公司代码：600719 公司简称：大连热电 大连热电股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连热电 600719 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈军 郭晶 电话 0411-82298181 0411-82298188 传真 0411-82298177 0411-82298177 电子信箱 shenjun_dl@163.com dlrd_zqb@sina.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 (%) 总资产 1,253,019,650.68 1,466,373,684.53 -14.55 归属于上市公司股东的净资 741,329,518.59 718,402,945.01 3.19 产 本报告期 本报告期比上年同期增减 上年同期 （1-6月） (%) 经营活动产生的现金流量净 -66,839,100.62 -14,853,632.54 -349.98 额 营业收入 393,994,807.97 437,216,141.97 -9.89 归属于上市公司股东的净利 26,972,569.58 29,132,844.63 -7.42 润 归属于上市公司股东的扣除 27,421,585.84 31,419,152.69 -12.72 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.685 3.996 减少0.311个百分点 基本每股收益（元／股） 0.067 0.072 -6.94 稀释每股收益（元／股） 0.067 0.072 -6.94 2.2 前十名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户） 30,498 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 持有有 持股 股东性 持股 限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 比例 质 数量 件的股 量 (%) 份数量 大连市热电集团有限公司 国有法 32.91 133,133,784 0 冻结 16,000,000 人 王开国 境内自 4.38 17,715,860 0 未知 然人 邱晓勤 境内自 1.88 7,601,362 0 未知 然人 罗金海 境内自 0.99 4,000,000 0 未知 然人 宋宇 境内自 0.69 2,800,000 0 未知 然人 陈�F 境内自 0.65 2,619,540 0 未知 然人 杨贵林 境内自 0.45 1,802,500 0 未知 然人 兴业银行股份有限公司－ 其他 0.44 1,783,200 0 未知 广发中证百度百发策略100 指数 解芹 境内自 0.34 1,364,649 0 未知 然人 马为民 境内自 0.34 1,360,000 0 未知 然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股 东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 三 管理层讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 上半年，公司董事会与管理层按照年初确定的经营目标和工作任务要求，面对暖价电价双降、供暖免税政策取消、环保投入增加、持续低温天气导致供暖成本上升等不利形势，科学谋划、沉着应对，强化管控，提升能力，较好完成了上半年的生产经营工作。同时，以规划“十三五”发展战略为契机，以供给侧改革为动力，积极调整战略定位，深入推进机制改革，坚持问题导向、目标导向和创新驱动，力争为今后一段时期实现结构调整和产业升级储备能量、奠定基础。截止报告期末，公司总资产12.53亿元，净资产7.41亿元；实现营业收入3.9亿元，净利润2,697万元。 1、抓关键要素，拓展效益空间。一季度遭遇持续低温天气，公司采取“舍电保汽”等应急保障措施，为社会提供了连续、稳定的热力供应，城市供热骨干地位得以巩固。受压电保汽影响，上半年完成售电量27,707万千瓦时，同比下降18.5%；蒸汽销售量39.6万吨，同比上升17.5%。 成本管控方面，优化融资渠道和煤炭采购策略，采取高成本贷款置换、煤炭提质控价等措施对冲增支减利因素，保持了效益指标的总体平稳。 2、抓政策机遇，拓展市场空间。报告期内，公司抓住大连市实施蓝天工程、划定高污染燃料禁燃区整治分散锅炉等环保政策机遇，通过拆炉并网积极抢占区域供热市场，报告期签订协议供热面积83万平方米。针对热源不足的现状，积极引进新型供热技术，科学策划热力平衡改造方案，进一步提高供热能力。 3、抓运营基础，拓展生存空间。对内部组织机构进行科学整合，提升管控和创新能力，满足公司“业务运营”和“建设发展”的需要。规范对外长期股权投资，彻底清理处置无效、低效投资或资产，提高资产质量和运营效益。竞拍收购大连港集团老港区铁路线及部分配套资产，保障电厂用煤运输“生命线”的畅通。结合“三体系”建设复查，深入开展文明生产治理和达标创建活动。强化能效分析，持续改善主要能耗指标。研究制定北海热电厂改扩建过渡期环保治理路线图，适当追加投资改造现有环保设施，履行企业的社会责任，释放达标排放压力。 4、抓项目储备，拓展可持续发展空间。推进北海热电厂改扩建工程技术路线的论证工作，为年内立项、开工创造条件。积极跟进庄河热电联产项目规划进度。选派工程技术人员，参与控股股东热电集团“储能电站示范项目”的规划建设工作，为未来公司孵化培育和引进新能源项目积累经验。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 393,994,807.97 437,216,141.97 -9.89 营业成本 285,912,992.12 319,778,315.51 -10.59 销售费用 745,113.73 380,570.98 95.79 管理费用 66,630,764.84 65,194,102.71 2.20 财务费用 3,510,919.88 2,024,857.75 73.39 经营活动产生的现金流量净额 -66,839,100.62 -14,853,632.54 -349.98 投资活动产生的现金流量净额 -58,418,762.02 -20,651,534.25 -182.88 筹资活动产生的现金流量净额 31,562,192.14 -8,992,476.47 450.98 研发支出 营业收入变动原因说明:本期产品价格下降、居民供暖免税政策取消影响 营业成本变动原因说明:控制煤炭采购价格影响 销售费用变动原因说明:子公司销售人员工资上涨影响 管理费用变动原因说明:本期居民供暖免税政策取消使得房产、土地税增加影响 财务费用变动原因说明:本期银行借款增加影响利息支出增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因电力收入减少影响销售回款减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期增加北海电厂改扩建前期、环保改造工程投入影响 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行借款增加影响 2 其他 (1)经营计划进展说明 报告期内，公司完成发电量34,799万千瓦时，完成年计划的52.5%，同比降低15.4%；供热量416.3万吉焦，完成年计划68.3%，同比增长3.3%。 