证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2018-031 债券代码：112337 债券简称：16双星01 青岛双星股份有限公司2017年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是√否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以835627649为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 青岛双星 股票代码 000599 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘兵 李珂 办公地址 青岛市黄岛区两河路666号6楼 青岛市黄岛区两河路666号6楼 传真 0532-67710729 0532-67710729 电话 0532-67710729 0532-67710729 电子信箱 gqb@doublestar.com.cn gqb@doublestar.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 一、轮胎业务领域 轮胎业务在公司的主营业务构成中占主导地位，业务收入占营业收入总额的88.11%，公司的轮胎产品主要是载重全钢子午胎系列和乘用半钢子午胎系列。公司自成立以来，以满足用户需求为目标，整合全球技术资源，建立创新、开放、交互、高端的研发平台，不断加大轮胎产品结构的调整和研发投入，淘汰落后产品及产能，开发卡客车专用轮胎、轿车安全轮胎等高端、高差异化技术及产品，已形成涵盖产品研发、制造、检测等全流程的技术体系，多种技术及产品在行业内处于引领地位，甚至达到国际领先水平，目前已具备生产载重全钢子午胎、乘用半钢子午胎、斜胶载重轮胎、工程胎等各种轮胎的研发及生产能力，销售网络遍布全国，并远销欧美、非洲、东南亚、中东等140多个国家和地区，未来公司也将继续加大投入，围绕拓展与深化轮胎业务，尤其是高端、高差异化轮胎业务展开。 二、机械业务领域 机械业务集科研、设计、制造、安装调试与咨询服务于一体，横跨橡塑机械装备、铸造机械装备、环保机械装备、数字化轮胎模具四个产业。近年来，双星机械以“创世界一流机械装备企业”为目标，为用户提供最有价值的机械装备。与德国西门子、德国HF、瑞典ABB等全球知名企业及与上海理工大学、哈尔滨工程技术大学、山东大学、青岛科技大学等高校的战略合作，逐步建成了国际领先的轮胎“工业4.0”、轮胎智能装备研发平台、制造平台。 三、汽车后市场服务业务领域 公司积极探索新商业模式，推进市场的转型升级，创建了开放的“服务4.0”生态圈，为其他品牌轮胎和汽车后市场产品提供服务。以“星猴战略”为支撑，创建了“星猴网”，行业首推“零延误救援”、24小时服务热线、“移动星猴”服务车上门服务，建立了“线上线下无缝对接，路上路下无处不在”的服务4.0生态系统，从用户交互到体验、交易、选择服务方式、实际上门服务和服务评测，实现全流程闭环。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 3,997,767,665.10 4,927,726,205.08 -18.87% 2,993,705,265.19 归属于上市公司股东的净利润 109,281,862.97 95,338,903.29 14.62% 61,264,733.87 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 35,033,047.84 66,815,563.87 -47.57% 49,336,743.52 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -609,043,612.39 29,364,140.44 -2,174.11% 124,213,381.25 （元） 基本每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29% 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29% 0.09 加权平均净资产收益率 4.09% 3.67% 0.42% 2.43% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 8,379,765,614.47 7,248,375,219.97 15.61% 5,904,706,805.51 归属于上市公司股东的净资产 2,753,029,391.89 2,640,735,040.74 4.25% 2,551,614,402.80 （元） （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,093,829,950.83 977,169,929.77 947,747,760.17 979,020,024.33 归属于上市公司股东的净利润 24,615,736.41 32,703,233.39 47,724,179.15 4,238,714.