招商证券股份有限公司专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于四川川大智胜软件股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“川大智胜”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规章的要求，就公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2335号），本公司非公开发行股票普通股11,171,797股，发行价格为每股人民币40.28元，已收到募集资金人民币 449,999,983.16元，扣除各项发行费用共计15,600,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币434,399,983.16元。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2015）95号《验资报告》。 截止2018年12月31日，公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计 38,386.21万元，其中募集资金账户支付38,343.10万元，自筹资金支付43.11万元。截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币6,048.88万元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多995.09万元，差异原因系募投资金专用账户利息净收入944.34万元、汇兑收益7.64万元、流动资金垫付金额43.11万元。 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 招商证券股份有限公司专项核查报告 板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2015年11月30日，公司与成都银行股份有限公司武侯新城支行、中信银行股份有限公司成都高新支行及招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 截至2018年12月31日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计6,048.88万元。具体情况如下（单位：人民币万元）： 银行名称 初始存放金额 2018年12月31日余额 中信银行股份有限公司成都高新支行 4,650.00 0.00 成都银行股份有限公司武侯新城支行 39,000.00 6,048.88 合 计 43,650.00 6,048.88 注：1、初始存放时间为募集资金的到位时间2015年11月23日，初始存放金额比募集资金净额43,440.00万元多210万元，系应支付的上市发行费用等。 2、截止2018年12月31日，公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计38,386.21万元，其中募集资金账户支付38,343.10万元，自筹资金支付43.11万元。截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币6,048.88万元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多995.09万元，差异原因系募投资金专用账户利息净收入944.34万元、汇兑收益7.64万元、流动资金垫付金额43.11万元。 招商证券股份有限公司专项核查报告 三．本年度募集资金的实际使用情况 公司2018年度募集资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）： 项目 是否已 截至期 可行 承诺投资项目和超 变更项 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 末投入 项目达到预 本年度实 是否达 性是 募资金投向 目(含 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 进度(4) 定可使用状 现的效益 到预计 否发 部分变 总额 (1) 额 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 生重 更) 大变 化 D级飞行模拟机 增购及模拟训练中 否 21,400.00 21,400.00 196.59 21,596.59 100.92% 2018年11月 是 否 心建设项目 2,914.42 高精度三维全脸照 相机与三维人脸识 否 17,600.00 17,600.00 2,909.00 12,318.84 69.99% 2020年5月 否 否 别系统产业化项目 2,008.80 补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 - 4,470.77 74.51% 不适用 合计 ― 45,000.00 45,000.00 3,105.59 38,386.20 -- ― 4,923.22 ― ― 注：第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司部分募投项目延期议案》， 将“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”达到预定可使用 状态日期由2018年11月延期至2020年5月。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募 集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关 信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） 招商证券股份有限公司专项核查报告 （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川川大智胜软件股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页） 保荐代表人：江敬良 保荐代表人：刘光虎 招商证券股份有限公司 2019年3月22日