证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-059 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，并满足公司经营发展的资金需求，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月29日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，具体情况如下： 一、本次中期票据的发行方案 1、发行规模：拟注册不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准； 2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内，择机一次或分期、部分或全部发行； 3、发行期限：不超过5年（含5年）； 4、发行面值及利率：按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定； 5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）； 6、资金用途：主要用于偿还银行借款、补充公司生产经营所需的流动资金及其他符合规定的用途； 7、本次决议的有效期：本次发行中期票据事项经公司董事会提请股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。 二、本次发行中期票据的授权事项 为合法、高效地完成本次公司中期票据发行工作，根据《公司法》等法律法规 以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会就本次中期票据的相关事宜做如下授权： 1、公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：具体发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。 公司管理层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排做好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，防止出现资金积压或拖欠借款的现象，确保公司正常的运作和良好的信誉。 2、授权公司管理层决定聘请为中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构； 3、授权公司总经理在公司发行本次中期票据的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。 4、授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。 5、授权期限：自股东大会审议通过本议案之日起至本次中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。 三、审议决策程序 本次发行中期票据事项已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议。 2、公司第五届监事会第三十一次会议决议。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司董事会