股票简称：广发证券 股票代码：000776 公告编号：2019-017 广发证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广发证券股份有限公司公开发行不超过人民币78亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1826号”文核准。根据《广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币58亿元，本期债券分两个品种，品种一为3年期债券，品种二为5年期债券，本期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。 本期债券发行时间为2019年2月27日至2019年3月1日，实际发行规模为人民币78亿元，其中品种一（债券简称“19广发03”，债券代码“112857”）实际发行规模为人民币78亿元，最终票面利率为3.70%；品种二（债券简称“19广发04”，债券代码“112858”）全部回拨至品种一，无实际发行规模。 特此公告。 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页） 广发证券股份有限公司（签章） 年 月 日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页） 国泰君安证券股份有限公司（签章） 年 月 日