证券简称：中信证券 证券代码：600030 债券简称：13中信01 债券代码：122259 13中信02 122260 15中信01 122384 15中信02 122385 15中信C2 125967 17中信01 145696 17中信02 145768 17中信03 145769 17中信C1 145558 17中信C2 145559 17中信C3 145871 17中信C4 145872 17中信G3 143416 17中信G4 143417 海通证券股份有限公司关于中信证券股份有限公司 2017年度第二次受托管理事务临时报告 受托管理人 （住所：上海市广东路689号） 二�一七年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中信证券股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）受托管理协议》、《中信证券股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》、《中信证券股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》、《中信证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券（第二期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）受托管理协议》、《中信证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司 2016年非公开发行公司债券受托管理协议》、《中信证券股份有限公司非公开发行2017 年次级债券（第一期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司非公开发行2017 年次级债券（第二期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司非公开发行2017 年次级债券受托管理协议》、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中信证券股份有限公司（以下简称“公司”、“中信证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。 一、本期债券的重大事项 （一）主要财务数据概况（合并口径） 截至2016年12月31日，公司经审计净资产人民币1,457.89亿元，借款余 额人民币2,374.63亿元。截至2017年11月30日，公司借款余额人民币2,683.79 亿元，累计新增借款人民币309.16亿元，累计新增借款占2016年末经审计净资 产的比例为21.21%。 （二）新增借款的分类披露（合并口径） 1、银行贷款 截至2017年11月30日，公司银行贷款余额较2016年末增加人民币9.25 亿元，占上年末净资产比例为0.63%，主要为短期借款增加。 2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 截至2017年11月30日，公司债券余额较2016年末增加人民币333.83亿 元，占上年末净资产比例为22.90%，主要为公司债券和次级债券增加。 3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款（不适用） 4、其他借款 截至2017年11月30日，公司其他借款余额较2016年末减少人民币33.91 亿元，占上年末净资产比例为2.33%，主要为以下项目： 1、收益凭证余额增加人民币163.61亿元； 2、拆入资金余额增加人民币54.20亿元； 3、卖出回购金融资产款余额减少人民币251.72亿元。 （新增借款的分类披露合计数因四舍五入与公司新增借款总数略有差异。） 上述财务数据除2016年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。海通证券后续将密切关注发行人对海通证券受托债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。 特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。 二、债权代理人的联系方式 有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。 联系人：张海梅、郑云桥 联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层 联系电话：010-88027168 传真：010-88027190 邮政编码：100029