证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-069 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司拟注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月9日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。现就有关事项公告如下： 一、本次发行超短期融资券的背景 2017年，是公司业务战略性调整实施的关键之年，也是顺应目前的政策、 市场环境，推动公司再上新台阶的积极布局之年。2017 年，公司围绕 “清洁能 源综合服务商”的业务定位，积极布局“煤改气”市场，公司B端业务实现稳步增 长，同时受益于北方冬季清洁取暖政策推动，公司以壁挂炉业务为核心的 C端 业务实现爆发式增长。因此，公司及下属子公司对资金需求相应增加。 为满足公司快速发展对资金的需求，拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。 二、本次发行超短期融资券的具体方案 1、计划发行规模：本次拟申请注册发行超短期融资券规模为不超过（含）人民币8亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2、发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次发行或分期发行。 3、发行期限：拟注册发行的超短期融资券的单期发行期限不超过（含）270天。 4、募集资金用途：公司发行超短期融资券募集的资金将在扣除发行费用后主要用于公司经营业务（包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途）。 5、发行方式：本次超短期融资券采用簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 6、发行利率： 根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定。 7、承销机构：拟聘请具备中国银行间市场交易商协会承销资格的金融机构作为承销机构。 8、承销方式：本次超短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。 9、发行对象：中国银行间债券市场合格的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。 10、授权事宜：授权公司董事会全权负责办理本次超短期融资券相关事宜，并由公司董事长具体实施。 11、决议有效期：本次超短期融资券发行事宜经公司股东大会审议批准后,在本次发行的注册有效期内持续有效。 三、董事会提请股东大会授权事宜 为确保本次发行超短期融资券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜，并由公司董事长具体实施，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜； 2、聘请承销机构及其他有关中介机构等相关事宜； 3、全权代表公司签署与本次发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议和有关法律文件，以及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等； 4、办理与本次发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通、提前赎回等事项的有关手续，根据实际情况决定是否继续开展或终止本次超短期融资券注册和发行工作； 5、在监管政策或市场条件发生变化时，依据监管部门的意见对公司发行超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整； 6、办理与公司申请注册发行超短期融资券有关的其他事项； 7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司超短期融资券注册、发行及存续有效期内持续有效。 四、审议决策程序 本次发行超短期融资券的事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。 五、独立董事意见 经审核，独立董事认为：公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币8亿元的超短期融资券，募集资金将用于满足公司经营活动的资金需求，包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途等。该事项符合债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，符合公司及广大投资者利益。 我们一致同意公司注册发行总规模不超过人民币8亿元超短期融资券事项。 六、其他说明 公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行超短期融资券并按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。公司申请发行超短期融资券事宜能否获得批准尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 七、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议； 2、第六届监事会第十二次会议决议； 3、公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2017年10月10日