证券代码：600823 股票简称：世茂股份 公告编号：临2017-058 债券代码：136303 债券简称：16世茂G1 债券代码：136528 债券简称：16世茂G2 债券代码：143165 债券简称：17世茂G1 上海世茂股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第二期）票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2416号文核准，上海世茂股份有限公司 （以下简称“上海世茂”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第四期（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元（含10亿元），可超额配售不超过人民币10亿元（含10亿元）。 本期债券为3年期品种，本期债券票面利率询价区间为4.5%-6.0%，票面利率由发 行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。 2017年9月19日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。 根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为5.15%。 发行人将按上述票面利率于2017年9月20日和2017年9月21日面向合格投资者 网下发行，具体认购方法请参见2017年9月18日刊登在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）发 行公告》。 特此公告。 上海世茂股份有限公司 董事会 2017年9月20日