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 23,824,672.79 18,324,138.45 17,996,650.83 -25,326,341.23 经营活动产生的现金流量净额 -216,931,904.72 -163,302,497.85 -243,414,246.69 14,605,036.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决权 报告期末普通 一个月末表决权恢 股股东总数 67,157前一个月末普通 64,156恢复的优先股股 0复的优先股股东总 0 股股东总数 东总数 数 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 双星集团有限 国有法人 23.87%161,002,462 46,589,000质押 46,589,000 责任公司 招商财富－招 商银行－国信 其他 6.84% 46,164,797 0 0 金控1号专项 资产管理计划 青岛国信资本 国有法人 4.29% 28,944,104 0 0 投资有限公司 #戴文 境内自然人 1.64% 11,058,197 0 0 张梅珍 境内自然人 0.55% 3,711,603 0 0 中国证券金融 国有法人 0.51% 3,451,400 0 0 股份有限公司 王萌 境内自然人 0.36% 2,400,500 0 0 夏欣 境内自然人 0.34% 2,263,377 0 0 庄汉成 境内自然人 0.29% 1,955,700 0 0 #孙丽 境内自然人 0.24% 1,600,000 0 0 上述股东关联关系或一致行上述股东中，招商财富－招商银行－国信金控1号专项资产管理计划和青岛国信资本投资有 动的说明 限公司互为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名无限售流通股股东中：戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份11,058,197股，通 参与融资融券业务股东情况过普通证券账户持有本公司股份0股。孙丽通过融资融券信用账户持有本公司股份1,600,000 说明（如有） 股，通过普通证券账户持有本公司股份0股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 青岛双星股份有限 公司2016年面向合16双星01 2019年02月25日 格投资者公开发行 112337 50,000 3.90% 公司债券（第一期） 报告期内公司债券的付息兑 2017年2月27日，公司支付了本期债券自2016年2月25日至2017年2月24日期间的利 付情况 息。详细内容请参阅公司于2017年2月21日在巨潮资讯网站发布的《2017-004：“16双星 01”债券付息公告》。 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2015年11月9日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具了《青岛双星股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级和当次债券信用等级均为AA。 2016年6月8日，中诚信证评出具了《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》，维持公司主体信用等级和本次债券信用等级均为AA。 2017年6月28日，中诚信证评出具了《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，维持公司主体信用等级和本次债券信用等级均为AA。以上评级报告详细内容公司已在巨潮资讯网站公开披露。 截至本报告公告之日，公司评级结果未发生变化。中诚信证评将于公司年度报告公布后两个月内完成定期跟踪评级。请广大投资者予以关注。 此外，自2015年11月9日起，中诚信证评将密切关注与公司及当次债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，在收到公司及时通知并提供相关资料后，中诚信证评将在认为必要时及启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪结果。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 项目 2017年 2016年 同期变动率 资产负债率 66.51% 62.75% 3.76% EBITDA全部债务比 13.02% 17.36% -4.34% 利息保障倍数 2.24 2.19 2.28% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 为了抓住行业拐点的机遇，公司在报告期内推行了“以智能化实现模式极简，以智能化实现产品极致，以智能化实现与用户距离极短”的战略方针，在此战略方针的指引下，公司借互联网+、中国制造2025和国企改革等契机，加劲品牌和产品创新，加快新旧动能转换，加速企业智能转型，加大国内外并购整合力度。 