证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2017-027 江苏华昌化工股份有限公司 2017年第三季度报告正文 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵惠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 6,012,753,064.29 6,159,106,745.97 -2.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,603,890,068.12 2,760,102,174.29 -5.66% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比上 期增减 年同期增减 营业收入（元） 1,114,327,890.51 34.22% 3,781,562,329.46 35.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,747,508.17 -409.81% 18,539,795.23 12.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常 -14,228,865.21 (增)85.05% 2,135,812.63 (增)102.11% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 154,547,686.70 42.46% 336,387,284.53 60.33% 基本每股收益（元/股） -0.0185 -408.33% 0.0292 12.74% 稀释每股收益（元/股） -0.0185 -408.33% 0.0292 12.74% 加权平均净资产收益率 -0.45% -0.59% 0.69% 0.10% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,866,393.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 9,463,578.31 量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,972,103.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 13,190,796.62 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -790,683.64 减：所得税影响额 5,540,420.30 少数股东权益影响额（税后） 24,998.36 合计 16,403,982.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,602报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 苏州华纳投资股份有限公司 境内非国有法人 31.80% 201,906,346 40,000,000冻结 120,000,000 江苏华昌（集团）有限公司 国有法人 11.99% 76,139,466 9,277,011冻结 9,277,011 西藏瑞华资本管理有限公司 境内非国有法人 11.03% 70,000,000 70,000,000冻结 70,000,000 深圳市前海银叶创富投资企业（有境内非国有法人 3.94% 25,000,000 25,000,000 限合伙） 俞韵 境内自然人 0.87% 5,542,100 杨凤志 境内自然人 0.47% 2,958,800 江苏省化肥工业有限公司 国有法人 0.44% 2,800,796 冻结 667,987 钱敏霞 境内自然人 0.44% 2,789,800 殷仲凯 境内自然人 0.44% 2,779,000 丁正林 境内自然人 0.35% 2,211,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州华纳投资股份有限公司 161,906,346人民币普通股 161,906,346 江苏华昌（集团）有限公司 66,862,455人民币普通股 66,862,455 俞韵 5,542,100人民币普通股 5,542,100 杨凤志 2,958,800人民币普通股 2,958,800 江苏省化肥工业有限公司 2,800,796人民币普通股 2,800,796 钱敏霞 2,789,800人民币普通股 2,789,800 殷仲凯 2,779,000人民币普通股 2,779,000 丁正林 2,211,500人民币普通股 2,211,500 王玉兰 2,000,000人民币普通股 2,000,000 王日杰 1,942,543人民币普通股 1,942,543 江苏华昌（集团）有限公司董事长胡波先生为苏州华纳投资股份有限公司第一大股东、 上述股东关联关系或一致行动的 董事，占股权比例为7.35%；报告期，上述两股东无一致行动协议和安排。 说明 报告期，除上述第一大股东、第二大股东关联关系外，其他前10名股东与前两大股东 无关联关系，无一致行动协议和安排，不构成一致行动人；公司未知其他股东之间是否 存在关联关系和是否构成一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 上述前10名股东(无限售)中第3名、第4名、第9名股东参与融资融券，信用证券账 业务情况说明（如有） 户持有股份分别为：5,542,100股、1,313,700股、2,000,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收票据。报告期末，应收票据余额115,042,169.59元，与期初相比减少84,483,480.31元，下降42.34%。主要原因是，报告期公司在建项目付款导致银行承兑汇票金额减少所致。 2、其他流动资产。报告期末，其他流动资产余额40,508,230.14元，与期初相比减少75,175,790.81元，下降64.98%。主要原因是，公司利用账户暂时闲置资金，参与国债逆回购操作，报告期末减少所致。 3、可供出售金融资产、其他综合收益、递延所得税负债。报告期末，可供出售金融资产余额365,930,800元，与期初相比减少121,261,200元，下降24.89%；其他综合收益余额145,509,075元，与期初相比减少111,260,925元，下降43.33%；递延所得税负债余额48,589,804.5元，与期初相比减少37,000,195.5元，下降43.23%。主要原因是，股价变动及可供出售金融资产增减的结果。报告期末，东华能源股票结余963万股、井神股份股票结余1,800万股，可供出售金融资产295,930,800元，其他综合收益余额145,509,075元；投资苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）7,000万元（并购基金）。由于股票价格波动，导致利润表其他综合收益减少111,260,925元。 4、长期股权投资。报告期末，长期股权投资余额69,433,353.03元，与期初相比增加23,024,218.76元，上升49.61%。主要原因是，对子公司投资增加及经营性权益变动所致，其中，淮安华昌固废处置有限公司增资5,000,000元，张家港保税区岚华煤炭有限公司货币出资18,000,000元。 5、在建工程。报告期末，在建工程余额765,964,470.53元，与期初相比增加276,236,614.16元，上升56.41%。主要原因是，公司原料结构调整二期、新戊二醇等项目处于建设过程中，增加了投入，另外部分在建工程结转固定资产所致。 6、长期待摊费用。报告期末，长期待摊费用余额2,651,724.67元，与期初相比减少4,863,665.55元，下降64.72%。主要原因是报告期摊销进入生产成本所致。 7、应付利息。报告期末，应付利息余额3,843,170.59元，与期初相比增加1,350,206.79元，上升54.16%。 主要原因是银行贷款增加，导致预提利息费用增加所致。 8、营业收入、营业成本、税金及附加、投资收益、营业利润。报告期，实现营业收入3,781,562,329.46元，与上年同期相比增加980,432,277.21元，上升35%；营业成本发生额3,434,964,101.83元，与上年同期相比增加821,093,774.07元，上升31.41%；税金及附加发生额16,607,396.78元，与上年同期相比增加14,376,395.66元，上升644.39%；实现投资收益21,011,748.7元，与上年同期相比减少129,332,160.1元，下降86.02%；实现营业利润18,847,082.40元，与上年同期相比增加5,770,798.74元，上升44.13%。