证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号：2017-085 华意压缩机股份有限公司 关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股募集资金投资项目资金并以配股募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，降低资金使用成本，华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日召开第七届董事会2017年第六次临时会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股募集资金投资项目资金并以配股募集资金等额置换的议案》：为进一步提高配股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，同意公司使用银行承兑汇票（含自行开立的银行承兑汇票及背书转让的银行承兑汇票）及自有外汇支付配股募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等款项，并从2016年配股募集资金专户划转等额资金予以置换。 一、概述 经中国证券监督管理委员会以《关于核准华意压缩机股份有限公司配股的批复》（证监许可［2017]339号）核准，本公司于2017年5月以每10股配2.5股的比例向原股东配售股份，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验资，并出具了XYZH/2017CDA40238号《验资报告》：截至2017年5月31日止，华意压缩向原股东配售136,372,026股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币4.69元/股，募集资金总额639,584,801.94元，扣除各项发行费用人民币13,565,414.08元，实际募集资金净额为人民币626,019,387.86元。 根据本公司2016年第七届董事会第八次临时会议和2016年第四次临时股东大会决议，本公司2016年配股募集资金投资项目如下： 金额单位：万元 序号 项目名称 项目投 利用募集 项目备案机关 项目备案号 资总额 资金投资额 1 高效、变频压缩机智能化产 50,700.00 50,000.00 景德镇高新区 景高新科发 业升级及配套能力提升项目 科技发展局 字【2016】26 序号 项目名称 项目投 利用募集 项目备案机关 项目备案号 资总额 资金投资额 号 高效、商用、变频压缩机研 景德镇高新区 景高新科发 2 发能力建设项目 30,300.00 15,700.00 科技发展局 字【2016】27 号 合计 81,000.00 65,700.00 公司支付募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等款项时，有时需要以银行承兑汇票的方式支付，而公司日常开立银行承兑汇票的银行账户为一般账户（非募集资金账户），如果公司通过一般户开立银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等款项，再从2016年配股募集资金专户划转等额资金予以置换，则可有利于保证公司付款进度，有利于提高资金效率。 由于公司回款主要为银行承兑汇票，除使用银行承兑汇票支付原材料采购款外，结余的银行承兑汇票需要通过银行贴现、持有到期才能转换为银行存款，增加了财务费用的支出。配股募集资金投资项目的建设中需要支付的在建工程、设备采购款金额较大，若将公司在产品销售过程中收到的的银行承兑汇票用于支付募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等款项，再以配募集资金等额置换该等银行承兑汇票，将能够有效降低银行承兑汇票的贴现利息额，减少财务费用，改善公司现金流。 公司出口销售冰箱压缩机，具有稳定的外汇来源，若公司收汇的部分外币不进行结汇，先以自有外汇支付募集资金投资项目的进口设备等款项，然后按照一定的汇率标准以募集资金置换该等自有外汇，可以减少购、结汇差价和手续费损失，减少财务费用，改善公司现金流。 二、操作流程 为进一步加强配股募集资金使用管理，确保银行承兑汇票及外汇用于配股募集资金投资项目，公司制定了相关操作流程。 （一）使用银行承兑汇票支付募投项目资金及置换的操作流程 1、根据相关合同，项目建设相关部门或采购相关部门按配股募投项目建设进度定期编制募集资金使用支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并按资金计划审批流程进行审批。 2、具体办理银行承兑汇票支付时，由项目建设相关部门或采购相关部门填写支付款申请单，并注明付款方式是银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付或背书转让支付。 3、财务部门应于办理银行承兑汇票支付配股募投项目建设款或设备款的 5 个工作日内，逐笔从配股募集资金专项账户中转出等额资金到公司流动资金账户，用于归还垫付的自有流动资金。 4、公司财务部门须建立使用银行承兑汇票明细台账，按月汇总使用汇票支付配股募投项目资金明细表，并于次月5日前报送保荐机构代表人。 （二）使用自有外汇支付配股募投项目资金及置换的操作流程 1、根据相关合同，项目建设相关部门或采购相关部门按配股募投项目建设进度定期编制募集资金使用支付计划，明确资金支付的具体项目及使用外汇的种类及额度，并按资金计划审批流程进行审批； 2、具体办理外汇支付时，由项目建设相关部门或采购相关部门填写支付款申请单，并注明支付外汇的种类，财务部门根据审批后的付款申请单办理自有外汇付款。 3、财务部门应于办理自有外汇支付进口设备采购等款项的5个工作日内， 按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价，逐笔从对应配股募集资金专项账户中转出等额资金到公司流动资金账户，用于归还垫付的流动资金。 