新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANGZHONGTAICHEMICALCO.,LTD. 2017年年度报告摘要 2018年03月 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-041 新疆中泰化学股份有限公司2017年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用√ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□ 不适用 是否以公积金转增股本 □是√否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,146,449,598为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用√ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中泰化学 股票代码 002092 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘玉英 费翔 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区新疆乌鲁木齐经济技术开发区 阳澄湖路39号 阳澄湖路39号 电话 0991-8751690 0991-8751690 电子信箱 panyuying1111@163.com feixiang_01@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 （1）业务范围：公司自上市以来，经营业务快速发展，已成为拥有氯碱化工与纺织工业 两大业务板块，主营聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等四大产品， 配套热电、电石、电石渣制水泥等循环经济产业链，同时开展多种经营、现代贸易、现代物 流、供应链管理、融资租赁、商业保理、PVC套期保值等经济业务的氯碱行业龙头企业。 （2）经营模式：公司拥有完整的煤炭―热电―氯碱化工―粘胶纤维―粘胶纱上下游一体 化的循环经济产业链条，在发挥产业协调优势效应的同时，充分实现资源、能源的就地高效 转化，形成公司在资源、成本、规模、人才、安全环保、技术创新、品牌效应等方面的核心 竞争优势，打造资源节约型、环境友好型绿色化工智能工厂，形成产品结构差异化、高端化、 智能化、集群化、园区化的氯碱化工、纺织工业生产基地。 报告期内，公司围绕产业链开启“+贸易”模式，积极利用地处“一带一路”新丝绸之路 经济带核心区的区位优势，构建各具特色的创新贸易平台，在保证贸易安全可控的前提下， 促进公司整体收益稳步增加，实现“产业＋贸易”双增长。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 单位：人民币元 本年比上年 2015年 2017年 2016年 增减 调整后 调整前 调整后 营业收入 41,059,027,041.86 23,362,324,089.22 75.75% 15,263,199,378.34 16,470,554,797.48 归属于上市公司股东 2,402,315,993.11 1,843,474,395.45 30.31% 7,676,382.30 30,424,702.62 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 2,347,742,878.90 1,744,536,524.22 34.58% -143,164,257.45 -121,124,008.53 的净利润 经营活动产生的现金 3,753,359,830.03 1,922,884,355.76 95.19% 689,504,887.62 838,435,440.29 流量净额 基本每股收益（元/股） 1.1192 0.9487 17.97% 0.0055 0.0204 稀释每股收益（元/股） 1.1192 0.9487 17.97% 0.0055 0.0204 加权平均净资产收益 14.54% 14.74% -0.20% 0.09% 0.35% 率 本年末比上 2015年末 2017年末 2016年末 年末增减 调整后 调整前 调整后 总资产 55,627,409,851.44 46,668,255,872.13 19.20% 37,027,654,471.47 37,572,434,439.64 归属于上市公司股东 18,379,551,149.85 16,282,518,357.11 12.88% 10,175,427,303.49 10,223,001,172.60 的净资产 注1：2016年公司通过发行股份购买资产收购新疆富丽达54%股权、金富纱业49%股权 和蓝天物流100%股权，蓝天物流成为公司全资子公司，故公司2015年财务报表存在同一控 制下企业合并（蓝天物流）追溯调整的情况。 注2：公司于2015年12月16日发行第一期15亿元长期限含权中期票据（永续债），在 财务报表中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净资产包含中期票 据的本金。在计算每股收益、加权净资产收益率和每股净资产时均不包含永续债和永续债利 息。 