证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-290 华夏幸福基业股份有限公司关于拟与中国民生银行股份有限公司签订《全面战略合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”或“甲方”）拟与中国 民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”或“乙方”）签署《全面战略合作协议》（以下简称“本协议”），建立长期战略合作伙伴关系。 民生银行将按照本协议的约定为公司提供综合授信服务（不超过人民币200亿元或等值外 币的授信和融资支持）、发债融资服务、资金管理服务、国际结算及融资服务等全方位金融服务。 协议生效条件：经公司股东大会审议通过且由双方代表人签字并加盖公章之日起生效。 协议有效期：3年，到期若双方无异议，协议将自动延续1年，重新签署合作协议。 本协议的签署对公司2017年度资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。 本协议作为指导双方合作的框架性文件，为双方后续推进具体合作奠定了基础。本协议 涉及的具体合作业务，需双方另行签订具体协议进行约定，具体合作项目的实施进度和融资金额目前暂无法确定。公司将根据上海证券交易所的相关规定对具体合作业务协议的签署情况进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、全面战略合作协议签订的基本情况 （一）交易对方基本情况 公司名称：中国民生银行股份有限公司 企业性质：上市公司 负责人：洪崎 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务。 财务状况：截至2017 年6月30日，中国民生银行股份有限公司总资产为 57,672.09亿元，净资产为3,745.22亿元，2017年1-6月营业收入为705.35亿元，净利润286.14亿元。 公司与民生银行不存在关联关系。 （二）战略合作协议的签署 本协议需提交公司股东大会审议通过后方可签署。 （三）签署协议已履行的审议决策程序 公司于2017年10月16日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟与中国民生银行股份有限公司签订 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、战略合作协议的主要内容 为了维护、扩大和密切华夏幸福基业股份有限公司与中国民生银行股份有限公司的业务合作关系，经双方协商一致，本着长期合作、互相支持、共谋发展的原则，愿意结成长期战略合作伙伴关系，并达成以下协议： （一）合作关系 甲乙双方本着平等自愿、友好协商、相互支持、诚实守信的原则，在符合相关法律和有关信贷管理规章制度的前提下，建立长期、稳定的战略合作关系，双方将本着务实、高效、诚信的原则，逐步落实各项合作内容。甲方在业务发展过程中将积极考虑与乙方的合作，在结算与现金管理、融资授信业务、投资银行、资产管理等业务领域进行全面合作。 （二）合作内容 乙方将甲方及成员单位作为重要的客户和战略合作伙伴，支持其业务发展。 在符合国家现行法律法规、部门规章、行业产业政策、监管规定和政策及乙方有关内部并履行内部审批程序的前提下，为甲方及其成员单位量身定做综合金融服务方案并提供融资、结算、资本运作、信息咨询、理财、企业年金等多层次、全方位金融服务,包括但不限于： 1、综合授信服务 在符合国家现行法律法规、部门规章、行业产业政策、监管规定和政策及乙方内部授信评审制度并经过乙方内部授信审批程序的前提下，乙方对甲方（及甲方成员）提供融资性授信服务，并优先用于甲方及甲方重点项目，大力支持甲方及其下属企业的项目运作。乙方给予其意向授信额度人民币200亿元。具体融资发放须按照人民银行、银监会及国家相关部门的规定，在符合乙方内部相关要求的风险控制条件下进行审批和执行。 2、发债融资服务 在重点合作的发债融资业务领域，乙方将积极为甲方提供超短期融资券、短期融资券、中期票据和非公开定向债务融资工具等业务方面的主承销服务。同时，为实现双方长期合作共赢，乙方承诺将降低甲方各种债权融资工具的发行及承销费用，收费水平将不高于同业最低价格。 3、资金管理服务 （1）现金管理服务。如有需要，乙方可为甲方量身定制现金管理全套方案。 