徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2018年度财务决算报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月31日的资产负债表、2018年度的 利润表、2018年度现金流量表、2018年度的股东权益变动表以及财务报表附注业经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要财务指标 报告期内，公司全年实现营业收入人民币1,809,714,178.78元，比上年同期增长16.21%；利润总额 为人民币122,132,436.91元，比上年同期下降30.78%；归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 99,030,180.94元，比上年同期下降38.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 86,489,510.70元，比去年同期下降42.77%；经营活动产生的现金流量净额为人民币135,970,916.64元， 比上年同期上升1121.50%。报告期末，资产总额为人民币3,309,849,701.48元，比上年末增长22.00%； 归属于上市公司股东的净资产为人民币1,598,324,671.40元，比上年末增长3.14%；资产负债率为51.33%， 比上年末上升8.87%。 项目 2018年 2017年 本年比上年增减(%) 2016年 基本每股收益（元/股） 0.0959 0.1556 -38.37% 0.0890 稀释每股收益（元/股） 0.0959 0.1548 -38.05% 0.0878 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.0838 0.1466 -42.84% 0.0892 /股） 加权平均净资产收益率（%） 6.65% 11.21% -4.56% 8.33% 每股经营活动产生的现金流量净额（股） 0.1306 -0.0128 1121.50% -0.0687 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）报告期资产构成及变动情况 2018年12月31日 2017年12月31日 项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动幅度 （万元） 比重 （万元） 比重 货币资金 28,672.31 8.66% 31,087.30 11.46% -7.77% 应收票据及应收账 134,873.79 40.75% 104,488.41 38.52% 29.08% 款 其中：应收票据 940.14 0.28% 706.60 0.26% 33.05% 其中：应收账款 133,933.65 40.47% 103,781.81 38.25% 29.05% 预付款项 3,242.36 0.98% 1,098.35 0.40% 195.20% 其他应收款 4,942.51 1.49% 4,774.36 1.76% 3.52% 存货 33,297.45 10.06% 32,082.05 11.83% 3.79% 持有待售资产 - 0.00% 14.00 0.01% -100.00% 其他流动资产 1,105.92 0.33% 931.24 0.34% 18.76% 流动资产合计 206,134.34 62.28% 174,475.70 64.31% 18.15% 可供出售金融资产 5,800.00 1.75% 600.00 0.22% 866.67% 长期股权投资 7,666.67 2.32% 689.46 0.25% 1011.98% 投资性房地产 12,254.12 3.70% 3,228.24 1.19% 279.59% 固定资产 40,152.75 12.13% 41,919.97 15.45% -4.22% 在建工程 4,669.68 1.41% 286.37 0.11% 1530.64% 无形资产 16,277.09 4.92% 17,219.71 6.35% -5.47% 商誉 27,845.20 8.41% 29,346.55 10.82% -5.12% 长期待摊费用 672.38 0.20% 243.87 0.09% 175.71% 递延所得税资产 2,087.09 0.63% 2,103.70 0.78% -0.79% 其他非流动资产 7,425.65 2.24% 1,178.33 0.43% 530.19% 非流动资产合计 124,850.63 37.72% 96,816.21 35.69% 28.96% 资 产 总计 330,984.97 100.00% 271,291.91 100.00% 22.00% 2018年末，公司资产总额为330,984.97万元，较年初增加59,693.06万元，增幅为22.00%。其中流动资产206,134.34万元，占总资产比重为62.28%，较年初增加31,658.64万元，同比增长18.15%；非流动资产124,850.63万元，占总资产比重为37.72%，较年初增加28,034.42万元，同比增长28.96%。 