湖南海利化工股份有限公司 验资报告 大华验字[2018]000019号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 湖南海利化工股份有限公司 验资报告 （截止2018年1月24日） 目 录 页次 一、 验资报告 1-2 二、 附件 新增注册资本实收情况明细表 1 注册资本及股本变更前后对照表 1 验资事项说明 1-3 验资报告 大华验字[2018]000019号 湖南海利化工股份有限公司： 我们接受委托,审验了湖南海利化工股份有限公司（以下简称海利股份）截至2018年1月24日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及海利股份的责任。我们的责任是对海利股份新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号――验资》进行的。在审验过程中，我们结合海利股份的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 海利股份原注册资本（股本）为人民币327,314,098.00元。根 据海利股份2016年4月11日召开的第八届董事会第三次会议、2016 年6月15日召开的2016年第一次临时股东大会决议，2016年9月 23日召开的第八届董事会第七次会议、2016年11月2日召开的第八 届董事会第九次会议，2017年4月18日召开的2016年年度股东大 会决议，并经中国证监会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1431 号）核准，海利股份获准非公开发行不超过61,386,300.00股人民币普通股(A股)。海利股份和主承销商确定6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 59,819,200.00 股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.53元，可募集资金总额为人民币 450,438,576.00 元。经我们审验，截 第1页 大华验字[2018]000019号验资报告 至2018年1月24日止，海利股份实际已向特定对象非公开发行人民 币普通股(A股)股票27,908,600股,募集资金人民币210,151,758.00 元，减除承销、保荐费及其他发行费用人民币4,437,951.73元（其 中：承销及保荐费2,973,845.63元、验资费141,509.43元、律师费 285,253.71元、信息披露费1,009,433.96元、登记结算费27,909.00 元），募集资金净额为人民币 205,713,806.27 元(大写：人民币贰 亿零伍佰柒拾壹万叁仟捌佰零陆元贰角柒分)，其中计入股本人民币27,908,600.00元，计入资本公积(股本溢价)人民币 177,805,206.27元。 同时我们注意到，海利股份本次增资前的注册资本（股本）为人民币327,314,098.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年12月21日出具瑞华验字[2013]第90830004号验资报告。截至2018年1月24日止，变更后的累计注册资本（股本）为人民币355,222,698.00元。 本验资报告仅供海利股份申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对海利股份验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。 附件：1、新增注册资本实收情况明细表； 2、注册资本及股本变更前后对照表； 3、验资事项说明。 （以下无正文） 第2页 湖南海利化工股份有限公司 截止2018年1月24日 新增注册资本实收情况明细表 新增注册资本实收情况明细表 截至2018年1月24日止 被审验单位名称：湖南海利化工股份有限公司 货币单位：人民币元 新增注册资本的实际出资情况 其中：股本 股东名称 认缴新增注册 其中：货币出资 资本 货币 实物 知识产权 土地使 其他 合计 占新增 用权 金额 注册资 占新增注 本比例 金额 册资本比 （%） 例(%) 湖南海利化工股份有限公司- 5,073,000.00 38,199,690.00 38,199,690.00 5,073,000.00 18.18 5,073,000.00 18.18 第一期员工持股计划 湖南海利高新技术产业集团 8,475,600.00 63,821,268.00 63,821,268.00 8,475,600.00 30.37 8,475,600.00 30.37 有限公司 湖南国有资产经营管理有限 3,988,800.00 30,035,664.00 30,035,664.00 3,988,800.00 14.29 3,988,800.00 14.29 公司 深圳市瑞丰林投资管理中心 10,371,200.00 78,095,136.00 78,095,136.00 10,371,200.00 37.16 10,371,200.00 37.16 （有限合伙） 合计 27,908,600.00 210,151,758.00 210,151,758.00 27,908,600.00 100.00 27,908,600.00 100.00 新增注册资本实收情况明细表第1页 湖南海利化工股份有限公司 截止2018年1月24日 注册资本及股本变更前后对照表 注册资本及股本变更前后对照表 截至2018年1月24日止 被审验单位名称：湖南海利化工股份有限公司 货币单位：人民币元 认缴注册资本 股本 变更前 变更后 变更前 变更后 股东名称 出资比例 出资比例 占注册资本 本次增加额 占注册资本 金额 （%） 金额 （%） 金额 总额比例（%） 金额 总额比例（%） 一、限售流通股(非流通股) 660,981.00 0.20 28,569,581.00 8.04 660,981.00 0.20 27,908,600.00 28,569,581.00 8.04 （小计） 境内法人持股 660,981.00 0.20 28,569,581.00 8.04 660,981.00 0.20 27,908,600.00 28,569,581.00 8.04 境内自然人持股 - - - - - - - - 二、无限售流通股（小计） 326,653,117.00 99.80 326,653,117.00 91.96 326,653,117.00 99.80 - 326,653,117.00 91.96 境内人民币普通股 326,653,117.00 99.80 326,653,117.00 91.96 326,653,117.00 99.80 - 326,653,117.00 91.96 合计 327,314,098.00 100.00 355,222,698.00 100.00 327,314,098.00 100.00 27,908,600.00 355,222,698.00 100.00 变更前后对照表第1页 湖南海利化工股份有限公司 截止2018年1月24日 验资事项说明 验资事项说明 一、变更前后基本情况 湖南海利化股份有限公司(以下简称“海利股份”或“公司”)于1993年6月18 日经 湖南省体改委湘体改字(1993)185号文批复，由湖南化工研究院为主发起组建，采用定向 募集方式设立。 