证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－017 债券代码：122267、136351、136439、136520 债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03 永泰能源股份有限公司 2014年度非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次限售股上市流通数量为6,598,984,770股，为公司2014年度非公开发 行股票。因实施 2014年度利润分配方案本次限售股数量由发行时的 5,076,142,131股变更为6,598,984,770股。 ●本次限售股上市流通日期为2018年2月14日。 一、本次限售股的基本情况 公司2014年度非公开发行A股股票方案于2014年6月9日经第九届董事会 第七次会议审议通过，于2014年8月22日经公司第九届董事会第十次会议进行 修订，并于2014年9月9日经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。 本次非公开发行申请于2014年9月24日由中国证监会受理，于2014年12 月12日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2014年12月26日，中国证 监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1427号），核准公司非公开发行不超过5,076,142,131股新股。 公司2014年度非公开发行共向5名特定对象发行了5,076,142,131股A股股 票，于2015年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司2014年 度非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下： 序 发行对象名称 认购股数 限售期 限售期 号 （股） （月） 截止日 1 永泰控股集团有限公司 2,538,071,063 36 2018年2月13日 2 西藏泰能股权投资管理有限公司 761,421,320 36 2018年2月13日 3 青岛诺德能源有限公司 761,421,320 36 2018年2月13日 4 襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙） 507,614,214 36 2018年2月13日 5 南京汇恒投资有限公司 507,614,214 36 2018年2月13日 合计 5,076,142,131 － － 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1、公司2011年度非公开发行股票限售流通股上市流通后股本变化情况 2015年3月6日，永泰控股集团有限公司认购的公司2011年度非公开发行 股票限售流通股522,116,128股解除限售后上市流通。 此次有限售条件的流通股解除限售后，公司有限售条件的流通股由 5,598,258,259股变更为5,076,142,131股，无限售条件的流通股由3,013,002,932 股变更为3,535,119,060股，公司总股本数量无变化仍为8,611,261,191股。 此次限售股份上市流通后，对公司2014年度非公开发行限售流通股数量无 影响，仍为5,076,142,131股，其中：永泰控股集团有限公司认购的公司2014年 度非公开发行股票仍为2,538,071,063股。 2、公司2014年度利润分配实施后股本变化情况 公司于2015年5月20日召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度 利润分配及资本公积金转增股本方案》，此次分配以公司总股本8,611,261,191股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积金 转增股本，向全体股东每 10股转增 3股。此次利润分配共计派发现金 172,225,223.82元（含税），资本公积金转增股本共计2,583,378,357股。该方案 已于2015年6月5日实施完毕。 此次利润分配方案实施后，公司有限售条件的流通股由5,076,142,131股变 更为 6,598,984,770股，无限售条件的流通股由 3,535,119,060股变更为 4,595,654,778股，公司总股本由8,611,261,191股变更为11,194,639,548股。 此次利润分配方案实施后，公司 2014 年度非公开发行限售流通股数量由 5,076,142,131股变更为6,598,984,770股，其中：永泰控股集团有限公司认购的 公司2014年度非公开发行股票由2,538,071,063股变更为3,299,492,382股。 3、公司2015年度非公开发行股票后股本变化情况 公司2015年度非公开发行A股股票方案于2016年5月16日至5月25日 进行实施，向8名特定投资者发行了1,231,155,778股人民币普通股（A股）。此 次发行新增股份已于2016年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕登记托管手续。 此次发行完成后，公司有限售条件的流通股由 6,598,984,770股变更为 7,830,140,548股，无限售条件的流通股未发生变化仍为4,595,654,778股，公司 总股本由11,194,639,548股变更为12,425,795,326股。 此次发行完成后，对公司2014年度非公开发行限售流通股数量无影响，仍 为6,598,984,770股，其中：永泰控股集团有限公司认购的公司2014年度非公开 发行股票仍为3,299,492,382股。 4、公司2015年度非公开发行股票限售流通股上市流通后股本变化情况 2017年5月31日，公司2015年度非公开发行股票限售流通股1,231,155,778 股解除限售后上市流通。 此次有限售条件的流通股解除限售后，公司有限售条件的流通股由 7,830,140,548股变更为6,598,984,770股，无限售条件的流通股由4,595,654,778 股变更为5,826,810,556股，公司总股本数量无变化仍为12,425,795,326股。 此次限售股份上市流通后，对公司2014年度非公开发行限售流通股数量无 影响，仍为6,598,984,770股，其中：永泰控股集团有限公司认购的公司2014年 度非公开发行股票仍为3,299,492,382股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次非公开发行5名认购对象除承诺认购股份自公司2014年度非公开发行 结束之日起锁定36个月外，无其他特别承诺事项。 截至本公告日，本次非公开发行5名认购对象严格遵守认购股份相关锁定期 限承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 公司2014年度非公开发行保荐机构安信证券股份有限公司对本次限售股上 市流通进行了核查，并出具如下核查意见： 1、本次非公开发行5名认购对象严格遵守了公司2014年度非公开发行股票 上市时作出的各项承诺。 2、永泰能源股份有限公司本次限售股上市流通符合《公司法》和上海证券交易所相关规定，本次限售股上市流通不存在实质性障碍。 3、本保荐机构和保荐代表人同意永泰能源股份有限公司本次限售股上市流通。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为6,598,984,770股。 本次限售股上市流通日期为2018年2月14日。 本次限售股上市流通后，公司2014年度非公开发行的股票已全部上市流通， 公司全部股份均为无限售条件的流通股份。 本次解除限售股份明细如下： 序 持有限售 持有限售流通股 本次解除 剩余 号 股东名称 流通股数量 数量占公司总股 限售流通股 限售流通股 （股） 本比例（%） 数量（股） 数量（股） 1 永泰控股集团有限公司 3,299,492,382 26.55 3,299,492,382 0 2西藏泰能股权投资管理有 989,847,716 7.97 989,847,716 0 限公司 3 青岛诺德能源有限公司 989,847,716 7.97 989,847,716 0 4襄垣县襄银投资合伙企业 659,898,478 5.31 659,898,478 0 （有限合伙） 5 南京汇恒投资有限公司 659,898,478 5.31 659,898,478 0 合计 6,598,984,770 53.11 6,598,984,770 0 七、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、国家持有股份 2、国有法人持有股份 3、其他境内法人持有股份 6,598,984,770 -6,598,984,770 0 有限售条件 4、境内自然人持有股份 的流通股份 5、境外法人、自然人持有股份 6、战略投资者配售股份 7、一般法人配售股份 8、其他 有限售条件的流通股份合计 6,598,984,770 -6,598,984,770 0 A股 5,826,810,556 6,598,984,770 12,425,795,326 无限售条件 B股 的流通股份 H股 其他 无限售条件的流通股份合计 5,826,810,556 6,598,984,770 12,425,795,326 股份总额 12,425,795,326 0 12,425,795,326 八、上网公告附件 安信证券股份有限公司关于本次限售股解禁的核查意见。 特此公告。 永泰能源股份有限公司董事会 二○一八年二月七日