4、公司财务部门须建立使用外汇明细台账，按月汇总使用外汇支付配股募投项目资金明细表，并于次月5日前报送保荐机构代表人。 5、公司自有外汇不足以支付进口设备采购等款项的，将以配股募投项目专户资金按程序进行购汇支付。 三、对公司的影响 公司使用银行承兑汇票（含自行开立的银行承兑汇票及背书转让的银行承兑汇票）及自有外汇支付配股募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等款项，并从2016年配股募集资金专户划转等额资金予 以置换，将有利于提高配股募集资金的使用效率，降低公司总体财务费用和融资成本，符合公司及股东的利益，不影响公司配股募投项目的正常进行，不存在变相改变配股募集资金投向和损害股东利益的情况。 四、保荐机构和保荐代表人的监督 保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票（含自行开立的银行承兑汇票及背书转让的银行承兑汇票）及自有外汇支付配股募投项目建设款项的情况进行持续监督，公司财务部门须建立使用外汇明细台账，按月汇总使用外汇支付配股募投项目资金明细表，并于次月5日前报送保荐机构代表人。保荐代表人对使用银行承兑汇票（含自行开立的银行承兑汇票及背书转让的银行承兑汇票）支付配股募集资金投资项目建设款项的情况逐月审核。同时，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和配股募集资金监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。 五、使用银行承兑汇票及自有外汇已支付配股募集资金投资项目建设款的情况及处理 截止2017年9月20日前，公司使用银行承兑汇票（含自行开立的银行承 兑汇票及背书转让的银行承兑汇票）支付配股募投项目建设款项合计1,246,080 元，需从2016年配股募集资金专户划转等额资金予以置换。 六、独立董事意见 公司独立董事认为：为进一步提高配股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，同意公司使用银行承兑汇票（含自行开立的银行承兑汇票及背书转让的银行承兑汇票）及自有外汇支付配股募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等款项，并从2016年配股募集资金专户划转等额资金予以置换。不影响公司配股募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变配股募集资金投向和损害公司及股东利益的情况，该议案审议事项及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》和上市公司募集资金管理的有关规定。我们同意公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股募集资金投资项目资金并以配股募集资金进行等额置换。 七、监事会意见 监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含自行开立的银行承兑汇票及背书转让的银行承兑汇票）及自有外汇支付配股募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等款项，并从2016年配股募集资金专户划转等额资金予以置换。不存在变相改变配股募集资金用途或影响配股募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用率、降低资金使用成本、更好的保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股募集资金投资项目资金并以配股募集资金等额置换的事项。 八、保荐机构意见 保荐机构认为： （一）本次拟使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项，已经第七届董事会2017年第六次临时会议审议通过，独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见，履行了必要的审核程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定，不存在违规变更募集资金用途的情形。 （二）本次拟使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项，以真实交易为背景，不违反银行票据及外汇使用的相关规定。华意压缩制定了具体的操作流程，能够保证交易真实、有效，确保银行票据及自有外汇用于募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益。 （三）保荐代表人将采取现场检查、查阅文件、书面问询等方式对华意压缩使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。 保荐机构对华意压缩本次拟使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。 九、备查文件 1、经与会董事签字的第七届董事会2017年第六次临时会议决议 2、经与会监事签字的第六届监事会2017年第五次临时会议决议 3、独立董事对第七届董事会2017年第六次临时会议有关事项的独立意见 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华意压缩机股份有限公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股募集资金投资项目资金并以配股募集资金等额置换的核查意见 华意压缩机股份有限公司董事会 2017年9月22日