证券代码:
300387 证券简称:
富邦股份 公告编码:2017-087
湖北富邦科技股份有限公司
关于以现金方式支付HollandNovochemB.V.
第三期15%
股权资金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开
的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以现金方式支付 Holland
Novochem B.V. 第三期 15%股权资金的议 案 》, 公司授权全资子公司 Forbon
TechnologyNetherlandsB.V.(以下简称“荷兰富邦”)在人民币1.1亿元的额度内
支付Holland NovochemB.V. (以下简称“荷兰诺唯凯”或“标的公司”)第三
期15%股权资金。本议案在董事会审批权限内,无需提交
股东大会审议,自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2017年4月27日
在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于以现金方式支付Holland
NovochemB.V.第三期15%股权资金的公告》(公告编码:2017-032)。
二、本次交易进展情况
荷兰富邦与 HNC于2017年 10月18 日签署了以现金方式支付 Holland
NovochemB.V.第三期15%股权资金的相关协议,交易双方签署的《股份买卖协
议第三期补充协议》具体内容如下:
(一)交易对方
本次交易的交易对方为标的公司股东HNCHoldingB.V.。
(二)交易价款与定价依据
根据交易双方签署的《股份买卖协议第三期补充协议》约定,交易双方同意修改原《股份买卖协议》中的8.1.2和8.1.3条款。原《股份买卖协议》约定如下:“8.1.2、2017年7月31日,如果这一天不是工作日,则2017年7月31日之后的第一个工作日,15%的股份购买价等于:15%*2016年标准化EBITDA*13*估值调整系数增加的金额525,000欧元(第三次购买价);8.1.3、2018年7月31
日,如果这一天不是工作日,则2018年7月31日之后的第一个工作日,15%的
股份购买价等于:15%*2017年标准化EBITDA*15*估值调整系数(第四次购
买价)”。
经《股份买卖协议第三期补充协议》约定,后续交易价款及定价依据如下:“8.1.2、双方于2017年10月18日确认,15%的股份购买价等于:15%*2016年标准化EBITDA*13*估值调整系数,加上额外的525,000欧元(第三次购买价);8.1.3、2018年7月31日,如果这一天不是工作日,则2018年7月31日之后的第一个工作日,15%的股份购买价等于:15%*2017年标准化EBITDA*15*估值调整系数,加上额外的25,000欧元(第四次购买价)”。
经双方协商,确定荷兰诺唯凯第三期15%股份支付价为13,779,399.02欧元
(约合人民币107,065,930.40元1),已于2017年10月18日将该款项支付至卖方
账户。
(三)资金来源
本次交易的资金来源为公司自有资金。
(四)已履行的审批与备案程序
(1)湖北省发展与改革委员会颁发了《湖北富邦科技股份有限公司并购荷兰诺唯凯(HollandNovochemB.V.)公司15%股权项目备案的通知》(鄂发改外经备(2017)第7号);
(2)湖北省商务厅颁发了《企业境外投资证书》(境外投资证第
N42
00201700034号);
(3)经荷兰民事律师公证的股份购买和转让契约。
(五)后续程序
交易双方将于近期办理荷兰诺唯凯股东名册更新程序,如有进展,公司将根据有关规定予以及时披露。
三、本次交易对公司的影响
本次
股权收购款的支付有利于公司全面整合荷兰诺唯凯的业务,进一步提升公司对于重要控股子公司的控制力,拓展公司主营业务发展空间;有利于公司与荷兰诺唯凯业务团队的互相促进,完善公司业务发展链条,提升公司的整体管理效率,进一步完善公司主营业务的发展布局;有利于发挥荷兰诺唯凯优质客户资1根据中国外汇交易中心公布的2017年10月18日欧元对人民币的中间价7.77计算。
源、大数据处理及分析能力与公司及子公司业务的协同效应,有助于实现公司稳定快速发展的战略目标。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
董事会
2017年10月20日