运用现金池、网银跨行资金归集、集团网、银企直联、跨行宝等多种产品，满足甲方日常支付结算、账户管理、流动性管理等多种需求，加速资金周转，提高资金使用效率，并可实现日后甲方成员单位的资金在全国范围内集中管理、及时划转、账户实时查询、异地监控等功能。 （2）理财服务。乙方在企业资金管理业务上具有产品多样性、风控能力强的特点，产品包括但不限于结构性存款、流动利ABCD、“资金池”及“项目类”理财产品等，乙方将充分利用其产品设计组合优势，针对甲方及其成员单位对资金管理不同阶段的需求提供多种形式的理财服务。乙方承诺将根据甲方资金的安排，结合自身资产头寸情况，为甲方提供专属定制化理财产品及额度；同时，乙方承诺当甲方发生大额资金支取时，即甲方资金账户内的存款总量无法满足资金支出需求时，乙方将结合甲方在乙方的理财资产为质押物，为甲方提供低成本短期融资安排，如开立保函、开立承兑汇票等，并提供最优惠的费用政策。 （3）法人透支服务。合作期内，在不违反国家信贷政策且符合乙方授信审批条件的前提下，乙方可为甲方提供法人账户透支业务。 （4）汇率风险规避服务。乙方为保证甲方资金安全，避免因汇率双向波动造成资金损失，将提供远期结售汇、远期外汇买卖、人民币与外币掉期等多种汇率避险工具，保证甲方资金安全。 （5）企业年金账管/托管服务以及弹性福利计划服务。乙方根据甲方需求，为其设计具有企业福利性质的年金业务服务和弹性福利计划服务。 4、国际结算及融资服务 （1）乙方将优先处理甲方的国际结算业务，并将借助乙方在香港设立的分支机构的优势，在符合国家法律、法规、监管规定和相关政策允许的范围内，运用境内外价格的差异，为甲方开展相关境内外人民币/外币融资、投资及结算等服务。 （2）乙方将提供切合甲方要求的常规和特殊类型贸易金融产品，如信用证、各类保函等多种国际结算金融产品。 （3）乙方将根据甲方需求，通过全球各主要城市的分支机构，协助甲方进行国际业务的协调工作。 5、投资银行服务 乙方凭借自身的专业优势、管理优势、服务优势，向甲方提供优质的投资银行服务，包括资产重组并购顾问、银团贷款承销安排、结构化融资顾问、资产证券化顾问服务、企业发债顾问、企业理财咨询、上市公司市值管理服务、企业资信服务等系列专业化、高水准的投资银行服务以及产业基金、PE基金主理银行、股权私募顾问、直接投资顾问等股权融资服务，服务于甲方的战略实施，协助甲方提高总体资产回报。 6、个人金融服务 乙方为甲方员工提供全面的包括银行卡、信用卡、手机银行、个人理财、员工消费贷款、住房按揭等个人金融服务，最大程度地满足甲方员工的金融服务需求。 7、其他金融服务 乙方开发的各类新的金融产品将优先向甲方及成员单位提供，并根据甲方及成员单位的不同发展阶段需求，及时调整服务内容。 （三）合作机制 甲乙双方保持高层领导之间的紧密联系，建立高层领导年度合作会谈机制。 甲乙双方成立联合工作组，建立专人联络机制。双方各自确定专人分别作为双方业务联络人员，负责双方信息沟通、资料传递、业务协调等事务，保持多层次的沟通和交流，对对方的业务需求给予高度重视、迅速响应和妥善处理。甲乙双方应加强相互交流与联络，在不违反国家和商业机密的前提下为对方单位提供有关国家政策、行业规范、业务流程、以及系统操作等方面的培训和指导。 （四）协议有效期 本协议自签字之日起生效，有效期三年。协议期满，双方如无异议，本协议自动延续一年，重新签署合作协议。 三、协议履行对上市公司的影响 （一）本协议的签署将有助于公司与民生银行建立稳定合作伙伴关系，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持、对公司未来经营发展有着积极的促进作用，符合公司的战略发展要求。 （二）本协议的履行对公司2017年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。 四、协议履行的风险分析 （一）本协议作为指导双方合作的框架性文件，为双方后续推进具体合作奠定了基础。本协议涉及的具体合作业务，需双方在符合业务审批条件、办理程序及本协议所确定原则的前提下另行签订具体协议进行约定。 （二）双方合作的具体项目需按照人民银行、银监局及国家相关法规部门的规定，在符合乙方内部相关要求的风险控制条件下进行审批和执行，具体合作项目的实施进度和融资金额目前暂无法确定，公司将根据上海证券交易所的相关规定对具体合作项目情况进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 （一）《华夏幸福第六届董事会第二十五次会议决议》； （二）《全面战略合作协议》。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2017年10月17日