证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-003 债券代码：136667 债券简称：16海矿01 债券代码：143050 债券简称：17海矿01 海南矿业股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次限售股上市流通数量为88,050,314股 本次限售股上市流通日期为2018年2月9日 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2980 号”文《关于核准海南矿业 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行方式向常州投资集团有限公司、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）五家投资者合计非公开发行88,050,314股人民币普通股（A股）。本次发行新增股份已于2017年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 12个月，预计将于2018年2月9日上市流通。 公司本次非公开发行A股股票完成后，股本总额为1,954,720,314 股，其中限 售股1,096,050,314 股；无限售条件流通股 858,670,000 股。 本公司股东上海复星高科技（集团）有限公司和上海复星产业投资有限公司所持股份共计 100,800万股于2017年12月解除限售，并于上海证券交易所网站披露了相关事宜。有限售条件的流通股变更为88,050,314股。 本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，涉及发行对象常州投资集团有限公司、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）等所持股份共计88,050,314股，锁定期自发行股票结束之日（即2017年2月9日）起十二个月，上述股票将于2018年2月9日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 海南矿业本次非公开发行股票的认购对象常州投资集团有限公司、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）等5家投资者均承诺认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不转让。 截至本公告发布之日，上述发行对象未违反所持股份的限售安排。 四、中介机构核查意见 经核查，联合保荐机构就海南矿业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下： （一）海南矿业本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求； （二）海南矿业本次上市流通的限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的自发行结束之日起12个月内不转让的承诺； （三）海南矿业本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整； （四）联合保荐机构对海南矿业本次非公开发行限售股份解禁及上市流通无异议。 五、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为88,050,314股； 本次限售股上市流通日期为2018年2月9日； 首发限售股上市流通明细清单 持有限售股数 持有限售股占本次上市流通剩余限售股数 序号 股东名称 量（单位：股） 公司总股本比 数量（单位：股）量（单位：股） 例 1 常州投资集团 11,834,319 0.61% 11,834,319 0 有限公司 2 银华基金管理 10,848,126 0.55% 10,848,126 0 股份有限公司 3 财通基金管理 41,871,597 2.14% 41,871,597 0 有限公司 4 博时基金管理 18,343,195 0.94% 18,343,195 0 有限公司 上海并购股权 5 投资基金合伙 5,153,077 0.26% 5,153,077 0 企业（有限合 伙） 合计 88,050,314 4.50% 88,050,314 0 六、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、国有法人持有股份 0 0 0 有限售条 2、其他境内法人持有股 88,050,314 -88,050,314 0 件的流通份 股 有限售条件的流通股份 88,050,314 -88,050,314 0 合计 无限售条 A股 1,866,670,000 +88,050,314 1,954,720,314 件的流通 无限售条件的流通股份 股 合计 1,866,670,000 +88,050,314 1,954,720,314 总股本 1,954,720,314 0 1,954,720,314 七、上网公告附件 《国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2018年1月31日