1、品牌创新方面：报告期内，公司聚焦打造“创卡客车专用轮胎第一品牌，创轿车安全轮胎第一品牌、创新能源车轮胎第一品牌”，并通过市场创新和服务创新，品牌美誉度和用户口碑不断提升。6月份，世界品牌实验室发布了2017年“中国500最具价值品牌”榜单，双星轮胎位列综合排名第115位、中国轮胎行业第一；在“亚洲品牌500强”榜单中排名第342位，位居中国轮胎第一名（亚洲第三），连续三年领跑中国轮胎品牌；2017年下半年，双星轮胎获得山东省“子午线轮胎外胎”唯一单项冠军。 2、产品创新方面：报告期内,公司以品牌创新为导向，通过用户参与产品交互、设计、体验，开发出了许多高端、高差异化、高附加值的个性化产品。率先推出了CROSSLEADER（狂野大师）防刮、防撞、防刺扎“三防”乘用车安全轮胎，以及具有防火性能的KINBLI（劲倍力）商用车专用轮胎，并正在成为消防车和危化品车的首选轮胎。 3、战略创新方面：报告期内，公司落实新旧动能转换重大工程规划，智能转型战略正在全面落地。全球模式和市场创新中心以及全球技术和需求创新中心（含全球石墨烯轮胎研发中心）全面建成并投入运行；商用车胎全流程“工业4.0”智能化工厂全面达产，乘用车胎全流程“工业4.0”智能化工厂也即将全面投产；东风轮胎工厂也将升级成为全球领先的轮胎“工业4.0”智能化工厂。至此，双星同时拥有卡客车胎和轿车胎全流程“工业4.0”智能化工厂的企业，并被称为“中国轮胎智能制造的引领者”。 4、经营业绩方面：2017年，鉴于公司环保搬迁和工业4.0智能化轮胎工厂陆续投产，根据公司产能整合的整体战略规 划，停止了公司在2016年期间为满足市场需要和弥补环保搬迁造成的产能下降而与第三方的两个轮胎工厂的产能合作；因轮胎主要原材料的价格大幅波动，为了避免材料波动给公司带来的风险，公司在报告期内大幅降低了材料销售业务。上述原因导致产量和收入短期内受到了部分影响，出现了暂时的下滑。报告期内公司实现营业收入人民币399,776.77万元，同比下降18.87%，剔除材料业务收入变动因素影响，公司轮胎和橡塑机械板块业务收入同比下降10%。2017年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币10,928.19万元，同比增长14.62%。 面对不断变化的市场，公司2018年战略方针的整体定位是“高质量年”。未来公司将坚持从细节着手，内抓流程、机制、工作协同、人员作风和产品创新，建立以信息化为抓手的运营管理体系；外抓网络建设、商机线索、售后服务，把握上下游市场变化，建立以高差异化产品和高质量客户为支撑的市场保障体系。通过内外兼修，积极开拓优质客户，与客户共同企划产品，持续提升产品质量和生产效率。“创卡客车专用轮胎第一品牌，创轿车安全轮胎第一品牌、创新能源车轮胎第一品牌”，加速双星智能装备引领中国“智”造。实现人才高质量、市场高质量、业绩高质量，率先成为行业高质量发展的排头兵。公司继续加快新旧动能转换步伐，通过智能工厂树立行业标杆，加快东风轮胎智能化改造；抓住行业机遇，推进行业并购；发展智能物流、智能机器人并培育壮大；加快国际化进程，推进全球布局，提升双星品牌的国际影响力；继续做精、做优、做强产业发展，引领行业方向，不断开创发展新局面。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 轮胎 3,522,412,729.09 123,612,154.86 19.99% -10.74% 39.01% 18.49% 材料 348,167,442.83 4,364,429.35 2.31% -60.13% -47.71% 10.00% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 报告期内，公司为了满足市场需要和弥补环保搬迁造成的产能下降，与第三方的两个轮胎工厂进行产能合作。2017年， 鉴于公司环保搬迁和工业4.0智能化轮胎工厂陆续投产，根据公司产能整合的整体战略规划，停止了与这两个工厂的产能合 作，从而导致产量和收入短期内受到了部分影响，出现了暂时的下滑，实现营业收入人民币399,776.77万元，同比下降-18.87%， 实现归属于上市公司股东的净利润人民币10,928.19万元，同比增长14.62%。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 详见《2017年度报告全文》第十一节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”第30项内容。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司因新设/减少子公司而导致合并报表范围发生变更。 新设公司为河南星猴汽车科技服务有限公司、梁山星猴物流服务有限公司、青岛星豪科技有限公司、辽宁星猴科技有限公司、江西省星猴贸易有限公司；减少公司为青岛双星电子科技有限公司（现已更名为“青岛星微国际投资有限公司”）。