1、应收票据较年初增长33.05%，主要系报告期末收到的承兑汇票未到期兑付影响所致； 2、预付款项较年初增长195.20%，主要系报告期未交付订单同比大幅增加而预付的原材料采购资金增加影响所致； 3、持有待售资产较年初下降100%，系投资的新动力（深圳）智能科技有限公司经营状况较不佳，公 司专注主营业务经营，在报告期采用股权转让的形式进行了处置影响所致； 4、可供出售金融资产较年初增长866.67%，系报告期以现金5200万元收购苏州镒升机器人科技有限公司18.18%的股权影响所致； 5、长期股权投资较年初增长1011.98%，主要系报告期以现金方式收购广东新宇智能装备有限公司21.05%的股权，交易价格为人民币7000万元影响所致； 6、投资性房地产较年初增长279.59%，主要系收购的全资子公司东莞金迅发制品有限公司目前的主要业务为对外出租厂房和土地影响所致； 7、在建工程较年初增长1530.64%，主要系报告期惠州连硕绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目建设等影响所致； 8、长期待摊费用较年初增长175.71%，主要系报告期巨能伟业搬迁新址以及新设子公司租赁房产装修等影响所致； 9、其他非流动资产较年初增长530.19%，主要系支付惠州连硕绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目建设款项以及收购赫尔曼・施密茨有限公司股权款项未完成股权变更影响所致。 （二）报告期负债构成及变动情况 2018年12月31日 2017年12月31日 项目 金额 占总负债 金额 占总负债 变动幅度 （万元） 比重 （万元） 比重 短期借款 61,200.00 36.02% 34,000.00 29.52% 80.00% 应付票据及应付账 75,808.65 44.62% 45,570.45 39.56% 66.35% 款 预收款项 2,690.81 1.58% 2,245.23 1.95% 19.85% 应付职工薪酬 1,318.30 0.78% 1,722.77 1.50% -23.48% 应交税费 8,053.11 4.74% 6,260.55 5.44% 28.63% 其他应付款 1,933.00 1.14% 1,217.18 1.06% 58.81% 其中：应付利息 98.38 0.06% 52.30 0.05% 88.10% 一年内到期的非流 1,360.00 0.80% 1,900.00 1.65% -28.42% 动负债 其他流动负债 478.10 0.28% 496.53 0.43% -3.71% 流动负债合计 152,841.98 89.96% 93,412.71 81.10% 63.62% 长期借款 15,455.97 9.10% 13,765.86 11.95% 12.28% 预计负债 190.93 0.11% 410.11 0.36% -53.44% 递延收益 372.57 0.22% 579.74 0.50% -35.73% 递延所得税负债 524.44 0.31% 614.88 0.53% -14.71% 其他非流动负债 510.90 0.30% 6,401.06 5.56% -92.02% 非流动负债合计 17,054.82 10.04% 21,771.65 18.90% -21.67% 负债合计 169,896.80 100.00% 115,184.36 100.00% 47.50% 2018年末，公司负债总额169,896.80万元，较年初增加54,712.44万元，增长幅度为47.50%。其中流动负债152,841.98万元，占总负债比重为89.96%，较年初增加59,429.26万元，增长幅度为63.62%；非流动负债17,054.82万元，占总负债比重为10.04%，下降幅度为21.67%。 1、短期借款较年初增长80.00%，主要系报告期公司的业务规模扩大以及回购公司股份而抽取企业运营资金等因素，为不影响生产经营，提取的流动资金贷款增加影响所致； 2、应付票据及应付账款较年初增长66.35%，主要系报告期随着公司业务规模扩大采购原材料金额增多而造成应付供应商的款项相应增加影响所致； 3、其他应付款较年初增长58.81%，主要系报告期子公司向股东等取得借款增加影响所致； 4、应付利息较年初增长88.10%；主要系报告期银行贷款较上年同期增加应计的借款利息同比增加影响所致； 5、预计负债较年初下降53.44%，主要系报告期初自动集成系统板块与智能电源板块预计的质量保证金在报告期使用影响所致； 6、递延收益较年初下降35.73%，主要系报告期初结余的20160016异形件打磨抛光智能化机器人研发项目的政府补助300万元符合条件转入其他收益等影响所致； 7、其他流动负债较年初下降92.02%，主要系报告期初应付的工程建设和设备采购款项在报告期陆续支付影响所致。 （三）报告期所有者权益构成及变动情况 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 变动幅度 占股东权益 占股东权益 金额 金额 总额 总额 （万元） （万元） 比重 比重 股本 104,092.15 64.62% 104,100.62 66.69% -0.01% 资本公积 9,764.44 6.06% 12,728.47 8.15% -23.29% 专项储备 391.37 0.24% 391.37 0.25% 0.00% 盈余公积 2,859.01 1.77% 2,194.47 1.41% 30.28% 未分配利润 42,725.50 26.52% 35,550.03 22.77% 20.18% 归属于母公司所有 159,832.47 99.22% 154,964.97 99.27% 3.14% 者权益合计 少数股东权益 1,255.70 0.78% 1,142.58 0.73% 9.90% 股东权益合计 161,088.17 100.00% 156,107.55 100.00% 3.19% 2018年末，公司股东权益合计161,088.17万元，较年初增加4,980.62万元，同比增长3.19%。