证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2017-010 江苏凯伦建材股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凯伦建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1776 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.50元，募集资金总额为人民币 22,500.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额19,253.38万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年10月18日出具了“天健验[2017]401号”《验资报告》。 根据《江苏凯伦建材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 新型高分子防水卷材生产线建设项目 16,800.00 4,503.38 2 唐山防水卷材生产基地项目 11,914.00 10,250.00 3 防水材料技术研发及培训中心项目 4,500.00 4,500.00 合计 33,214.00 19,253.38 在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了先行投入。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入实际资金情况进行了专项审计，并出具了“天健审〔2017〕8359号”《关于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。报告显示，截止到2017年11月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资总额为8,124.25万元，拟以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为8,124.25万元。具体情况如 下： 单位：万元 序 项目名称 拟投入募集 自筹资金先期投 拟置换金额 号 资金金额 入金额 1 唐山防水卷材生产基地项目 10,250.00 8,124.25 8,124.25 在募集资金到位前公司预先投入自筹资金，是为了保证项目的正常进度，符合公司经营发展的需要。到位后以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，是为了降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。二、相关审核意见 （一）董事会意见 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,124.25万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。 （二）监事会意见 公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币8,124.25万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。(三)独立董事意见 经核查，认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的预先投入自筹资金事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并出具“天健审〔2017〕8359号”《关于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次募集资金置换行为不会对公司正常经营活动造成不利影响，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，同意公司使用募集资金8,124.25万元置换公司预先已投入募投项目 的自筹资金。 （四）会计事务所鉴证 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年11月11日出具了“天健审〔2017〕 8359号”《关于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》，认为：凯伦股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了凯伦股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。 (五)保荐机构意见 经核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告等资料，保荐机构认为：本次凯伦股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经发行人董事会、监事会审批通过，并由独立董事发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具相关鉴证报告；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。 综上，保荐机构对本次凯伦股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议决议； 2、第二届监事会第十次会议决议； 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见； 4、保荐机构中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之核查意见》； 5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审〔2017〕8359号”《关 于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 特此公告 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2017年12月8日