证券代码：000932 证券简称：*ST华菱 公告编号：2018-18 湖南华菱钢铁股份有限公司2017年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢岭 独立董事 工作原因 石洪卫 张建平 独立董事 工作原因 石洪卫 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 *ST华菱 股票代码 000932 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗桂情 刘笑非 办公地址 湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼 传真 0731-89952704 0731-89952704 电话 0731-89952719 0731-89952811 电子信箱 luogq@chinavalin.com lxf1st@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务及经营模式 公司主营业务为钢材产品的生产和销售，拥有湘潭、娄底、衡阳三大钢铁生产基地，具备炼铁产能1,553万吨，炼钢产能1,755万吨。产品大类结构包括宽厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、螺纹钢、无缝钢管。其中，宽厚板已经形成造船板、锅炉压力容器板、桥梁及高建板、管线钢、耐磨钢、海洋平台用钢六大系列；冷热轧薄板系列产品已成功开发出管线钢、工程机械用钢、冷轧深冲用钢、镀锌板、汽车用钢等系列“双高”产品；无缝钢管产品覆盖大、中、小全组距。 公司主营业务需要采购的原燃料主要有铁矿石、煤、焦炭等。其中，铁矿石主要依靠进口，主要来自澳大利亚、巴西、南非；焦煤主要在国内采购，少量进口。公司产品主要销售在国内市场，少量出口。其中，品种钢以直销为主，普通材以经销为主。 （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 作为国民经济的基础工业和重要支柱产业，钢铁行业与宏观经济运行高度相关。2017年，宏观经济整体呈现稳中向好的发展态势，经济增长好于预期，钢铁行业下游需求复苏并略有增长；得益于国家稳步推进供给侧结构性改革，着力化解钢铁过剩产能，彻底取缔“地条钢”、严抓环保限产等一系列政策措施的强有力推动,钢铁市场供需关系明显改善，市场竞争回归良性，钢铁行业经营形势好转。 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年。十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。我国钢铁工业正处在由大到强转变的关键时期，下一步要大力提升发展的质量和效益，更好地满足国家、人民和社会对钢铁产品质量、寿命、安全、环保、实用性的更高要求。 公司属于全国十大钢铁企业之一，经过多年发展，形成了板管棒线兼有、普特结合、专业化分工生产格局，主体产线及技术装备达到国内领先水平，在细分市场具有较强的竞争优势。受益于钢铁行业盈利水平的改善，同时公司坚持“做精做强，区域领先”的经营理念和“深耕行业、区域主导、领先半步”的营销战略，持续构建精益生产、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系，品种结构调整和降本提质增效取得了积极进展，2017年实现净利润52.96亿元，实现归属于上市公司股东的净利润41.21亿元，综合实力显着提升。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入 76,511,413,640.45 49,811,470,594.33 53.60% 41,405,527,829.10 归属于上市公司股东的净利润 4,120,919,497.41 -1,055,166,753.10 扭亏为盈 -2,958,953,781.78 归属于上市公司股东的扣除非经 4,093,543,219.76 -1,112,163,254.52 扭亏为盈 -2,980,440,786.73 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4,213,955,310.32 6,600,451,964.65 -36.16% 4,211,256,816.42 基本每股收益（元/股） 1.3665 -0.3499 扭亏为盈 -0.9812 稀释每股收益（元/股） 1.3665 -0.3499 扭亏为盈 -0.9812 加权平均净资产收益率 49.69% -15.61% 提升65.30个百分点 -33.84% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产 