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600626:申达股份关于修订公司向特定对象非公开发行A股股票方案的公告  

2017-12-12 23:48:30 发布机构:申达股份 我要纠错
证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2017-074 上海申达股份有限公司 关于修订公司向特定对象非公开发行A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”)于 2017年5月17日召开第九届董事会第九次会议、2017年6月12日召开2016年年 度股东大会议通过了非公开发行 A股股票的相关议案。详见公司于2017年 5月 19日、2017年6月13日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。 经公司审慎研究和充分论证,公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整。 2017年12月12日,公司召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修 订公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开 发行 A股股票预案修订稿的议案》等相关议案,对发行对象、募集资金金额等内 容进行了调整,详情如下: 内容 调整前 调整后 本次发行的发行对象为包括申达 本次发行的发行对象为包括申达 集团在内的不超过10名(含10名)特 集团在内的不超过10名(含10名)特 定投资者。其中,申达集团认购股票 定投资者。其中,申达集团认购股票 数量为本次发行股票总量的31.07%, 数量为本次发行股票总量的31.07%, 具体数量由申达股份及保荐机构(主 具体数量由申达股份及保荐机构(主 承销商)确定。除申达集团之外的其 承销商)确定。除申达集团之外的其 他发行对象的范围为:符合中国证监 他发行对象的范围为:符合中国证监 会规定的特定投资者,包括证券投资 会规定的特定投资者,包括证券投资 发行 基金、保险机构投资者、信托投资公 基金、保险机构投资者、信托投资公 对象 司、财务公司、证券公司、合格境外 司、财务公司、证券公司、合格境外 机构投资者、自然人及其他符合公司 机构投资者、自然人及其他符合公司 认定条件的合格投资者。发行对象将 认定条件的合格投资者。发行对象将 在本次发行取得核准批文后,按照在本次发行取得核准批文后,按照 《上市公司非公开发行股票实施细《上市公司非公开发行股票实施细 则》的规定以及发行对象申购报价情 则》的规定以及发行对象申购报价情 况,遵照价格优先原则确定。所有发 况,遵照价格优先原则确定。所有发 行对象均以现金认购申达股份本次发 行对象均以现金认购申达股份本次发 行的A股股票。 行的A股股票。 若本次发行未能通过询价方式产 内容 调整前 调整后 生发行价格的,申达集团认购金额为 不低于发行人本次发行拟募集资金的 31.07%(简称“金额一”)或按不低 于发行人本次发行前股份总数的6.22% (≈20%�w31.07%)确定向申达集团 方发行股份数量和相应计算认购金额 (简称“金额二”),金额一与金额 二不一致的以较低者为准。发行价格 为本次发行底价(即定价基准日前20 个交易日甲方股票交易均价的 90%)。发行数量为上述认购金额除 以发行价格之商。 本次非公开发行股票募集资金总额 不超过215,601.96万元(含发行费 用),募集资金扣除发行相关费用后将 用于收购IAC集团之ST&A业务相关资 本次非公开发行股票募集资金总额 产,IAC集团拟将上述资产注入新设的不超过 206,998.37万元(含发行费 Auria公司,由申达股份通过申达英国公 用),募集资金扣除发行相关费用后将 司认购Auria公司70%的股份。 用于收购IAC集团之ST&A业务相关资 募集资金投资项目中,认购Auria 产,IAC集团拟将上述资产注入新设的 募集 公司70%股份的交易对价预估值为 Auria公司,由申达股份通过申达英国 资金 公司认购Auria公司70%的股份。 金额 3.108亿美元,实际投入募集资金金额将 截至交割日(2017年9月15日), 与投 按照交割日中国人民银行授权中国外汇 IAC集团已将ST&A业务相关资产注入 向 交易中心公布的银行间外汇市场人民币 Auria公司;申达英国支付了全部预估 汇率中间价计算。 交易对价(3.164亿美元),Auria公司 募集资金投资项目中,认购Auria 已向申达股份增发了70%的股权。根据 公司70%股份的交易对价预估值为 交割日(2017年9月15日)中国人民 银行公布之人民币对美元汇率中间价 3.108亿美元,实际投入募集资金金额(6.5423)折算,交易对价为人民币 将按照交割日中国人民银行授权中国外 206,998.37万元。 汇交易中心公布的银行间外汇市场人民 币汇率中间价计算。 除上述修订外,公司未修订本次非公开发行A股股票方案的其他主要内容。 上述调整后的非公开发行A股股票方案尚需取得中国证券监督管理委员会的 核准。 特此公告。 上海申达股份有限公司董事会 2017年12月13日
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