证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-009 浙江卫星石化股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是√否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1065610806为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 卫星石化 股票代码 002648 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈晓炜 陆颖 办公地址 浙江省嘉兴市南湖区富强路196号 浙江省嘉兴市南湖区富强路196号 电话 0573-82229096 0573-82229096 电子信箱 satlpec@weixing.com.cn satlpec@weixing.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 卫星石化注册成立于2005年8月，2010年9月变更为股份有限公司，并于2011年12月28日在深圳证券交易所上市。上市以来，公司认真专注于C3产业链一体化发展，利用上市融资优势，实现了年产6万吨丙烯酸三期技改项目、年产3万吨高吸水性树脂技改项目与年产2.1万吨颜料中间体技改项目等募投项目的顺利投产。并通过股权收购国内第一套引进美国UOP公司技术的丙烷脱氢制丙烯项目，如期建成平湖基地，构建了国内首家拥有轻烃工艺路线生产C3产业链的上市公司，为公司致力于成为中国轻烃综合利用的先驱者和实践者奠定了坚实地基础。为进一步加强C3产业链的整体竞争力，公司在2017年完成非公开发行股票募集资金30亿元建设年产45万吨PDH二期与年产30万吨聚丙烯项目、年产6万吨高吸水性树脂技改二期 项目，逐步打造C3产业链中每个产品成为行业的龙头。其中，年产6万吨高吸水性树脂技改二期项目已正常投产运行，产品已正常供应国内外主流品牌的纸尿裤企业，成为具有全球品牌影响力的SAP生产企业之一。年产30万吨聚丙烯保持高负荷运行，在华东与华南地区形成了稳定市场。年产45万吨PDH二期项目已于2018年底建成并在2019年2月投产。同时，利用PDH富余氢气而建的年产22万吨双氧水项目于2018年8月投产。规划中年产15万吨聚丙烯二期项目、年产6万吨高吸水性树脂技改三期项目、年产36万吨丙烯酸及36万吨丙烯酸酯一阶段项目正在按计划推进，预计2019年将陆续建成。届时，卫星以丙烷为原料的轻烃综合利用产业链的综合效应将进一步提升。 2018年是卫星石化制定的“双五计划”的关键一年，公司将继续坚持卫星“合”文化，以“三实三敢”精神，团结一心、共同奋进，着力推进平湖基地PDH二期、聚丙烯二期、丙烯酸及酯项目的建设；同时，着力推进连云港石化320万吨轻烃综合利用加工项目建设，着力打造国内第一套乙烷裂解制乙烯装置。为此，2018年3月15日，卫星石化（美国）公司与美国能源传输公司正式签订乙烷采购协议及ORBITGULFCOASTNGLEXPORTS,LLC合资协议。其中，卫星石化（美国）公司投资已经得到浙江省发改委及浙江省商务厅批准，ORBIT项目正式开始施工建设，目前进度符合预期。连云港石化主装置具备施工条件，配套乙烷储罐、码头等设施已全面施工。上述工作的完成，标志着公司乙烷裂解制乙烯项目的原料端已经完全解决，为项目的建设提供了原料保障。连云港石化施工按计划进行，迈出了中国乙烷裂解制乙烯项目的第一步。 公司已经明确未来十年的“双五计划”，方向统一，思路清晰，紧紧围绕C2“一核两翼”与C3“一个核心、六大板块”的定位，加快项目建设、加快研发创新、加快招才引智，致力于成为国内轻烃综合利用的先驱者和实践者。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入 10,029,299,151.05 8,187,918,614.66 22.49% 5,354,641,995.51 归属于上市公司股东的净利润 940,627,801.89 942,456,845.41 -0.19% 311,564,619.78 归属于上市公司股东的扣除非经 888,614,589.36 1,016,437,093.68 -12.58% 300,311,159.79 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 751,969,626.16 572,247,999.59 31.41% 742,126,062.50 基本每股收益（元/股） 0.89 1.04 -14.42% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.88 1.03 -14.56% 0.39 加权平均净资产收益率 12.38% 18.33% -5.95% 9.34% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额 13,738,648,620.75 10,183,684,007.59 34.91% 7,453,895,924.00 归属于上市公司股东的净资产 8,039,561,216.27 7,197,613,262.49 11.70% 3,376,981,766.40 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,752,972,903.66 2,605,738,766.40 2,568,737,626.86 3,101,849,854.13 归属于上市公司股东的净利润 113,141,367.19 213,518,569.08 296,164,530.10 317,803,335.52 归属于上市公司股东的扣除非 115,866,158.56 208,613,028.78 298,659,354.72 265,476,047.30 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -35,325,338.78 240,605,365.63 173,731,409.51 372,958,189.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 东总数 24,355一个月末普通股股 21,154恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 浙江卫星控股境内非国有 39.89% 425,019,080 26,019,080质押 149,100,000 股份有限公司法人 YANGYA 境外自然人 13.42% 143,000,000 0 ZHEN 华安未来资产 －工商银行－ 杭州光宅投资其他 4.88% 52,038,161 0 管理合伙企业 （有限合伙） 嘉兴茂源投资境内非国有 4.79% 51,000,000 0 有限公司 法人 长城（天津）股 权投资基金管 理有限责任公 司－长城国泰其他 3.91% 41,630,529 0 －高端装备并 购契约型私募 投资基金 北信瑞丰基金 －工商银行－ 杭州盛谟投资其他 2.44% 26,019,080 0 合伙企业（有限 合伙） 银河资本－浙 商银行－银河 资本－鑫鑫一其他 2.30% 24,514,080 0 号资产管理计 划 中国银河证券国有法人 1.28% 13,661,767 0 股份有限公司 澳门金融管理境外法人 0.93% 9,870,086 0 局－自有资金 中国建设银行 股份有限公司 －华宝多策略其他 0.49% 5,169,943 0 增长开放式证 券投资基金 1.持股5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股股份 上述股东关联关系或一致行有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2.杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为本公司实际 动的说明 控制人；3.浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外， 公司未知其他股之间是否存在关联关系或为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况无 说明（如有） （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 报告期内，公司实现营业收入1,002,929.92万元，同比增长22.49%；归属于上市公司股东的净利润94,062.78万元，同比下降0.19%；公司总资产为1,373,864.86万元，同比增长34.91%；实现每股收益0.89元。 报告期内，公司紧紧围绕2018年经营目标导向，秉承“三实三敢”和“四为四论”的工作要求，“真心为企、用心做事”，严格执行2018年经营目标责任书，深化推进“夯实基础管理，强化干部队伍”，在重点工作推进方面取得有效进展。 一是在业务方面平稳推进各项工作。2018年上半年，由于嘉兴基地一季度受到工业园区供气单位事故影响，一季度业绩同比下滑。但后续通过合理安排、技术创新，挖掘装置产能潜力，奋力弥补损失。并通过加强内部管理，在可控成本、原料采购及市场营销等方面制定有效策略，在上下一心，通力合作的氛围下，各业务板块充分发挥各自势力，创造利润最大化， 确保实现全年业绩目标。 二是在生产方面落实“安、稳、长、满、优”运行要求。报告期内实现各装置的高负荷运行，未发生重大安全环保事故。充分做好装置检修准备工作，制订消缺计划，以最短时间合理完成装置检修工作，将产能损失降到最低。全年实现各装置稳定运行，较好地完成全年产量目标。 三是在新项目建设上按计划实施。年产22万吨双氧水项目实现2018年8月一次性开车成功，产品顺利投放市场。利用富余氢气创造最大价值。实现年产45万吨PDH二期项目完成建设，顺利取得试生产备案并在12月底实现投料调试。年产15万吨聚丙烯二期项目、年产6万吨高吸水性树脂三期项目、年产36万吨丙烯酸及酯项目一阶段工作顺利推进，将按计划建成投产。四是连云港石化320万吨/年轻烃综合利用加工项目实施顺利。2018年3月完成乙烷采购协议与美国乙烷出口设施合资协议正式签约，实现项目原料供应保障，目前ORBIT项目建设顺利。连云港乙烷储罐项目、码头项目已开工建设，各项工作按时间节点推进。主装置设计由中石化工程公司负责，设计工作按计划推进，专利技术许可、长周期设备采购、项目建设前期工作等有条不紊实施，符合项目计划要求。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 （聚）丙烯 2,494,183,751.97 373,297,187.74 14.97% 35.43% -10.85% -7.77% （甲基）丙烯酸5,805,877,001.441,306,656,893.11 22.51% 9.97% 1.34% -1.92% 及酯 高分子乳液 532,600,345.02 179,592,599.56 33.72% 2.23% 5.62% 1.08% SAP 341,656,126.61 66,196,379.03 19.38% 443.17% 13,505.02% 18.60% 颜料中间体 233,159,970.55 124,661,909.47 53.47% 88.88% 127.47% 9.07% 双氧水 52,994,888.06 14,768,373.23 27.87% 100.00% 100.00% 100.00% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 1,217,315,282.30 应收票据及应收账款 1,578,149,730.61 应收账款 360,834,448.31 应收利息 其他应收款 18,994,017.05 应收股利 1,530,000.00 其他应收款 17,464,017.05 固定资产 3,282,837,254.83 固定资产 3,282,837,254.83 固定资产清理 在建工程 653,978,007.46 在建工程 728,268,759.76 工程物资 74,290,752.30 应付票据 240,500,000.16 应付票据及应付账款 846,472,763.95 应付账款 605,972,763.79 应付利息 2,742,963.14 其他应付款 22,767,111.75 应付股利 408,320.00 其他应付款 19,615,828.61 管理费用 502,817,901.31 管理费用 199,883,459.86 研发费用 302,934,441.45 收到其他与经营活动有关的184,205,070.44 收到其他与经营活动有190,205,070.44 现金[注] 关的现金 收到其他与投资活动有关的16,238,861.00 收到其他与投资活动有10,238,861.00 现金[注] 关的现金 注：将实际收到的与资产相关的政府补助6,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。 2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号――关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号――关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号――关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号――关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 连云港禾兴石化 投资设立 2017年12月29日 100,000,000.00 65.00% 码头有限公司[注 1] 嘉兴山特莱投资 投资设立 2018年11月20日 50,000,000.00 100.00% 有限公司[注2] 注1：截至2018年12月31日股东尚未出资，系认缴金额和认缴比例。 注2：截至2018年12月31日股东尚未出资，系认缴金额和认缴比例。 （4）对2019年1-3月经营业绩的预计 √适用□不适用 2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上 净利润为正，同比上升50%以上 2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变 103.29% 至 191.67% 动幅度 2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区 23,000 至 33,000 间（万元） 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万 11,314.14 元） 1、报告期内，受春节假期影响，下游客户需求下降，公司产品销售随之减 少； 2、报告期内，公司年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目二期顺利开车，装置 业绩变动的原因说明 运行稳定，详见公司公告（编号：2019-002）。 3、报告期内，公司年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目一期装置与年产30万 吨聚丙烯一期装置在1月份安排年度检修，完成丙烷脱氢制丙烯一、二期 项目相关撇头工作，以及聚丙烯一、二期项目撇头工作，为新建项目顺利 开车做好准备。 浙江卫星石化股份有限公司 法定代表人：杨卫东 二�一九年三月十二日