证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-074 上海申达股份有限公司 关于修订公司向特定对象非公开发行A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于 2017年5月17日召开第九届董事会第九次会议、2017年6月12日召开2016年年 度股东大会议通过了非公开发行 A股股票的相关议案。详见公司于2017年 5月 19日、2017年6月13日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。 经公司审慎研究和充分论证，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整。 2017年12月12日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修 订公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开 发行 A股股票预案修订稿的议案》等相关议案，对发行对象、募集资金金额等内 容进行了调整，详情如下： 内容 调整前 调整后 本次发行的发行对象为包括申达 本次发行的发行对象为包括申达 集团在内的不超过10名（含10名）特 集团在内的不超过10名（含10名）特 定投资者。其中，申达集团认购股票 定投资者。其中，申达集团认购股票 数量为本次发行股票总量的31.07%， 数量为本次发行股票总量的31.07%， 具体数量由申达股份及保荐机构（主 具体数量由申达股份及保荐机构（主 承销商）确定。除申达集团之外的其 承销商）确定。除申达集团之外的其 他发行对象的范围为：符合中国证监 他发行对象的范围为：符合中国证监 会规定的特定投资者，包括证券投资 会规定的特定投资者，包括证券投资 发行 基金、保险机构投资者、信托投资公 基金、保险机构投资者、信托投资公 对象 司、财务公司、证券公司、合格境外 司、财务公司、证券公司、合格境外 机构投资者、自然人及其他符合公司 机构投资者、自然人及其他符合公司 认定条件的合格投资者。发行对象将 认定条件的合格投资者。发行对象将 在本次发行取得核准批文后，按照在本次发行取得核准批文后，按照 《上市公司非公开发行股票实施细《上市公司非公开发行股票实施细 则》的规定以及发行对象申购报价情 则》的规定以及发行对象申购报价情 况，遵照价格优先原则确定。所有发 况，遵照价格优先原则确定。所有发 行对象均以现金认购申达股份本次发 行对象均以现金认购申达股份本次发 行的A股股票。 行的A股股票。 若本次发行未能通过询价方式产 内容 调整前 调整后 生发行价格的，申达集团认购金额为 不低于发行人本次发行拟募集资金的 31.07%（简称“金额一”）或按不低 于发行人本次发行前股份总数的6.22% （≈20%�w31.07%）确定向申达集团 方发行股份数量和相应计算认购金额 （简称“金额二”），金额一与金额 二不一致的以较低者为准。发行价格 为本次发行底价（即定价基准日前20 个交易日甲方股票交易均价的 90%）。发行数量为上述认购金额除 以发行价格之商。 本次非公开发行股票募集资金总额 不超过215,601.96万元（含发行费 用），募集资金扣除发行相关费用后将 用于收购IAC集团之ST&A业务相关资 本次非公开发行股票募集资金总额 产，IAC集团拟将上述资产注入新设的不超过 206,998.37万元（含发行费 Auria公司，由申达股份通过申达英国公 用），募集资金扣除发行相关费用后将 司认购Auria公司70%的股份。 用于收购IAC集团之ST&A业务相关资 募集资金投资项目中，认购Auria 产，IAC集团拟将上述资产注入新设的 募集 公司70%股份的交易对价预估值为 Auria公司，由申达股份通过申达英国 资金 公司认购Auria公司70%的股份。 金额 3.108亿美元，实际投入募集资金金额将 截至交割日（2017年9月15日）， 与投 按照交割日中国人民银行授权中国外汇 IAC集团已将ST&A业务相关资产注入 向 交易中心公布的银行间外汇市场人民币 Auria公司；申达英国支付了全部预估 汇率中间价计算。 交易对价（3.164亿美元），Auria公司 募集资金投资项目中，认购Auria 已向申达股份增发了70%的股权。根据 公司70%股份的交易对价预估值为 交割日（2017年9月15日）中国人民 银行公布之人民币对美元汇率中间价 3.108亿美元，实际投入募集资金金额（6.5423）折算，交易对价为人民币 将按照交割日中国人民银行授权中国外 206,998.37万元。 汇交易中心公布的银行间外汇市场人民 币汇率中间价计算。 除上述修订外，公司未修订本次非公开发行A股股票方案的其他主要内容。 上述调整后的非公开发行A股股票方案尚需取得中国证券监督管理委员会的 核准。 特此公告。 上海申达股份有限公司董事会 2017年12月13日