永 泰 能 源 股 份 有 限 公 司 2017 年第八次临时股东大会会议资料 二 ○ 一 七 年 十 二 月 永泰能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料 永泰能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会议程 现场会议召开时间： 2017 年 12 月 18 日（星期一） 14:30 网络投票的时间： 2017 年 12 月 18 日，本次股东大会采用上海证券交易所 股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室 会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。 主 持 人：董事长徐培忠先生 一、会议议案 1、 关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司 的议案 2、 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案 3、 关于公司向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案 4、 关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案 5、 关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案 6、 关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案 7、 关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 8、 关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案 9、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议 案 10、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案 11、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案 二、讨论、审议以上议案。 三、表决以上议案。 四、宣读 2017 年第八次临时股东大会决议。 五、由律师宣读法律意见书。 永泰能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料 1 关于公司全资子公司华晨电力股份公司 投资设立热电联供燃气电力公司的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《 关于公司全资子公司华晨电力股份公司 投资设立热电联供燃气电力公司的议案》，请审议。 为了进一步做大做强公司电力板块，加快公司在热电联供和燃气发电领域的 布局，提升公司经营业绩和持续经营能力。公司全资子公司华晨电力股份公司（以 下简称“华晨电力”）拟与辛集市法雅能源有限公司（以下简称“辛集法雅公司”） 共同出资设立河北华拓电力有限公司（暂定名，以下简称“华拓电力”）。具体情 况如下： 一、设立公司情况概述 公司全资子公司华晨电力拟与辛集法雅公司共同出资设立华拓电力，注册资 本5.6亿元，华晨电力出资3.36亿元，持股60%；辛集法雅公司出资2.24亿元，持 股40%。华拓电力首次缴纳注册资本金为1,000万元，各方出资额分别为：华晨 电力出资600万元，辛集法雅公司出资400万元，各方均以现金方式出资。 二、合资方的基本情况 1、公司名称： 辛集市法雅能源有限公司 2、成立时间： 2017 年 3 月 15 日 3、注册资本： 1,000 万元 4、注册号/统一社会信用代码： 91130181MA08ADUB5D 5、注册地址：辛集市兴华北路 214 号 6、法定代表人：李赛 7、公司类型：限责任公司（自然人独资） 8、主要经营范围：电力能源项目开发；电力技术开发、技术咨询；电力配 套工程设计；光伏电力生产；分布式能源项目开发建设与管理；分布式能源规划 设计服务；合同能源管理；节能技术推广服务；工程管理服务，技术专业咨询； 区域能源规划管理。 辛集法雅公司股东为自然人李赛，其持有辛集法雅公司 100%股权， 辛集法 雅公司及其控股股东与本公司均无关联关系。 永泰能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料 2 三、拟设立公司的基本情况 1、公司名称： 河北华拓电力有限公司（暂定名） 2、拟定注册资本： 5.6 亿元 3、出资方式：现金方式 4、拟定注册地址：河北省辛集市 5、拟定的主要业务范围： 电力及热力的开发、建设、生产、销售、经营、 管理（最终以工商部门核定为准，许可项目应先到相关部门办理前置审批手续）。 华拓电力设立后拟在河北省辛集市投资建设热电联产 2×400MW（ F） 级燃 气-蒸汽联合循环发电机组项目， 总投资估算 28 亿元，后续项目投资将通过增资 或合作双方商定的形式进行。 四、子公司的设立对公司经营业绩的影响 本次合资设立华拓电力是为了进一步做大做强公司电力板块，加快公司在 热电联供和燃气发电领域的布局，项目建成后有助于调整和优化河北能源结构， 同时提高冀南电网的安全可靠性，改善地区环境状况，进一步提升公司经营业绩 和持续经营能力。 董事会提请股东大会授权华晨电力根据华拓电力设立和项目建设进展情况， 在总投资28亿元额度内，具体实施后续对华拓电力的投资或增资事项。 根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 永泰能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料 3 关于公司向中国民生银行股份有限公司 申请综合授信的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《 关于公司向中国民生银行股份有限公司 申请综合授信的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司申 请办理金额不超过100,000万元的综合授信业务。现将有关情况说明如下： 公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额不超过100,000万 元、期限不超过35个月的综合授信，本次借款以灵石银源煤焦开发有限公司持有 的山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”） 51%股权提供质押， 同时以兴庆煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款和质（抵）押的内容及方式 以签订的相关合同内容为准。 本次借款主要用于公司经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展公司经 营业务。 根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 永泰能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料 4 关于公司向广州农村商业银行股份有限公司 申请综合授信的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《 关于公司向广州农村商业银行股份有限 公司申请综合授信的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合资金需求，公司拟向广州农村商业银行股份有限公 司申请办理金额不超过30,000万元的综合授信业务。现将有关情况说明如下： 公司拟向广州农村商业银行股份有限公司申请金额不超过30,000万元、期限 不超过2年的综合授信，本次借款以公司持有的华晨电力股份公司5%股权提供质 押。具体借款和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 本次借款主要用于公司经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展公司经 营业务。 根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 永泰能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料 5 关于公司为华晨电力股份公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为华晨电力股份公司提供担保 的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司全资子公司华晨电力股份公 司（以下简称“华晨电力”）拟申请办理金额不超过 100,000 万元的综合授信业务， 由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下： 一、华晨电力基本情况 华晨电力，注册地址：北京市海淀区首体南路 20 号 4、 5 号楼 301 室，法定 代表人：田英，注册资本： 1,000,000 万元，企业类型：其他股份有限公司，主 要经营范围：电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计； 物业管理。该公司为本公司全资子公司。 截至 2017 年 9 月末，华晨电力资产总额 4,778,713.68 万元，负债总额 3,361,157.44 万元，净资产 1,417,556.23 万元，资产负债率 70.34%； 2017 年 1-9 月实现营业收入 602,294.13 万元，净利润 13,526.71 万元。 二、本次担保的主要内容 华晨电力拟向国家开发银行北京市分行申请金额不超过 100,000 万元、期限 不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容 及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华晨电力提供反担保。 