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,727,032,264.64 10,073,156,830.40 10,088,442,995.54 14,170,394,951.28 归属于上市公司股东的 697,521,813.22 546,838,395.31 801,007,278.68 356,948,505.90 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 680,206,931.93 550,248,885.01 847,014,455.17 270,272,606.79 利润 经营活动产生的现金流 -895,492,849.03 2,170,009,397.87 1,865,738,502.42 613,104,778.77 量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 年度报告披露日 报告期末表决 年度报告披露日前一 股东总数 98,185前一个月末普通 96,924权恢复的优先 0个月末表决权恢复的 0 股股东总数 股股东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 持股比 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 例 持股数量 条件的股份 股份 数量 数量 状态 新疆中泰（集团）有限责任公司 国有法人 19.39% 416,218,732 111,864,004 鸿达兴业集团有限公司 境内非国有法人 10.44% 224,055,772 质押 215,180,908 浙江富丽达股份有限公司 境内非国有法人 9.36% 200,917,615 质押 149,355,246 乌鲁木齐环鹏有限公司 国有法人 3.49% 75,000,000 冻结 9,970,120 池州市东方辰天贸易有限公司 境内非国有法人 2.25% 48,239,142 质押 32,491,018 北京京泰阳光投资有限公司 境内非国有法人 2.10% 45,008,982 质押 45,008,982 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.80% 38,664,500 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有国家 1.26% 27,011,952 限公司 太平人寿保险有限公司―传统―普其他 1.10% 23,704,506 通保险产品―022L―CT001深 广州市玄元投资管理有限公司―玄其他 0.99% 21,155,508 元六度元宝8号私募投资基金 新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 浙江富丽达股份有限公司参与融资融券业务，其投资者信 用证券账户持有数量为50,000,000股。 注1：鸿达兴业集团有限公司报告期内持有公司224,055,772股股份，占公司股份总数的 10.44%，其中215,180,908股股份处于质押状态，占其持有公司股份的96.04%； 注2：浙江富丽达股份有限公司报告期内持有公司200,917,615股股份，占公司股份总数 的9.36%，其中149,355,246股股份处于质押状态，占其持有公司股份的74.34%。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用√ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 100% 新疆中泰（集团）有限责任公司 100% 乌鲁木齐环鹏有限公司 19.39% 3.49% 新疆中泰化学股份有限公司 5、公司债券情况 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元）利率 2011年公司债券 11中泰01 112044 2011年11月03日2018年11月03日 130,0007.30% （第一期） 2012年公司债券 12中泰债 112070 2012年03月22日2019年03月22日 130,0006.50% （第二期） 1、2017年03月23日兑付2012年公司债券（第二期）自2016年03 报告期内公司债券的付息兑付情月22日至2017年03月21日期间的利息。 况 2、2017年11月03日兑付2011年公司债券（第一期）自2016年11 月03日至2017年11月02日期间的利息。 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2017年04月18日出具了《新疆中泰化 学股份有限公司2011年公司债券2017年跟踪信用评级报告》，评级结论如下：鹏元资信评估 有限公司对公司及其2011年11月03日发行的第一期公司债券“11中泰01”与2012年03 月22日发行的第二期公司债券“12中泰债”的2017年度跟踪评级结果为：“11中泰01”债 券信用等级维持为AA，“12中泰债”债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持 为 AA，评级展望维持为稳定。具体情况请见公司 2017年 04月 19 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2011年公司债券2017年跟踪信用评级报告》。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 项目 2017年 2016年 同期变动率 资产负债率 65.58% 64.25% 1.33% EBITDA全部债务比 15.59% 16.00% -0.41% 利息保障倍数 3.39 2.81 20.64% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2017年是国家“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。公司充 分利用新疆的资源优势，不断向上向下延伸产业链，并以狠抓安全生产、提升经营效益、深 化供给侧改革、推动项目落地为工作重点，实现了公司经济业务的快速发展，进一步增强了 公司的抗风险能力。