证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2017-011 江苏凯伦建材股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司发展战略，从实际情况出发，为了确保募集资金的有效使用，公司拟变更部分募集资金投资项目。本次变更部分募集资金投资项目事项需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1776号”文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,800万股，发行价格为12.5元/股，募集资金总额为人民币225,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 32,466,243.58元，本次募集资金净额为人民币192,533,756.42元。 该募集资金已于2017年10月18日全部到账，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到账情况已由天健会计师事务所审验，并出具“天健验〔2017〕401号”验资报告。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股书”），公司本次发行募集资金将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金 项目核准 项目环评 新型高分子防水 吴环建 吴发改行备发 1 卷材生产线建设 16,800.00 4,503.38 [2015]435 [2015]236号 项目 号 丰发改投资备 唐山防水卷材生 丰环发 2 11,914.00 10,250.00 字[2015]136 产基地项目 [2015]42号 号 防水材料技术研 吴环建 吴发改行备发 3 发及培训中心项 4,500.00 4,500.00 [2015]469 [2015]279号 目 号 合计 33,214.00 19,253.38 (二)变更募集资金投资项目基本情况 为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，更好的把握高分子防水材料的发展机遇，持续巩固和加强公司在高分子防水材料领域的领先地位，公司结合内部资源整合具体业务规划的需求，根据募集资金投资项目的实际情况，拟变更为： 序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金 项目核准 项目环评 新型高分子防水 吴环建 吴发改行备发 1 卷材生产线建设 16,800.00 9,003.38 [2015]435 [2015]236号 项目 号 丰发改投资备 唐山防水卷材生 丰环发 2 11,914.00 10,250.00 字[2015]136 产基地项目 [2015]42号 号 防水材料技术研 吴环建 吴发改行备发 3 发及培训中心项 4,500.00 0.00 [2015]469 [2015]279号 目 号 合计 33,214.00 19,253.38 二、变更募集资金投资项目的原因 （一）加快高分子防水卷材项目建设，抢占未来防水材料发展制高点 公司高分子防水卷材生产线建设项目拟总投资16,800万元，原拟投入募集资金4,503.38万元。变更募集资金投资项目后拟投入募集资金9,003.38万元。 高分子防水卷材是欧美发达国家正在大力推广和应用并代表未来主流发展方向的防水材料。我国也制定了一系列政策和指导意见，大力推动高分子防水材料的研发、生产和应用。高分子防水材料是公司的核心产品，也是公司的优势竞争领域，因此加快高分子防水卷材项目的建设不但有利于提升公司的盈利能力，也有利于公司抢占未来防水材料发展的制高点，巩固和提升公司的核心竞争力。 (二)有利于提高募集资金的使用效率 高分子防水卷材项目建设周期短，有良好的市场基础，因此募集资金应用在高分子防水卷材项目上见效快，投资回报率高，变更募集资金用途后有利于提高募集资金使用效率，从而实现全体股东利益的最大化。 （三）拟以自有资金逐步实施防水材料技术研发及培训中心项目 公司从创立之初就重视对新型防水材料的研发及推广使用。公司的研发费用支出逐年增加，2014-2017年（1-6月）公司研发费用投入如下： 单位：万元 研发费用 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年 合计 519.59 1,027.05 916.92 823.74 变更募集资金用途后，公司仍将继续加大对研发的投入，并择机以自有资金投资该项目，从而打造公司未来持续增长的动力。 综上所述，经公司董事会审慎研究、综合评估后认为，将防水材料技术研发及培训中心项目的4,500.00万元募集资金，变更到新型高分子防水卷材生产线建设项目使用，能更好的贯彻公司发展战略，符合公司的实际发展情况，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司市场核心竞争力，提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。 三、其他核查意见 （一）独立董事意见 经审核，认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目仍为公司主营业务，且具有较好的发展趋势，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，不存在损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意本次变更募集资金投资项目并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 (二)监事会意见 经审核，监事会认为：本次拟变更部分募集资金投资项目是基于公司的实际运营情况，对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司战略发展方向和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同时有利于提升公司的资金使用效率，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同时该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。通过后实施上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次变更募集资金投资项目并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 （三）保荐机构意见 保荐机构查阅了凯伦股份变更部分募集资金投资项目事项相关的董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，凯伦股份本次变更部分募集资金投资项目有助于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展。本次变更部分募集资金投资项目后募集资金仍投向公司主业，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司本次拟变更部分募集资金投资项目事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，截至目前已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。 综上，保荐机构对本次凯伦股份变更部分募集资金投资项目事项无异议，上述变更事项尚需经过公司股东大会审议批准。 四、备查文件 1、《第二届董事会第二十一次会议决议》； 2、《第二届监事会第十次会议决议》； 3、《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》； 4、《中泰证券股份有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2017年12月8日