三、本次担保风险分析 华晨电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是 本公司全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司（含下属公司）累计为华晨电力担保总额度为 172,000 万元 （含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 永泰能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料 6 关于公司为国投南阳发电有限公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《 关于公司为国投南阳发电有限公司提供 担保的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属控股公司国投南阳发电 有限公司（以下简称“南阳电厂”）拟申请办理（敞口）金额不超过 100,000 万元 的建设期短期贷款业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下： 一、南阳电厂基本情况 南阳电厂，注册地址：内乡县城关镇大成路 1 号，法定代表人：李悦东，注 册资本： 82,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：火力发电， 电力销售，粉煤灰综合利用，火电生产经营相关项目技术开发、利用和服务。该 公司为本公司所属控股公司。 截至 2017 年 9 月末，南阳电厂资产总额 106,155.20 万元，负债总额 41,878.61 万元，净资产 64,276.60 万元，资产负债率 39.45 %； 2017 年 1-9 月实现营业收 入 31.90 万元，净利润-22.84 万元。 二、本次担保的主要内容 南阳电厂拟向国家开发银行河南省分行申请（敞口）金额不超过 100,000 万 元、期限不超过 1 年的建设期短期贷款，由公司为其提供连带责任保证担保。具 体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南阳电厂提 供反担保。 三、本次担保风险分析 南阳电厂本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是 本公司所属控股公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且 符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司（含下属公司）累计为南阳电厂担保总额度为 550,000 万元 （含本次担保金额），根据《公司章程》的规定， 现提请本次股东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 永泰能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料 7 关于华晨电力股份公司 为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《 关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电 力有限公司提供担保的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属控股公司张家港沙洲电 力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）拟申请办理金额为 15,000 万元的综 合授信业务，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）提供 相关担保，现将有关情况说明如下： 一、张家港沙洲电力基本情况 张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：陈滨，注 册资本： 271,250 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电； 配售电；热力供应；煤炭销售。该公司为本公司所属控股公司。 截至 2017 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,606,801.30 万元，负债总 额 1,168,100.98 万元，净资产 438,700.31 万元，资产负债率 72.70%； 2017 年 1-9 月实现营业收入 202,125.26 万元，净利润 19,322.21 万元。 二、本次担保的主要内容 张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额为 15,000 万元、期限 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。 具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙 洲电力提供反担保。 三、本次担保风险分析 张家港沙洲电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能 力，且是本公司所属控股公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较 小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的 要求。 截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港沙洲电力担保总额度为 1,046,926.30 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定， 现提请本次股 东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 永泰能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料 8 关于华晨电力股份公司 为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《 关于华晨电力股份公司为张家港华兴电 力有限公司提供担保的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属全资公司张家港华兴电 力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）拟申请办理金额为 12,000 万元的综 合授信业务，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）提供 相关担保，现将有关情况说明如下： 一、张家港华兴电力基本情况 张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：张大林， 注册资本： 80,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力投资、 建设、生产、销售；热力供应服务；从事电力工业的相关业务。该公司为本公司 所属全资公司。 截至 2017 年 9 月末，张家港华兴电力资产总额 380,785.17 万元，负债总额 262,865.22 万元，净资产 117,919.95 万元，资产负债率 69.03%； 2017 年 1-9 月 实现营业收入 111,227.24 万元，净利润 1,374.88 万元。 二、本次担保的主要内容 张家港华兴电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 12,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责 任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由 张家港华兴电力提供反担保。 三、本次担保风险分析 张家港华兴电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能 力，且是本公司所属全资公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较 小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的 要求。 截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港华兴电力担保总额度为 432,340.38 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定， 现提请本次股 东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 永泰能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料 9 关于华晨电力股份公司 为周口隆达发电有限公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《 关于华晨电力股份公司为周口隆达发电 有限公司提供担保的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属全资公司周口隆达发电 有限公司（以下简称“周口隆达发电”） 拟申请办理金额共计为 28,000 万元的综 合授信业务，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）提供 相关担保，现将有关情况说明如下： 一、周口隆达发电基本情况 周口隆达发电，注册地址：周口市七一路西段，法定代表人：田英，注册资 本： 353,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：电力生产、 销售、开发、电力投资、建设。该公司为本公司所属全资公司。 