同时，持续深入优化“产―供―销―储―运”联动机制，生产装置实现 “安、稳、长、满、优”运行，促使全员劳动生产率、装置运行率、生产成本和综合能耗实 现“两升两降”。报告期内，公司累计生产聚氯乙烯树脂（PVC）（含糊树脂）174.80万吨， 烧碱（含自用量）122万吨，粘胶纤维43.35万吨，粘胶纱25.67万吨，电石249.70万吨，发电 126.24亿度。 报告期内，公司重点打造氯碱化工上下游一体化产业基地，扩大粘胶纤维、纱线产业规 模，推进现代煤化工基地项目建设。托克逊能化200万吨电石一期60万吨/年项目配套的二号 30万千瓦发电机组于2017年2月16日成功并网发电运行；金富纱业130万锭纺纱二期65万锭项 目、三期20万锭纺纱项目以及富丽震纶200万锭纺纱一期100万锭纺纱项目全部建成投产；蓝 天物流信息化平台一期建设项目系统运行稳定，通过项目验收；阜康能源PVC深加工基地项 目一次性投料成功；托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目、阜康能源 15万吨烧碱项目、阿拉尔富丽达20万吨/年粘胶纤维项目、新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目 稳步推进；中泰新材料煤制烯烃项目启动前期工作。 报告期内，公司持续开展技措技改项目，降低生产单耗，取得购售电资质，参与电力市 场化交易，降低电费；研究物流经济，开展公铁联运，降低运费；各生产单位持续装置优化， 阜康能源开展“精益管理”试点，中泰矿冶和托克逊能化石灰粉回收再利用项目，进一步降 低生产成本。同时，建成PVC深加工示范基地，完成9种特种树脂中试，医用、汽车、电器等 专用PVC研发取得成功；构建“两化”融合管理体系，新进企业信息化系统逐步建立，资源 共享和运营协同能力得到提升，与德国巴斯夫、思科公司等先进企业搭建技术合作桥梁，进 一步开展技术创新合作工作。 报告期内，公司狠抓主业经营，及时研判市场、开拓终端客户、稳定接单节奏，PVC内 贸直销率及市场占有率大幅增长，同时进一步巩固国际物流和国际市场，累计发行中亚班列 17列，率先开通中欧班列，成为新疆首家全线贯通中欧班列的企业。 报告期内，公司继续拓展全产业链经营，现代贸易、多种经营方式持续开展，同时积极 拓展金融贸易，发挥金融租赁、香港公司平台作用，打造“产业+贸易+金融”经营新模式， 金融贸易板块营业收入与利润不断增加，打造公司新的盈利模式。 并购重组方面，阿拉尔富丽达受让了阿拉尔新农化纤有限责任公司的年产8万吨粘胶纤 维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产，加快推进了公司布局疆内90万吨/年粘胶纤 维生产能力的进程；托克逊能化竞拍取得托克逊三川建材有限公司水泥资包，为配套实施托 克逊能化高性能树脂产业园项目的循环经济产业链奠定了基础。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□ 不适用 单位：元 营业收入 营业利润比毛利率比 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 比上年同 上年同期增上年同期 期增减 减 增减 聚氯乙烯 9,557,650,670.55 2,644,829,821.73 27.67% 13.34% -10.25% -7.27% 氯碱类产品 3,315,104,149.09 2,113,767,062.80 63.76% 64.54% 93.73% 9.61% 自制电 95,657,519.02 -18,115,968.11 -18.94% 247.39% -1,020.15% -26.09% 粘胶纤维 2,374,246,865.77 710,149,134.15 29.91% -5.47% -3.10% 0.73% 粘胶纱线 3,836,932,876.80 633,632,310.34 16.51% 58.68% 2.69% -9.01% 现代贸易 20,792,857,632.74 772,553,134.24 3.72% 183.81% 64.58% -2.69% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较 前一报告期发生重大变化的说明 √适用□ 不适用 报告期公司营业总收入较上年同期增长 75.75%，营业利润较上年同期增长 55.77%，主 要原因是：（1）公司本期持续加大多种经营及贸易业务，业务量较上年增长较多；（2）主要 产品产量、销量较上年同期有所增长。 报告期公司利润总额较上年同期增长29.71%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期 增长30.31%，主要原因是本期主营产品销售价格及销量同比上升所致。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用√ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□ 不适用 2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号――持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财 会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号――政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。 《企业会计准则第42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持 有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按 该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进 行了相应调整。 