重组情况表 公司简称 神州信息 公司代码 000555 重组涉及金额 78,000.00 交易是否构成《重组办法》第十二 否 （万元） 条规定的重大资产重组 是否涉及发行股份 是 是否构成《重组办法》第十三条规 否 定的借壳重组 是否涉及配套融资 是 是否需向证监会申请核准 是 上市公司及其现任 上市公司现任董事、高级管理人员 董事、高级管理人 最近三十六个月内是否未受到过证 员是否不存在因涉 监会行政处罚，或者最近十二个月 嫌犯罪正被司法机 是 内是否未受到过证券交易所公开谴 是 关立案侦查或涉嫌 责，本次非公开发行是否未违反《证 违法违规正被中国 券发行管理办法》第三十九条的规 证监会立案调查的 定。 情形 材料报送人姓名 舒晓玲 材料报送人联系电话 18924651306 独立财务顾问名称 中天国富证券有限公 财务顾问主办人 刘冠勋、魏大伟 司 评估或估值机构名 北京中同华资产评估 评估或估值项目负责人（签字人） 宋恩杰、胡家昊 称 有限公司 审计机构名称 信永中和会计师事务 审计项目负责人（签字人） 汪洋、唐静 所（特殊普通合伙） 报送日期 2017年11月30日 报送前是否办理证券停牌 是 方案要点 神州信息是国内最早进入信息技术服务行业的企业之一，拥有600多项自主创新的全行业 上市公司 应用解决方案，600多项自主知识产权的软件着作权及产品技术专利，具有覆盖全国的交付 概况 体系和销售网络，公司在IT服务市场占有率名列前茅，是中国IT服务标准的参与制定者、 推动者和先行者。 神州信息拟以发行股份及支付现金方式购买章珠明等18名交易对方所持恒鸿达科技有限公 司（以下简称“恒鸿达科技”）100%股权，交易作价78,000.00万元，其中以发行股份的方式 方案简述 支付 60%的交易对价，以现金方式支付40%的交易对价。同时，神州信息拟向不超过10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过32,800.00万元，用于支 付现金对价及并购整合费用（含中介机构费用）。 实施方案 本次交易后，神州信息将新增营销渠道信息化建设及相关服务业务，从而丰富公司的软件 效果 能力和技术服务业务类型，满足客户多元化的业务需求，进一步提升上市公司的盈利能力， 实现股东利益的最大化。 发行新股 神州信息拟以发行股份的方式支付60%的交易对价，即46,800.00万元；发行价格为14.97 方案 元/股，不低于神州信息第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告日前20个交易日的 90%，发行数量为31,262,520股。 （本页无正文，为神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之《重组情况表》盖章页） 神州数码信息服务股份有限公司（盖章） 2017年11月30日