截至 2017 年 9 月末，周口隆达发电资产总额 476,362.70 万元，负债总额 193,901.43 万元，净资产 282,461.27 万元，资产负债率 40.70%； 2017 年 1-9 月 实现营业收入 3,302.83 元，净利润 5,371.69 万元。 二、本次担保的主要内容 1、周口隆达发电拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请金额为 8,000 万 元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任 担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 2、 周口隆达发电拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请金额为 20,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供 连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 上述担保均由周口隆达发电提供反担保。 三、本次担保风险分析 周口隆达发电本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力， 且是本公司所属全资公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小， 并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司（含下属公司）累计为周口隆达发电担保总额度为 28,000 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定， 现提请本次股东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 永泰能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料 10 关于张家港沙洲电力有限公司 为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港 华兴电力有限公司提供担保的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属全资公司张家港华兴电 力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）拟申请办理金额为 30,000 万元的综 合授信业务，由公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港 沙洲电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下： 一、张家港华兴电力基本情况 张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：张大林， 注册资本： 80,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力投资、 建设、生产、销售；热力供应服务；从事电力工业的相关业务。该公司为本公司 所属全资公司。 截至 2017 年 9 月末，张家港华兴电力资产总额 380,785.17 万元，负债总额 262,865.22 万元，净资产 117,919.95 万元，资产负债率 69.03%； 2017 年 1-9 月 实现营业收入 111,227.24 万元，净利润 1,374.88 万元。 二、本次担保的主要内容 张家港华兴电力拟向国家开发银行苏州市分行申请金额为 30,000 万元、期 限不超过 2 年的综合授信，由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责 任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由 张家港华兴电力提供反担保。 三、本次担保风险分析 张家港华兴电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能 力，且是本公司所属全资公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较 小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的 要求。 截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港华兴电力担保总额度为 432,340.38 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定， 现提请本次股 东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 永泰能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料 11 关于华熙矿业有限公司为公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《 关于华熙矿业有限公司为公司提供担保 的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司拟申请办理金额不超过 120,000 万元的综合授信业务，由公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称 “华熙矿业”）提供相关担保，现将有关情况说明如下： 一、永泰能源基本情况 永泰能源，注册地址：灵石县翠峰镇新建街南 110 号，法定代表人：徐培忠， 注册资金： 1,242,579.53 万元，企业类型：其他股份有限公司（上市），主要经营 范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设 备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山 支护产品生产、销售。 截至 2017 年 9 月末，永泰能源资产总额 10,654,263.26 万元，负债总额 7,680,086,01 万元，净资产（不含少数股东权益） 2,411,471.79 万元，资产负债率 72.08%； 2017 年 1-9 月实现营业收入 1,715,480.95 万元，净利润 41,160.20 万元。 二、本次担保的主要内容 公司拟向平安银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 120,000 万元、期 限不超过 36 个月的综合授信，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任 担保，本次借款以山西康伟集团有限公司持有的山西康伟集团南山煤业有限公司 （以下简称“南山煤业”） 100%股权提供质押，同时以南山煤业所拥有的采矿权 提供抵押。具体借款、 担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为 准。该笔担保由公司提供反担保。 三、本次担保风险分析 公司本次融资业务为经营发展需要，具有足够的债务偿还能力，并提供相应 的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》中有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司下属公司累计为公司担保总额度为 230,000 万元（含本次担 保金额），根据《公司章程》的规定， 现提请本次股东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 永泰能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料 12 关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《 关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司 提供担保的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司全资子公司灵石银源煤焦开 发有限公司（以下简称“银源煤焦”）拟申请办理金额不超过 20,000 万元的保理 融资业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下： 一、银源煤焦基本情况 银源煤焦，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇水头（水头华苑商铺 24 号），法定代表人：窦红平，注册资本： 260,000 万元，企业类型：其他有限责任 公司，主要经营范围：以自有资金对矿山企业投资管理，咨询服务，矿井建设， 经销：矿山机械设备、配件及材料，建筑材料，贵金属制品；煤炭批发。该公司 为本公司全资子公司。 截至 2017 年 9 月末，银源煤焦资产总额 1,117,456.26 万元，负债总额 806,225.18 万元，净资产 311,231.08 万元，资产负债率 72.15%； 2017 年 1-9 月 实现营业收入 99,946.79 万元，净利润 7,388.00 万元。 二、本次担保的主要内容 银源煤焦拟向海通恒信国际租赁股份有限公司申请金额不超过 20,000万元、 期限 1 年的保理融资业务，由公司为其提供连带责任担保。具体融资和担保的内 容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。 三、本次担保风险分析 银源煤焦本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是 本公司全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司（含下属公司）累计为银源煤焦担保总额度为 105,000 万元 （含本次担保金额），根据《公司章程》的规定， 现提请本次股东大会审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会