执行《企业会计准则第16号――政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府 补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销 计入当期损益。执行《企业会计准则第16号――政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1 月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入冲减相关成本费用；与日常活动无关的政 府补助，计入营业外收支。 按照上述新准则2017年度调整营业外收入项目减少562,695,461.29元，其中：直接冲减成 本费用460,225,357.97元，与日常经营有关的计入其他收益102,470,103.32元，与日常经营无关 的仍计入营业外收入。 本公司按照《企业会计准则第30号――财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的 比较数据进行了调整，调整减少2016年度营业外收入393,624.05元、营业外支出1,321,668.53 元，调整增加2016年度资产处置损失-928,044.48元，该调整对可比期间净利润不产生影响。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用√ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□ 不适用 报告期内，公司合并报表范围新增5个公司，具体为： ○1 阿拉尔市富丽达纤维有限公司 本公司子公司新疆富丽达纤维有限公司与浙江富丽达股份有限公司、阿拉尔新农化纤有 限责任公司、杭州融腾投资有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资 有限公司签订增资扩股协议，以经中联资产评估集团有限公司评估的阿拉尔市富丽达纤维有 限公司净资产评估值2,000.28万元（评估基准日2016年3月31日）为基础，各股东以现金向阿 拉尔市富丽达纤维有限公司增资。增资完成后，阿拉尔市富丽达纤维有限公司注册资本变更 为6亿元，2017年2月9日首期新疆富丽达出资8,000万元，6月28日出资2,000万元，持有阿拉尔 富丽达40%股权，能够对阿拉尔富丽达实施控制，新疆富丽达合并阿拉尔富丽达报表日确定 为2017年2月28日。阿拉尔富丽达纤维有限公司股东新疆富丽达纤维有限公司与阿拉尔市萧余 众鑫投资有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司已签订一致行动人协议。 ○2 广州市创盈化工原料有限公司 本公司子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司与广州市创盈化工原料有限公司原股 东张嘉海、孙治中签订增资扩股协议，经正衡资产评估有限责任公司评估的广州市创盈化工 原料有限公司净资产评估值50.32万元（评估基准日2016年12月31日）为基础，2017年6月22 日完成工商变更，广州市创盈化工原料有限公司注册资本变更为500万元，上海中泰多经国际 贸易有限责任公司2017年8月7日出资450万元，持有广州市创盈化工原料有限公司90%股权， 原股东张嘉海持有广州市创盈化工原料有限公司6%股权30万元，原股东孙治中持有广州市创 盈化工原料有限公司4%股权20万元。 ○3 新疆中泰蓝鑫供应链贸易有限公司 2017年6月13日，公司全资子公司蓝天物流新设新疆中泰蓝鑫供应链贸易有限公司，注册 资本10,000万元，首期出资100万元。 ○4 上海中泰宏祥仓储服务有限公司 2016年12月6日，公司全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司与乌鲁木齐天山祥 润投资有限公司、上海梁鸿国际贸易有限公司、浙江特产石化有限公司、上海远盛仓储有限 公司共同组建上海中泰宏祥仓储服务有限公司，注册资本500万元，2017年1月完成出资340 万元，上海中泰多经国际贸易有限责任公司出资175万元，持股比例35%，上海梁鸿国际贸易 有限公司出资55万元，持股比例11%，浙江特产石化有限公司出资55万元，持股比例11%， 上海远盛仓储有限公司出资55万元，持股比例11%，乌鲁木齐天山祥润投资有限公司持股比 例32%。上海中泰宏祥仓储服务有限公司股东上海中泰多经国际贸易有限责任公司与乌鲁木 齐天山祥润投资有限公司已签订一致行动人协议。 ○5 新疆中泰新材料股份有限公司 2017年6月28日，公司与控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司出资共同组建新疆中泰 新材料股份有限公司，注册资本10,000万元，中泰化学出资比例60%，中泰集团出资比例40%， 首期中泰化学出资1,200万元，中泰集团出资800万元。 （4）对2018年1-3月经营业绩的预计 √适用□ 不适用 公司2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上 2018年1-3月归属于上市公司股东 -29.75%至 -9.68% 的净利润变动幅度 2018年1-3月归属于上市公司股东 49,000至 63,000 的净利润变动区间（万元） 2017年1-3月归属于上市公司股东 69,752.18 的净利润（万元） 1、主要原材料价格较上年同期上升所致； 业绩变动的原因说明 2、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广 大投资者注意业绩预测风险。 新疆中泰化学股份有限公司 董事长：王洪欣 二○一八年三月六日