公司代码：601918 公司简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 2018年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董 事 殷 海 工作原因 陈培 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案拟为：以2018年年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派发现金红利0.1元(含税)，共计派发现金股利25,905,418元，未分配利润余额172,182,059.24元结转下一年度。不进行公积金转增股本。 二公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新集能源 601918 国投新集、*ST新集 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 戴 斐 廖前进 办公地址 安徽省淮南市山南新区民惠街新集 安徽省淮南市山南新区民惠街新集 能源办公园区1#2楼 能源办公园区1#2楼 电 话 0554-8661819 0554-8661819 电子信箱 Daifei800@sohu.com Liaoqj016@sohu.com 2 报告期公司主要业务简介 公司是由国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司于1997 年12月发起设立，并于2007年12月在上交所首发上市。2016年12月，经国务院国资委批复， 国投公司将持有的公司30.31%股份无偿划转至中煤集团，中煤集团成为公司控股股东。公司主营 业务是煤炭开采、洗选和火力发电，对外输出以动力煤为主的商品煤和电力。截至2018年末，公 司共有4对生产矿井、1对在建矿井。生产矿井核定生产能力分别为：新集一矿（180万吨/年）， 新集二矿（270万吨/年），刘庄煤矿（1100万吨/年），口孜东矿（500万吨/年），生产矿井合计产 能2050万吨/年；在建矿井核定生产能力为：板集煤矿（300万吨/年）。杨村煤矿已通过国务院 国资委去产能验收。公司控股板集电厂（2*1000MW），参股宣城电厂（1*660MW,1*630MW），拥 有新集一矿、二矿两个低热值煤电厂。 截至2018年末，公司资源储量64.36亿吨，各矿深部尚有延伸资源储量26.51亿吨。公司 地处安徽省，作为煤电企业，在省内四大矿业集团中生产规模中等。国内煤炭行业目前正处于去 产能阶段，受煤电市场周期性波动影响，公司正积极探索转型发展，增强抗市场风险能力。公司 目前与省内各家煤企均处于完全市场竞争环境。经过多年的生产实践，公司在煤矿生产、管理等 方面积累了丰富经验和技术资源。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 2018年 2017年 本年比上年 2016年 增减(%) 总资产 29,249,594,387.54 30,592,586,017.56 -4.39 31,412,945,716.39 营业收入 8,750,260,795.01 7,467,475,834.96 17.18 5,404,181,016.22 归属于上市公司股 261,329,824.75 22,133,587.87 1,080.69 241,736,381.50 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 15,272,092.5 141,588,897.79 -89.21 30,334,729.41 损益的净利润 归属于上市公司股 5,305,286,076.91 4,792,568,239.86 10.70 4,513,078,316.68 东的净资产 经营活动产生的现 3,374,933,553.06 2,169,365,738.44 55.57 1,032,869,659.44 金流量净额 基本每股收益（元／ 0.101 0.009 1,022.22 0.093 股） 稀释每股收益（元／ 0.101 0.009 1,022.22 0.093 股） 加权平均净资产收 5.16 0.48增加4.68个百分点 5.48 益率（%） 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 2,262,499,202.22 2,299,478,710.66 2,177,745,548.60 2,010,537,333.53 归属于上市公司股东 355,447,443.80 409,086,599.86 143,344,994.39 -646,549,213.30 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 363,593,951.06 293,565,002.79 172,720,163.74 -814,607,025.09 后的净利润 经营活动产生的现金 1,215,973,011.14 896,585,989.79 890,943,511.06 371,431,041.07 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 175,302 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 173,896 前10名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例限售条 股东 （全称） 减 量 (%) 件的股股份 数量 性质 份数量状态 中国中煤能源集团有限公司 0 785,292,157 30.31 0 无 国有 法人 国华能源有限公司 0 196,707,787 7.59 0 冻结 11,441,586 国有 法人 安徽新集煤电（集团）有限 0 185,902,860 7.18 0 质押 50,250,000 国有 公司 法人 中国海运集团有限公司 -55,357,840 71,578,708 2.76 0 无 国有 法人 全国社保基金四零七组合 11,651,200 0.45 0 未知 未知 陈铭 6,174,400 0.24 0 未知 未知 庄建新 5,845,600 0.23 0 未知 未知 王涛 5,508,700 0.21 0 未知 未知 