完成上网电量27,707万千瓦时，同比下降18.5%；售汽量39.6万吨，同比增长17.5%；供暖面积1,117万平米，同比增长2.5%；高温水销售量22.2万吉焦，同比增长59.9%。 报告期内，公司实现营业收入39,399万元，同比减少4,322万元，实现利润总额3,498万元，同比减少386万元。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 热电行业 388,871,892.82 282,637,042.97 27.32 -10.38 -11.25 增加 0.70个 百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 电力 101,663,418.03 101,189,555.69 0.47 -21.26 -16.64 减少5.51 个百分点 热力 286,000,474.87 181,447,487.28 36.56 -5.81 -7.93 增加1.46 个百分点 其他 1,207,999.92 0.00 100.00 3.35 0.00 增加0.00 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 大连 388,871,892.82 -10.38 3、公司经营性信息分析 3.1电量分析 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 序 电厂名称 2016年半 2015年 2016年 2015年半年 号 同比 同比 年度 半年度 半年度 度 1 北海电厂 20,251 24,538 -4,287 15,860 20,074 -4,214 2 东海电厂 14,548 16,590 -2,042 11,847 13,922 -2,075 合计 34,799 41,128 -6,329 27,707 33,996 -6,289 报告期内，公司发电上网业务出现较大程度下滑，主要原因是：1、因一季度严寒天气，电厂为了保证对外的正常供热，采取压电保汽方式运行，减少发电量，增加外部供汽量；2、环保设施耗电增加，根据国家环保要求，各电厂的环保改造项目均增加了大量用电设施，厂内耗电增加，导致上网电量减少。 3.2蒸汽量、高温水及普通采暖分析 同比增减 项目 单位 2016年半年度 2015年半年度 同比增减 （%） 售汽量 吨 395,945 336,864 59,081 18 高温水 吉焦 221,656 138,654 83,002 60 普通采暖 万平方米 1,117 1,090 27 2.4 报告期内，公司供热业务出现较大增长，主要是一季度持续低温天气，外部热需求大幅增长所致。另外，采暖面积增长也促使蒸汽、高温水销量增加。 (三)核心竞争力分析 1、行业政策优势。因热电联产符合行业发展方向，在区域供热方面比分散锅炉房具有节能环保优势，因此各级政府始终给予热电联产行业一定的政策扶持。 2、热用户资源优势。公司热用户集中分布在大连市主城区核心区域，热负荷相对充足且比较稳定，这是热电联产企业生存的首要条件。同时，因热电厂连续供暖，稳定可靠供热质量高，也是用户优先选择的对象，市场资源丰富。目前公司正进行供需平衡改造，大幅提高供热能力，保证热力需求。 3、专业和服务优势。公司长期从事热电联产集中供热，在节能减排、供热技术、系统集成、运营管理、经济运行等方面也有明显优势。目前正在积极探索引进供热新技术、新工艺，以继续巩固公司的市场地位。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内公司无新增对外股权投资。 (1)证券投资情况 □适用√不适用 (2)持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用 (3)持有金融企业股权情况 □适用√不适用 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 □适用√不适用 (2)委托贷款情况 □适用√不适用 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 □适用√不适用 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2)募集资金承诺项目情况 □适用√不适用 (3)募集资金变更项目情况 □适用√不适用 4、主要子公司、参股公司分析 参股公司：大连寰海科技开发有限公司注册资本1,000万元，公司持股比例19%。该公司的经营范围为计算机测控系统、电子技术和热电专业、新技术咨询、开发、安装、调试等业务。该公司由于经营不善现已停业，处于清理整顿状态。公司预计无法收回原始投资，故已于2012年对其计提长期股权投资减值准备190万元。 子公司:大连庄河环海热电有限公司是公司2013年8月投资500万元成立的全资子公司,该公司的经营范围为集中供热、热电联产；供热工程设计及安装、检修；国内一般贸易。截至2016年6月30日公司资产总额5,659万元，本期实现营业收入4,272万元，净利297万元。 5、非募集资金项目情况 □适用√不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2015年度利润分配方案经2016年4月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，2016年6月8日公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露了《大连热电股份有限公司2015年度利润分配实施公告》，以公司2015年末的总股本404,599,600股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利4,045,996.00元。截至报告日，上述利润分配方案已实施完毕。 (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用√不适用 (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 四 涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 不适用 4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 不适用 4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 不适用 4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 不适用