其中股本较年初下降0.01%，主要系报告期第三期股权激励对象行权增加股本和实施股份回购注销股份共同影响所致；资本公积较年初下降23.29%，主要系报告期回购股份影响所致；盈余公积较年初增长30.28%，主要系报告期母公司提取法定盈余公积影响所致；未分配利润较年初增20.18%，主要系报告期实现归属于母公司股东净利润9,903.02万元等影响所致。 （四）报告期损益情况 项目 报告期金额（万元） 上年同期金额（万元） 变动幅度 营业收入 180,971.42 155,732.52 16.21% 营业成本 130,856.45 107,992.24 21.17% 税金及附加 1,460.45 1,365.50 6.95% 销售费用 9,329.42 9,045.05 3.14% 管理费用 8,527.57 9,564.02 -10.84% 研发费用 9,394.32 7,320.56 28.33% 财务费用 4,265.64 2,389.39 78.52% 资产减值损失 6,654.94 2,257.40 194.80% 其他收益 1,610.65 1,549.28 3.96% 投资收益 125.55 -89.45 240.36% 资产处置收益 -0.59 -30.51 98.05% 营业外收入 259.91 436.26 -40.42% 营业外支出 264.90 19.10 1286.55% 所得税费用 2,905.79 1,709.49 69.98% 少数股东损益 -595.57 -106.36 -459.93% 1、财务费用较上年同期增长78.52%，主要系报告期流动资金贷款同比增加而增加利息支出影响所致； 2、资产减值损失较上年同期增长194.80%，主要系报告期根据坏账政策计提的坏账准备同比增加、计提存货跌价准备和计提收购巨能伟业的商誉减值损失等共同影响所致； 3、投资收益较上年同期增长240.36%，增加主要系报告期连硕科技处置其控股子公司深圳连硕三悠自动化科技有限公司产生的股权处置收益和参股的上海微泓经营亏损同比减少共同影响所致； 4、资产处置收益较上年同期增长98.05%，主要系报告期设备报废处置产生的损失同比减少影响所致； 5、营业外收入较上年同期下降40.42%，主要系上年同期收到特定的两化融合和转型升级等的专项政府补助影响所致； 6、营业外支出较上年同期增长1286.55%，主要系报告期非流动资产毁损报废损失、赔偿金支出和违约金支出同比增加影响所致； 7、所得税费用较上年同期增长69.98%，主要系以前年度已确认股权激励事项和可抵扣亏损等影响所确认的递延所得税费用同比增加影响所致； 8、少数股东损益较上年同期下降459.93%，主要系报告期同比新增控股子公司COB封装显示屏项目由于尚未形成规模生产和销售所产生的经营亏损等影响所致。 （五）报告期现金流量变化情况 单位：万元 项目 报告期金额（万元）上年同期金额（万元） 同比增减 经营活动现金流入小计 166,728.19 160,154.90 4.10% 经营活动现金流出小计 153,131.10 161,485.99 -5.17% 经营活动产生的现金流量净额 13,597.09 -1,331.09 1121.50% 投资活动现金流入小计 209.98 168.05 24.96% 投资活动现金流出小计 42,596.00 10,226.01 316.55% 投资活动产生的现金流量净额 -42,386.02 -10,057.96 -321.42% 筹资活动现金流入小计 117,518.88 59,788.66 96.56% 筹资活动现金流出小计 95,643.86 59,369.14 61.10% 筹资活动产生的现金流量净额 21,875.02 419.53 5114.21% 1、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,928.18万元，增长1121.50%，主要因报告期公司营业收入同比增长而带来经营活动的现金流入同比增加影响所致； 2、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32,328.06万元，下降321.42%，主要系报告期支付收购广东新宇智能装备有限公司21.05%的股权、苏州镒升机器人有限公司18.18%的股权和支付收购东莞金迅发制品有限公司100%的股权款项等因素共同影响所致； 3、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加21,455.49万元，上升5114.21%，主要系报告期公司营业规模扩大、并购业务以及为回购公司股份而抽取企业运营资金等因素，造成银行借款增加影响所致。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2019年3月19日