中国银行股份有限公司－招 商中证煤炭等权指数分级证 5,154,304 0.20 0 未知 未知 券投资基金 李莉 5,026,160 0.19 0 未知 未知 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用√不适用 5 公司债券情况 √适用□不适用 5.1公司债券基本情况 单位:元币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付 交易 息方式 场所 新集能源2018 18新集 101800417 2018年 2021年 1,000,000,000 7.2 到期一 上海清 年度第一期中 能 源 9月28 9月28 次还本，算所 期票据 MTN001 日 日 按年付 息 5.2公司债券付息兑付情况 □适用√不适用 5.3公司债券评级情况 √适用□不适用 2018年9月，联合资信评估有限公司出具评级报告明确公司债券评级为“AA”。 5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 主要指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减（%） 资产负债率（%） 79.46 82.29 -3.44 EBITDA全部债务比 6.11 7.37 -17.10 利息保障倍数 2.07 1.60 29.38 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2018年，公司完成商品煤产量1520.01万吨，完成发电量105.47亿千瓦时，销售商品煤 1500.25万吨，实现上网售电量100.02亿千瓦时。2018年度实现营业收入87.50亿元，利润总 额10.79亿元，实现归属于母公司所有者的净利润2.61亿元。 1.1主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,750,260,795.01 7,467,475,834.96 17.18 营业成本 5,104,918,921.05 4,702,518,157.04 8.56 销售费用 43,423,741.18 35,277,756.91 23.09 管理费用 588,001,016.25 597,202,762.95 -1.54 财务费用 1,022,923,523.92 1,039,138,658.01 -1.56 经营活动产生的现金流量净额 3,374,933,553.06 2,169,365,738.44 55.57 投资活动产生的现金流量净额 -472,335,664.78 -499,218,930.69 -5.39 筹资活动产生的现金流量净额 -3,032,505,109.18 -1,840,436,728.98 64.77 报告期末公司实现营业收入875,026.08万元，其中：煤炭开采洗选业561,641.21万元,较上年同期增长20.33%，商品煤销量较同期增长14.12%，不含税综合售价较同期增长1.09%。电力业务收入313,384.87万元，较上年同期增长11.92%，上网电量较同期增长7.69%，不含税平均上网电价较同期增长3.88%。 1.2成本分析 单位：万元 分行 本期占总成 上年同期金 上年同期占本期金额较上 业 成本构成项目 本期金额 本比例(%) 额 总成本比例年同期变动比 (%) 例(%) 1、材料 40,289.45 8.86 37,100.13 8.97 8.60 2、人工成本 158,857.82 34.93 138,832.01 33.55 14.42 煤 3、电力 21,078.46 4.63 19,103.16 4.62 10.34 炭 4、折旧 54,610.32 12.01 64,106.19 15.49 -14.81 开 5、安全费用 62,601.21 13.76 51,510.66 12.45 21.53 采 6、维简费 19,457.62 4.28 18,849.44 4.56 3.23 洗 7、修理费 31,700.83 6.97 26,990.97 6.52 17.45 选 8、塌陷费 18,942.62 4.16 19,528.66 4.72 -3.00 9、其他支出 47,307.38 10.40 37,795.97 9.13 25.17 合计 454,845.70 100.00 413,817.19 100.00 9.91 1、燃料 208,523.92 82.77 190,209.93 81.84 9.63 2、材料 3,180.98 1.26 2,083.24 0.90 52.69 3、电力 91.22 0.04 -100.00 火 4、水费 -838.98 -0.33 787.43 0.34 -206.55 力 5、人工成本 5,300.45 2.10 4,852.79 2.09 9.22 发 6、折旧费 电 24,254.45 9.63 23,572.52 10.14 2.89 7、修理费 9,420.42 3.74 8,050.01 3.46 17.02 8、其他支出 2,084.74 0.83 2,765.78 1.19 -24.62 合计 251,925.97 100.00 232,412.92 100.00 8.40 成本分析其他情况说明 煤炭采掘业： ①材料：2018年度材料费40,289.45万元，较同期增幅8.60%，主要是：生产进尺较同期增加8651米，影响支护产品等材料较上年同期增加。 ②人工成本：2018年度人工成本158,857.82万元，较同期增幅14.42%，其中职工工资、社保性费用较同期分别增加13,685.00万元、5,186.09万元，主要是：一是新集一矿正式复产人员较上年同期增加明显；二是效益增长，考核工资较同期增加；三是较上年同期增加企业年金影响。 ③电费：2018年度电力费用21,078.46万元，较同期增幅10.34%，主要是：2018年原煤产量较同期增加113.41万吨，影响提运系统电费较上年同期增长。 ④折旧费：2018年度折旧费用54,610.32万元，较同期降幅14.81%，主要是2018年底设备 到期报废影响折旧费较上年同期减少。 ⑤修理费：2018年度修理费用31,700.83万元，较同期增幅17.45%，主要是新集一矿复产以 及工作面接替较同期增加。 ⑥安全费用：2018年度安全费用62,601.21万元，较同期增幅21.53%，主要是原煤产量较同 期增加113.41万吨。 