御家汇股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“发行人”）首次公开发行4,000 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2018]163号文核准，本次发行的保荐机构和 主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“御家汇”，股票代码为“300740”。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价为21.23元/股，且发行数量为4,000万股全部为新股发行，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的60.00%，网上初始发行1,600万股，占本次发行总量的40.00%。回拨后，网下最终发行数量为 400 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量的90.00%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年2月1日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,887,636 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：761,894,512.28 3、网上投资者放弃认购数量（股）：112,364 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,385,487.72 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,998,166 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：84,881,064.18 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,834 4、网下投资者放弃认购金额（元）：38,935.82 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 初步获 应缴金额 弃购数 序号 投资者名称 配售对象名称 配股数 （元） 量（股） （股） 1 中通汽车工业集团有中通汽车工业集团有限责 262 5,562.26 262 限责任公司 任公司 2 李晓楠 李晓楠 262 5,562.26 262 3 何学忠 何学忠 262 5,562.26 262 4 田昱 田昱 262 5,562.26 262 5 王萌 王萌 262 5,562.26 262 6 傅梅城 傅梅城 262 5,562.26 262 7 周留 周留 262 5,562.26 262 合计 1,834 38,935.82 1,834 二、保荐机构（主承销商）包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为114,198股，包销金额为2,424,423.54元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.29%。 2018年2月5日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将 余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 三、保荐机构（主承销商）联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系 人：股票资本市场部 联系电话：010-56839498 传 真：010-56839500 联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 发行人：御家汇股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2018年2月5日 此页无正文，为《御家汇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页 御家汇股份有限公司 年月日 此页无正文，为《御家汇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页 华泰联合证券有限责任公司 年月日