74,929,816,655.53 70,945,962,366.21 5.62% 76,498,889,978.85 归属于上市公司股东的净资产 10,347,894,264.67 6,239,220,209.11 65.85% 7,275,783,201.83 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 17,975,358,625.69 17,050,937,712.23 21,059,949,952.55 20,425,167,349.98 归属于上市公司股东的净利润 307,563,651.59 648,698,035.46 1,615,283,966.22 1,549,373,844.14 归属于上市公司股东的扣除非经 339,807,355.01 645,310,473.20 1,597,877,939.22 1,510,547,452.33 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 911,752,864.91 2,505,402,613.39 611,768,078.70 185,031,753.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露日 报告期末表决 年度报告披露日前 报告期末普通 84,003前一个月末普通 73,825权恢复的优先 一个月末表决权恢 0复的优先股股东总 0 股股东总数 股股东总数 股股东总数 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖南华菱钢铁 集团有限责任 国有法人 60.32% 1,819,087,738 0质押 1,806,560,875 公司 深圳市前海久 银投资基金管 理有限公司－ 其他 10.08% 303,939,125 0 湖南国企创新 私募投资基金 UBS AG 境外法人 0.82% 24,607,519 0 毛幼聪 境内自然人 0.66% 20,006,618 0 吴天然 境内自然人 0.40% 12,079,482 0 江阴金汇投资 境内非国有 0.35% 10,477,112 0 有限公司 法人 中国工商银行 股份有限公司 －鹏华优质治 其他 0.34% 10,197,900 0 理混合型证券 投资基金 （LOF） 李东�U 境内自然人 0.27% 8,060,475 0 中国银行股份 有限公司－南 方产业活力股 其他 0.26% 7,959,100 0 票型证券投资 基金 丁海青 境内自然人 0.26% 7,877,410 0 上述股东关联关系或一致行上述股东中，华菱集团与其它股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》 动的说明 规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年公司积极把握钢铁行业发展的窗口期，持续推进降本增效、市场开拓、技术创新、品种研发、结构调整、内部改革等各项工作，企业运营效率和竞争力明显增强。公司全年粗钢产量1,732万吨，钢材产量1,666万吨，分别较历史最优水平增长12%、12%；实现净利润52.96亿元，归属于上市公司股东的净利润41.21亿元，分别较历史最优水平增长157%、156%；报告期末资产负债率较年初降低了6.36个百分点。全年主要工作如下： （一）着眼于稳顺高效，生产运行逐步向好。 公司以高炉为中心，坚持精料方针，强化外围保障，铁前系统突破瓶颈实现稳产；钢后以降铁耗为主线，大力开展提产增效攻关，工序能力得到释放，规模效应充分发挥。同时，加大设备管理和综合检查，强化大宗原燃料保供和产品均衡外发日协调机制，推进供产销运高效衔接，为公司生产稳定顺行提供了重要保障。公司全年钢、材产量均创历史新高。 （二）加强市场研判和把握，供销两头创效水平不断提升。 公司充分发挥供销联动作用，建立了市场信息快速反应机制，形成了“短、平、快”的决策优势。销售系统紧盯市场变化，重点抓住建材市场好于工业材的行情，提升建材销量；把握国家打击“地条钢”、去产能、环保限产等因素带来的市场变化，及时调整产品结构和区域市场资源投放，提高板材接单能力，公司全年销售钢材1,656万吨，销售均价同比增幅高于行业平均5.5个百分点，较好地抓住市场“红利”，放大了企业收益。采购系统采取优化资源结构、提高水运比例、优化运输线路、加大就近采购、加强船代招标、争取量价优惠、锁量锁价、降低途损、推动高挥喷吹烟煤使用、烧结煤替代焦粉等一系列措施，采购成本控制进步明显。 （三）加大研发投入，产品结构调整创效明显。 2017年，公司进一步加强科技创新和研发投入，全年获得技术专利85项，其中华菱涟钢与东北大学联合开发的“热轧板带钢新一代控轧控冷技术及应用”获得2017年度国家科技进步二等奖；华菱湘钢自主开发的“新型高性能桥梁结构用钢”获得冶金科技进步一等奖。 