的开拓和覆盖中西部市场、海外市场。 2、增强现有产品的互相渗透，为下游客户提供一站式的供应方案。 3、利用现有客户基础，积极开拓其他优质客户，进一步提升公司品牌影响力与提高市场占有率。 4、加强营销队伍建设，提高整体服务素质。加强对现有营销人员的培训工作，增强营销人员的市场意识及服务意识，提高专业素质；同时鼓励技术人员走向市场，增强营销水平，提高营销队伍的整体素质。 （三）人才培养和人员扩充计划 1、引进优秀人才，优化人才结构，完善人才梯队。 秉承“唯才唯德”的用人原则，招对人、用好人；分层次招聘各类人才，明确任职标准，调整人才结构，满足公司持续发展的人才需求。通过高校招聘补充优秀的新生力量；通过社会招聘引进光通信行业的优秀技术人员、熟练技工、市场营销人员和具有丰富经验的专业管理人员。 2、加强员工培训，健全培训体系，提升员工技能。 通过内部培训、“传帮带”等方式提高员工技能，努力提高人均产值与人均利润；通过聘请专业培训机构对有发展潜力的员工进行专门培养，充分借助社会教育资源提升有发展潜力员工的基本素质。 3、丰富人才激励手段，完善绩效考核体系。 公司采用与绩效挂钩的薪酬激励为主，同时辅以股权激励等多种形式的激励手段，满足员工自我实现的需求，从而做到事业留人、待遇留人、感情留人。 4、加强营销队伍建设，提高整体服务素质。 加强对现有营销人员的培训工作，增强营销人员的市场意识及服务意识，提高专业素质；同时鼓励技术人员走向市场，增强营销水平，提高营销队伍的整体素质。 （四）再融资计划 公司正处于快速发展时期，进行外部并购、新产品开发和产能扩充所需资金量较大。公司迫切需要开辟新的直接融资渠道，将进一步优化公司资本结构。 （五）收购兼并计划 公司在全国股转系统成功挂牌后，通过再融资的运用，公司产品结构将进一步完善，主要产品的生产规模将有较大提高，生产成本进一步降低，技术创新能力进一步提升，综合竞争力将大大增强。 公司将充分利用自身实力和优势，紧紧围绕战略目标，抓住国内光通信领域蓬勃发展的有利时机，积极寻求并购同行业具有独特业务优势和竞争实力、并能够和公司现有业务产生协同效应的相关公司，实现外延式发展，加快、深化公司的战略目标。 （六）上市计划 公司于2016年7月21日在全国中小企业股转系统上公告了《关于报送上市辅导备案材料的 提示性公告》，公告号【2016-028】，目前公司正在接受九州证券股份有限公司的辅导。如有后续进展，信息将以公告形式出现。 上述公司经营计划所涉及项目的资金来源，不限于公司自筹资金、银行贷款或定向增发，按照成本最优原则筛选项目，精益投资，按需投放资金，确保投资项目成功，利益最大化。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 四、涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 4.3与上年度财务报告相比，本期财务报表增加了扬州金森光电材料有限公司报表数据。 4.4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 上海鸿辉光通科技股份有限公司 2017年9月1日