第 1 页 共 4 页 证券代码： 002204 证券简称： 大连重工 公告编号： 2017-061 大连华锐重工集团股份有限公司 关于公司及下属子公司与客户进行债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）客户 重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”）已进入破产重整 程序并公布了《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》（以下 简称“重整计划”） 。 公司拟同意按照重庆钢铁重整计划，对公司 及下属全资子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司（以下简称 “冶金设备公司”） 申报确认债权合计23,950,118.41元（其中公 司 债 权 金 额 为 3,109,162.77 元 ， 冶 金 设 备 公 司 债 权 金 额 为 20,840,955.64元）进行债务重组。根据重整计划， 公司及冶金设 备公司将分别获得50万元现金清偿；超过50万元的债权部分， 以重 庆钢铁A股股票按照每100元分得约15.990483股清偿， 公司及冶金 设备公司合计可获得受偿股票约3,669,836股（受偿股票来源为重 庆钢铁以其现有总股本为基数，按每10股转增11.50股的比例实施 资本公积转增股本）。按照上述方案清偿后未获清偿的债权，重庆 钢铁不再承担清偿责任。 2.2017年11月14日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和 第四届监事会第十次会议， 审议并通过了《关于公司及下属子公司 与客户进行债务重组的议案》 ，公司独立董事对该事项发表了独立 意见。 根据《公司章程》等相关规定， 本次债务重组无须提交股东 大会批准。 3.本次债务重组不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、债务重组对方基本情况 第 2 页 共 4 页 公司名称： 重庆钢铁股份有限公司 法定代表人： 刘大卫 注册资本： 443， 602.258万人民币 注册地址： 重庆市长寿经开区钢城大道1号 企业类型：股份有限公司（上市） 成立日期： 1997年8月11日 统一社会信用代码： 91500000202852965T 经营范围：生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、 薄板带；生产、销售焦炭及煤化工制品（不含危险化学品等许可项 目）、生铁及水渣、钢渣、废钢。 控股股东：重庆钢铁（集团）有限责任公司；实际控制人：重 庆市国有资产监督管理委员会 重庆钢铁为与公司无关联关系的独立第三方，重庆钢铁与公司 及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成 公司对其利益倾斜的其他关系。 截至2016年12月31日， 重庆钢铁总资产为364.38亿元，净资产 为-1.07亿元； 2016年度实现营业收入为44.15亿元，净利润为-46.86 亿元。 三、 债务重组方案 2017 年 7 月 3 日，重庆市第一中级人民法院（以下简称“重 庆中院”）做出（2017）渝 01 破申 5 号《民事裁定书》，裁定受 理重庆来去源商贸有限公司提出的对重庆钢铁进行破产重整的申 请，并指定重庆钢铁清算组作为管理人。同日，重庆中院发出（2017） 渝 01 破 3 号之二《通知书》，请重庆钢铁各债权人向管理人申报 债权。公司及冶金设备公司为重庆钢铁普通债权人，经债权审查确 认，公司债权金额为 3,109,162.77 元，冶金设备公司债权金额为 20,840,955.64 元，合计 23,950,118.41 元。 2017 年 11 月 2 日，重庆钢铁管理人公布了重整计划，并发出 第 3 页 共 4 页 《关于召开第二次债权人会议的公告》，将于 2017 年 11 月 17 日 召开债权人会议，对重整计划进行表决。 重庆钢铁重整计划中关于 普通债权的清偿方案如下： 1.每家普通债权人 50 万元以下（含 50 万元）的债权部分， 按 照 100%的比例以现金方式清偿； 2.每家普通债权人超过 50 万元的债权部分，每 100 元普通债 权将分得约 15.990483 股重庆钢铁 A 股股票，股票的抵债价格按 3.68 元/股计算，该部分普通债权的清偿比例约为 58.844978%。 以 股抵债过程中，如债权人分得的股票存在不足 1 股的情况的，则该 债权人分得的股票数量按照“进一法”处理，即去掉拟分配股票数 小数点右侧的数字后，在个位数上加“ 1”。 公司及冶金设备公司将按照债权人会议通知，参加重庆钢铁第 二次债权人会议，并对重整计划投赞成票。 四、 债务重组目的和对公司的影响 本次债务重组基于重庆钢铁破产重整而做出，若重庆钢铁本次 重整失败，将可能被终止上市或破产清算。根据重庆钢铁《偿债能 力分析报告》 ， 如重庆钢铁破产清算，假定其财产均能够按评估价 值变现， 普通债权受偿率约为 16.64%，但管理人认为， 由于重庆钢 铁资产规模巨大且情况复杂，资产处置存在较多不确定因素，且处 置时间可能将极为漫长，普通债权实际受偿率可能比偿债能力分析 报告预计的更低。 公司董事会认为， 按照重庆钢铁重整计划实施本 次债务重组， 有利于公司减少坏账损失， 符合公司及全体股东的长 远利益。 按照上述重整计划，公司和冶金设备公司合计可收回现金 100 万元；合计可获得约 3,669,836 股重庆钢铁 A 股股票，其中公司获 得清偿约 417,218 股，冶金设备公司获得清偿约 3,252,618 股。 公 司及冶金设备公司已就上述对重庆钢铁 23,950,118.41 元债权全 额计提坏账准备，本次债务重组若顺利实施， 将对公司财务状况和 第 4 页 共 4 页 经营成果产生积极影响，但对目前及未来期间财务状况和经营成果 的具体影响暂时无法准确预估。对于债权清偿现金款，将于到账日 计入当期损益；受偿股票对公司的具体影响数额视何时偿还及受偿 时点的股票公允价值方能准确判断。同时，重庆钢铁上述重整计划 能否通过债权人会议批准亦存在不确定性，公司将密切关注该事项 的进展情况， 及时履行相关信息披露义务，请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 五、备查文件 1.公司第四届董事会第十四次会议决议； 2.公司第四届监事会第十次会议决议； 3.独立董事关于公司及下属子公司与客户进行债务重组的独 立意见； 4.重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案） 。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2017 年 11 月 15 日