300740 御家汇股份有限公司 YUJIAHUI CO.,LTD. 首次公开发行股票并在创业板 上市公告书 保荐机构（主承销商） 公告日期：2018年2月 特别提示 2018 2 8 第一节重要声明与提示 www.cninfo.com.cn www.cs.com.cn www.cnstock.com www.stcn.com www.ccstock.cn 一 、 发行前股 东自愿锁定股份的承诺及持 股意向 （一）全体股东、持股董事、监事、高级管理人员股份锁定承诺1 25% 6 20 6 2018 8 8 6 2 / / / 6 20 6 2018 8 8 / 6 3 25% 6 20 6 2018 8 8 6 4 / / / / 5 （二）公开发行前股东关于减持意向的承诺 1 / / / / / / / / 5 3 / / 5% / / / / / / / / / / 2 4 / / / / / / 5 15 15 5% （三）未履行承诺的约束措施 / / / / / / / / / / / / / / 二 、 关于上市 后三年内稳定股价预案及相 关约束措施 （一）启动和停止股价稳定措施的条件 20 20 20 （二）公司关于稳定股价的具体措施 10 2 1 10% 20% 2 50% （三）控股股东、实际控制人关于稳定股价的具体措施 10 5 2% （四）董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员关于稳定股价的具体措施 10 5 30% 1% （五）其他稳定股价的措施 （六）稳定股价措施的其他相关事项 1 2 / （七）相关约束措施 1 2 3 三、关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺及相关约束措施（一）发行人关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺及其相关约束措施 1 2 3 30 3 1 3 2 4 1 2 （二）发行人控股股东、实际控制人关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 1 / 2 / / / 3 / 30 3 / / 3 / 4 （三）发行人董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 2 3 3 （四）证券服务机构关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 1 2 3 4 四 、 利润分配 原则 （一）发行前公司滚存未分配利润的安排 2016 （二）关于公司上市后的利润分配政策 2016 1 1 2 3 10% 30% A 10% 2,000 B 5% 3,000 4 20% 20% 20% 5 A 80% B 40% C 20% 2 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 六 、 填补被摊 薄即期回报的措施及承诺 12,000 4,000 （一）发行人关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺 1 “ ” 2 3 4 2012 37 3 ―― 2013 43 2016 （二）控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 / / （三）董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 1 2 3 4 5 七 、 其他承诺 事项 （一）关于避免同业竞争的承诺 （二）关于规范关联交易的承诺 1 / / 2 / / 3 / / / （三）关于承担社会保险及住房公积金补缴损失并承担相应处罚责任的承诺 / “ ” 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市的审批情况 [2018]163 4,000.00 A 4,000 400 3,600 21.23/ [2018]67 300740 4,000 2018 2 8 www.cninfo.com.cn www.cs.com.cn www.cnstock.com www.stcn.com www.ccstock.cn 二、公司股票上市概况 1 2 2018 2 8 3 4 300740 5 16,000 6 4,000 7 8 9 10 4,000 11 1 37,609,496 23.51% 2021 2 8 2 17,460,000 10.91% 2021 2 8 3 15,132,004 9.46% 2021 2 8 4 9,534,518 5.96% 2019 2 8 5 8,506,156 5.32% 2019 2 8 6 5,928,000 3.71% 2019 2 8 7 SHUNWEIVENTURES 5,820,000 3.64% 2019 2 8 HONGKONG LIMITED 8 5,560,156 3.48% 2019 2 8 9 3,104,000 1.94% 2019 2 8 10 2,835,382 1.77% 2019 2 8 11 2,041,476 1.28% 2019 2 8 12 1,328,516 0.83% 2019 2 8 13 1,200,000 0.75% 2019 2 8 14 1,020,724 0.64% 2021 2 8 15 949,864 0.59% 2019 2 8 16 582,000 0.36% 2019 2 8 17 340,248 0.21% 2019 2 8 18 338,354 0.21% 2019 2 8 19 272,144 0.17% 2019 2 8 20 232,800 0.15% 2019 2 8 21 147,476 0.09% 2021 2 8 22 56,686 0.04% 2019 2 8 120 000 000 75.00% - 23 4,000,000 2.50% 2018 2 8 24 36,000,000 22.50% 2018 2 8 40,000,000.00 25.00% - 160,000,000.00 100.00% - 12 13 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 YujiahuiCo.,Ltd. 12,000 16,000 2012 11 1 2016 9 21 588 9 1 101 GB/T4754 2011 C268 C2682 2012 C26 C26 0731-85238868 0731-82285158 ir@yujiahui.com 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 2016 9 1,513.20 5,415.86 43.31% ―2019 9 2016 9 33.84 38.56 0.45% ―2019 9 2016 9 34.02 41.59 0.47% ―2019 9 2016 9 - 47.26 0.30% ―2019 9 2016 9 - 25.50 0.16% ―2019 9 2016 9 - - - ―2019 9 2016 9 - - - ―2019 9 2016 9 - - - ―2019 9 2016 9 - - - ―2019 9 2016 9 ―2019 9 - 19.97 0.12% 2016 9 - - - ―2019 9 2016 9 ―2019 9 - 13.70 0.09% 2016 9 -2019 23.28 46.56 0.44% 9 2016 9 -2019 - 47.26 0.30% 9 三、公司控股股东及实际控制人情况 1 91430100053873446T 39 3 321 300 300 2012 9 14 2 1 291.00 97.00% 2 9.00 3.00% 300.00 100% 3 2017 12 31 /2017 356.14 278.03 0.00 -14.16 1982 2003 6 2004 7 2004 7 2006 10 2006 10 2016 7 2012 11 30 30 23.51% 97% 200.00 20.00% 227.24 11.98% 631.58 5.00% 四、发行人前十名股东持有公司股份情况 78,015 10 1 3,760.95 23.51% 2 1,746.00 10.91% 3 1,513.20 9.46% 4 953.45 5.96% 5 850.62 5.32% 6 592.80 3.71% 7 SHUNWEIVENTURES HONGKONG 582.00 3.64% LIMITED 8 556.02 3.48% 9 310.40 1.94% 10 283.54 1.77% 11,148.97 69.70% 第四节 股票发行情况 一、本次公开发行股票情况 4,000 400 10.00% 3,600 90.00% 二、发行价格 21.23/ 1 17.24 2017 2 22.99 2017 三、发行方式及认购情况 A 400 3,067,080 7,667.70 0.03734464% 0.03046000% 0.00523991% 3,600 0.0301822095% 3,313.21006 114,198 2,424,423.54 0.29% 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 84,920.00 6,671.99 78,248.01 2018 2 5 2018 3102 五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 5,395.20 474.53 311.32 415.09 75.85 6,671.99 1.67/ = / 六、募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额 78,248.01 七、发行后每股净资产 8.26 2017 12 31 / 八、发行后每股收益 0.9234/ 2017 第五节 财务会计资料 2017 12 31 2016 12 31 2015 12 31 2017 2016 2015 2018 1 3.0-3.7 12%-38% 2,550-2,800 5%-15% 2018 1 第六节 其他重要事项 2018 1 22 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 01A 02 03 04 17A 18A 24A 25A 26A 26 0755-82492000 0755-82493000 二、上市保荐机构的推荐意见