万科企业股份有限公司 根据44亿美元中期票据计划 发行于2027年到期的10亿美元中期票据的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2017-115 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足发展需要，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司万科地产（香港）有限公司（以下简称“万科地产香港”）之全资子公司 BestgainReal EstateLyraLimited（以下简称“Bestgain”）于 2013年7月16日设立了20亿美元中期票据计划（以下简称“中期票据计划”），并于 2016年9月7日在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为32亿美元。 2016年12月30日，基于该中期票据计划信托协议的相关条款，公司、万科地产香港 以及票据受托人订立经修正并重述的信托协议和其他相关协议。据此，自2016年12月30 日起，万科地产香港取代Bestgain成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票据的主要 债务人，与此同时Bestgain作为发行人的责任解除，并且万科地产香港作为担保人的担保责 任也相应解除。 2017年5月11日，在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为44亿美元。 基于该中期票据计划，万科地产香港近期进行了第八次发行，即金额为10亿美元的10 年期定息票据，票面利率为3.975%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。详情请 见公司于2017年11月9日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk） 刊登的公告。 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二�一七年十一月十日