同时，研发系统紧盯市场及客户需求，大力拓展高端市场和高附加值产品，全年重点品种钢销量626万吨，重点品种钢占比达到38%，同比提高6个百分点。在建筑、桥梁、造船、海工、高压容器、油气、家电、汽车等高端细分行业用钢领域进一步扩大了领先的技术优势和市场占有率，巩固了“隐形冠军”地位。其中，华菱湘钢桥梁钢、卡特1E系列用钢、海工钢同比2016年大幅增长；核电用钢新品种首次进入核电一级钢板供应商名录；成为世界最大工程机械商卡特彼勒的最大中厚板供应商。华菱涟钢高强极限薄规格品牌品种钢优势逐步形成，薄规格耐磨钢在国内自卸车市场占有率跃居第一位，并打破了国外长期垄断；VAMA成功研发了1500MPa级冷轧汽车用钢，正式进入第三代先进高强钢生产阵营。华菱钢管开发的海洋工程用高强高韧钢管获得湖南省“百项重点新产品”称号，高压泥浆用管应用于南海可燃冰钻井平台“蓝鲸一号”；核电用管成功中标中国自主三代核电技术“华龙一号”首个海外输出项目；在国内率先研发出高强度起重机臂架管HSM系列产品，市场占有率达80%以上。此外，公司产品还成功应用于首都新机场、世界单孔跨度最大的铁路桥洪奇沥桥、亚投行总部大厦、深圳会展中心、马来西亚皇京港、泰国石油平台等标志性工程。 （四）强化“零缺陷”质量管理，产品质量和品牌形象不断提升。 严格按照“零缺陷”质量管理要求，强化工艺过程管控，狠抓质量停机制度执行，炼钢轧后钢质原因改判率、线棒轧制原因改判率、板材一次性能合格率等指标不断改善，重点解决了冷镦钢开裂、棒材表面裂纹、板材外观质量等一系列问题，产品内、外部质量损失不断降低，公司在细分区域市场的品牌影响力不断提升。其中，华菱涟钢获得湖南省质量信誉最高等级AAA证书，生产的Q420D、Q450NQR1、09CrCuSb、DC05(06)等6个产品分别获得“冶金行业品质卓越产品”、实物质量“金杯奖”。 （五）持续深入内部改革，企业运营效率明显增强。 深化项目制管理，将各项指标层层分解成项目，坚持高强度、高密度与去中心、去层级、去边界、网络化、扁平化的项目制工作方式，提高管理效率。同时，深入落实“两化融合”，推进智能制造持续，加快“三项制度”改革，提高劳动生产率。 截止2017年末，公司在岗职工总人数22,666人，较2016年末减少劳动用工1,748人，华菱湘钢、华菱涟钢人均实物劳动生产率接近钢铁行业先进水平。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年同期增减 年同期增减 年同期增减 长材 20,658,958,102.013,867,335,095.26 18.72% 78.75% 223.14% 提升8.36个百分点 板材 35,593,169,881.674,976,975,707.52 13.98% 47.79% 186.54% 提升6.77个百分点 钢管 6,719,015,998.40 802,545,854.89 11.94% 58.87% -484.01% 提升16.89个百分点 其他钢材产品 7,072,919,204.29 902,831,068.76 12.76% 42.18% -83.28% 提升4.07个百分点 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 见本摘要“三、经营情况讨论与分析”中“1、报告期经营情况简介。” 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订 的通知》（财会[2017]15号）， 要求执行企业会计准则的企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至修订后的企业会计准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的企业会计准则进行调整。 公司根据《企业会计准则第16号―政府补助》的规定，已对财务报表列报进行修改，在利润表中的“营业利润”项目之 上单独列报“其他收益”项目，并将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目调整至“其他 收益”项目。该变更对公司2017年1-12月财务报表影响为：“其他收益”科目增加152,380,777.11元，“营业外收入”科目减少152,380,777.11元，对公司2017年1-12月财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 经公司第六届董事会第十六次会议审议批准，公司将持有的华菱新加坡100%股权转让给控股股东华菱集团下属全资子公司华菱资源，并于2017年11月办理了工商变更手续，本报告期不再将华菱新加坡纳入合并范围。 湖南华菱钢铁股份有限公司 法定代表人：曹志强 2018年2月12日