主要原因是，报告期受部分产品销售量增加及价格上涨影响，导致营业收入、营业成本、毛利增加；税金及附加增加是因根据会计准则规定，房产税、土地使用税等税费纳入“税金及附加”列报所致；投资收益减少是因上年同期转让东华能源股票增加投资收益所致。 9、经营活动产生的现金流量净额。报告期，经营活动产生的现金流量净额336,387,284.53元，与上年同期相比增加126,582,685.73元，上升60.33%。主要原因是，销售收入增加现金流入增加，同时购买商品及劳务支付的现金增加，导致现金净流入增加；另外经营往来、存货库存变化，开具承兑汇票保证金变化等综合作用的结果。 10、投资活动产生的现金流量净额。报告期，投资活动产生的现金流量净额-557,013,906.82元，与上年同期相比减少431,885,711.18元，下降345.15%。主要原因是，转让股票收回的投资及实现的投资收益等与上年同期相比减少164,897,924.83元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年相比增加228,302,534.24元，对子公司及并购基金投资支付现金53,000,000元。 11、筹资活动产生的现金流量净额。报告期，筹资活动产生的现金流量净额62,702,425.49元，与上年同期相比增加324,184,183.69元，上升123.98%。主要原因是，与上年相比贷款融资额增加，以及贷款偿还时间差别性影响，利息支出额变化的影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承履 承诺事由 承诺方 承诺 承诺内容 承诺诺行 类型 时间期情 限况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 关于 1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究 苏州华 避免 的新产品、新技术，华纳投资承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不2008长 纳投资 同业 经营；亦不间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争年09期良 股份有 竞争 或可能有竞争的企业、新产品、新技术，也不进行从事与股份公司相同或月25有好 限公司 的承 相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。2、承诺并保证不利用其股东日效 诺 的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使华纳投资全资拥有或拥 有50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 首次公开发行或 关于 在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业） 再融资时所作承 苏州华 关联 保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公2008长 诺 纳投资 交易 司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司年09期良 股份有 的承 其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违月25有好 限公司诺 反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经日效 济损失、索赔责任及额外的费用支出。 江苏华 关于 1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究 2008长 昌（集 避免 的新产品、新技术，本公司承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经年09期良 团）有限同业 营；也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务月25有好 公司 竞争 活动。2、本公司承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东日效 的承 的正当权益，并促使本公司全资拥有或拥有50%以上或相对控股的下属子 诺 公司遵守上述承诺。 关于 在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业） 江苏华 关联 保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公2008长 昌（集 交易 司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司年09期良 团）有限的承 其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违月25有好 公司诺 反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经日效 济损失、索赔责任及额外的费用支出。 股份 （1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1659号文核准，江苏华 苏州华 限售 昌化工股份有限公司非公开发行股票的数量不超过15,000.00万股新 2015 纳投资 及资 股。本单位为本次发行对象之一，并认购了4,000万股新股。根据《上年08三良 股份有 金来 市公司证券发行管理办法》等规定，本次认购的股份进行锁定处理，并承月31年好 限公司 源承 诺上述股份自上市首日起，36个月内不转。（2）参与本次非公开发行的日 诺 资金来源为合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资 结构化设计产品。 股份 （1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1659号文核准，江苏华 西藏瑞 限售 昌化工股份有限公司非公开发行股票的数量不超过15,000.00万股新 2015 华资本 及资 股。本单位为本次发行对象之一，并认购了7,000万股新股。根据《上年08三良 管理有 金来 市公司证券发行管理办法》等规定，本次认购的股份进行锁定处理，并承月31年好 限公司 源承 诺上述股份自上市首日起，36个月内不转。（2）参与本次非公开发行的日 诺 资金来源为合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资 结构化设计产品。 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否按时履是 行 如承诺超期未履 行完毕的，应当详 细说明未完成履- 行的具体原因及 下一步的工作计 划 四、对2017年度经营业绩的预计 2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 79.72%至 128.74% 度 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区 5,500至 7,000 间（万元） 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,060.3 三季度，由于公司实施周期性检修，对经营业绩产生重大影响。从目前产 业绩变动的原因说明 品价格情况看，预计四季度经营业绩将有较大幅度上升。上述预计是按目 前情况进行测算，存在一定的不确定性；如市场形势等发生变化，将对业 绩预计产生影响，敬请投资者注意风险。 五、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 资 报告期 资 产 初始投资成本 本期公允价值变动计入权益的累计公 内购入 报告期内售出 累计投资收益 期末金额金 类 损益 允价值变动 金额 金额 来 别 源 自 股 101,918,700.00 -111,260,925.00 145,509,075.00 13,211,975.0013,190,796.62295,930,800.00有 票 资 金 合 101,918,700.00 -111,260,925.00 145,509,075.00 0.00 13,211,975.0013,190,796.62295,930,800.00 -- 计 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年08月31日 实地调研 机构 2017-08-31投资者关系活动记录表 江苏华昌化工股份有限公司 2017年10月21日