1994年 4月 15日公司经湖南省工商行政管理局依法登记注册，注册号 18378604-1(3-1)，注册资本4,000.00万元人民币。1996年7月9日经中国证券监督管 理委员会证监发字[1996]100号和证监发字[1996]101号文批准，于1996年7月12 日通 过上海证券交易所，采用上网定价发行方式向社会公开发行1100万A股，连同200万股内 部职工股占用额度一并上市。 1996年12月22 日，经公司1996 年度临时股东大会审议通过并经湖南省证监会监字 [1996]70号文同意以5,100.00万股为基数，向全体股东以10:3的比例用资本公积金转 增股本，转增股本合计1,530.00万股，转增后股本总额为6,630万股。 1997年5月10日，经公司股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字(1997)74号 文同意按97年初股本总额6,630万股为基数，以10:3 的比例送红股，共计送红股1,989 万股，以10:2的比例用资本公积转增股本，共计转增股本1,326 万股，经过送红股和以 资本公积金转增股本后，公司股本总额为9,945万股。 1998年6月，经公司1997年度股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证字(1998)40 号文批复，公司以1997年末总股本9,945 万股为基数，按10:2.5的比例向全体股东送红 利；同时，按10:0.5的比例向全体股东以资本公积转增股本。送红股及转增股本后，本公 司股本总额变更为12,928.50 万股。1998年7月，经中国证券监督管理委员会证监上字 (1998)73号文批复，公司以1997 年末总股本9,945 万股为基数，以10:2的比例向全体 股东配股，实际配售11,430,413股。配股后公司股本总额变更为140,715,413股。 2OOO年5月30日，经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)58号文批复，公司 以1999年末总股本14,071.5413万股为基数，以10:3的比例向全体股东配股，实际配售 1,419.9273万股。配股后公司股本总额变更为15,491.4686万股。2000年10月24 日， 司2000年第一次临时股东大会审义通过2000年中期资本公积转增股本方案:以2000年8 月公司配股方案实施后的股份总数15,491.4686万股为基数。按10:5.1的比例用资本公 积金转增股本，经过转增股本后公司股本总额为23,392.1176万股。2000年12月19日,公 司经湖南省工商行政管理局核准变更登记，注册资本变更为233,921,200.00元。 经中国证监会证监发行字[2003]49号文核准，公司以2001年末总股本233,921,176 股为基数，以每10股配3股比例向全体股东配股。每股面值1元，每股配售价格5.44元, 验资事项说明第1页 湖南海利化工股份有限公司 截止2018年1月24日 验资事项说明 实际配售22,392,922.00股,变更后累计注册资本为256,314.098.00元。 经中国证监会证监许可[2013]1538号文文核准，公司向特定投资者非公开发行A股股 票71,000,000.00股。每股面值1元，每股价格6.03元。 经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2017年12月31日，公 司累计发行股本总数327,314,098.00股，注册资本为327,314,098.00元。 公司统一信用代码：91430000183786041U。 二、本次股本的变更情况 海利股份变更前的注册资本为人民币327,314,098.00元，股份总数为327,314,098.00 股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币327,314,098.00元。 根据海利股份2016年4月11日召开的第八届董事会第三次会议、2016年6月15日召 开的2016年第一次临时股东大会决议，2016年9月23日召开的第八届董事会第七次会议、 2016年11月2日召开的第八届董事会第九次会议，2017年4月18日召开的2016年年度股 东大会决议，并经中国证监会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1431号）核准，海利股份获准非公开发行不超过61,386,300.00股股人民币普通股(A股)。海利股份和主承销商确定6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票59,819,200.00 股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.53元，可募集资金总额为人民币450,438,576.00 元。截至2018年1月24日止，海利股份实际已向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票27,908,600股,募集资金人民币210,151,758.00元，发行后海利股份注册资本为人民币355,222,698.00元。 三、募集资金情况 本次发行股票，共募集股款人民币 210,151,758.00元，扣除与发行有关的费用人民币 4,437,951.73 元（其中：承销及保荐费2,973,845.63元、验资费141,509.43元、律师费 285,253.71元、信息披露费1,009,433.96元、登记结算费27,909.00元），实际可使用募 集资金人民币 205,713,806.27元。其中，计入海利股份“股本”人民币 27,908,600.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币177,805,206.27元。 四、审验结果 验资事项说明第2页 湖南海利化工股份有限公司 截止2018年1月24日 验资事项说明 1、海利股份本次发行股票募集的股款为人民币210,151,758.00元，招商证券股份有 限公司已于2018年1月24日将扣除尚未支付的承销保荐费人民币2,152,276.37元后的余 款人民币207,999,481.63 汇入海利股份账户。具体情况如下: 2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。 缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元) 2018年1月24日 湖南海利化工 长沙农村商业银行车站 820101000004325850002 140,000,000.00 股份有限公司 北路支行 2018年1月24日 湖南海利化工 浦发银行长沙劳动东路 66190155260000657 40,000,000.00 股份有限公司 支行 2018年1月24日 湖南海利化工 中信银行长沙红旗区支 8111601012200094045 27,999,481.63 股份有限公司行 验资事项说明第3页