电力： 生产成本总额251,925.97万元，较同期增幅8.40%，主要是2018年板集电厂发电量104.77 亿度，较同期增幅7.84%。 1.3行业经营性信息分析 1.3.1煤炭行业主要经营情况 1.3.1.1煤炭主要经营情况 单位：亿元币种：人民币 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入 销售成本 毛利 动力煤 15,200,138.64 15,002,478.82 71.73 41.70 30.03 合 计 15,200,138.64 15,002,478.82 71.73 41.70 30.03 1.3.1.2煤炭储量情况 主要矿区 资源储量（吨） 可采储量（吨） 新集一矿（在产） 491,246,000 146,500,000 新集二矿（在产） 441,990,000 176,251,500 刘庄煤矿（在产） 1,480,213,000 635,003,000 口孜东矿（在产） 738,471,000 384,353,000 板集煤矿（在建） 506,200,000 199,152,000 杨村煤矿（列入国家去产能矿井） 882,930,000 384,205,000 合计 4,541,050,000 1,925,464,500 1.3.2电力行业主要经营情况 1.3.2.1报告期内电量电价情况 上网电售电价 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 价(元/兆(元/兆瓦 瓦时)时) 发电 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 类型 火电 1,047,655.62 971,479.88 7.84 998,010.00 925,575.00 7.83 998,010.00 925,575.00 7.83 313.11 313.11 合计 1,047,655.62 971,479.88 7.84 998,010.00 925,575.00 7.83 998,010.00 925,575.00 7.83 313.11 313.11 1.3.2.2报告期内电量、收入及成本情况 单位：亿元币种：人民币 发电量（万千 售电量（万千 上年同变动比本期金上年同本期金额较上 类型 瓦时） 同比 瓦时） 同比 收入 期数例（%）额 期金额年同期变动比 例(%) 火电 1,047,655.62 7.84% 998,010.00 7.83% 31.34 28.00 11.93 25.19 23.24 8.39 合计 1,047,655.62 7.84% 998,010.00 7.83% 31.34 28.00 11.93 25.19 23.24 8.39 1.4主要控股参股公司分析 公司（单位） 占该公司 公司 资产 所有者 营业 利润 股权（%） 类型 业务性质 名称 总额（万元） 权益（万元）收入（万元）总额（万元） 中煤新集刘庄矿业有 全资子 烟煤和无烟 限公司 100 公司 煤开采洗选 619,048.87 209,276.09 427,436.73 182,953.19 中煤新集阜阳矿业有 全资子 烟煤和无烟 限公司 100 公司 煤开采洗选 611,834.61 333,849.35 155,133.03 17,884.90 安徽文采大厦有限公 控股子 一般旅馆 司 70 公司 5,569.68 2,099.66 728.89 1.08 上海新外滩企业发展 全资子 物业管理 有限公司 100 公司 9,212.11 5,715.11 10,265.99 75.31 中煤新集利辛发电有 控股子 火力发电 限公司 55 公司 533,113.52 154,922.34 313,384.87 43,582.39 中煤新集智能科技有 全资子 信息系统集 限公司 100 公司 成服务 9,144.70 5,235.01 5,315.38 826.69 安徽智谷电子商务产 全资子 商务服务业 业园管理有限公司 100 公司 2,022.16 2,004.77 21.34 6.35 中煤（安徽）售电有限 全资子 电力供应、电 公司 100 公司 力销售 20,100.00 20,100.00 1.5行业格局和趋势 1.5.1行业竞争格局 近年来，随着煤炭供给侧结构性改革的不断深化，煤炭市场供需总体平衡，消费和供给同步增 加，用户与港口库存处于高位，价格总水平在合理区间内波动，企业效益增加，经营状况持续好转， 行业结构调整、转型升级取得新进展，供给质量明显提高。 从政策环境看，国家注重引导煤电企业签订中长期合同，鼓励双方建立更长期的购销稳定关系， 一定程度上削弱了未来煤价的波动弹性。从行业层面看，能源生产与消费革命正在逐步推进，供给质量得到改善，消费结构快速转型，科技创新实现突破，治理方式取得进展。从煤炭企业自身看，对于供给侧结构性改革的认识更加到位，重点煤炭企业在保供应、稳煤价上发挥了强有力的带头作用。随着产能置换、减量重组工作的有序推进，煤炭企业改革创新、转型升级的力度不断加大，煤炭行业资源有望向优势企业积聚，行业集中度和专业化水平将逐步得到提升，产业结构逐渐向中高端升级。 2018年12月下旬以来，全国煤炭市场价格略有下行，但从2019年全年看，煤炭市场仍将保持总体稳定，煤电项目建设充满很多发展机遇。公司也注意到国内宏观经济增速下行压力依然大，运输瓶颈缓解和新能源替代等因素影响也在逐步显现，煤炭市场的不确定因素在增加。 公司地处经济发达的华东地区中部，煤炭销售、电力销售市场集中，煤炭储量丰富，在煤炭资源、地域区位、煤电煤气项目上均具有一定优势。近年来，公司全力推进结构转型升级，电力业务规模扩大，产品结构不断完善，盈利能力逐渐恢复，资产负债率持续下降，抗风险能力稳步提高。1.5.2行业发展趋势 2019年是决胜全面建成小康社会的关键之年，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。 煤炭：随着煤炭优质产能加快释放，铁路运力不断增强，以及煤炭需求增速的放缓，2019年国内煤炭供需形势将从总体平衡开始向阶段性宽松转变。但煤炭仍是国家主要能源，经济增长仍将拉动煤炭需求，随着我国能源结构调整以及行业长协定价机制效应逐渐显现，煤炭价格预计不会出现较大幅度波动。 提高供给体系质量是煤炭行业未来发展的根本指导思想。根据中国煤炭工业协会统计，全国煤矿数量已由2015年初的1.08万处减少到目前的7000处左右。单井规模也有所提高，由30万吨/年增加到50万吨/年。此外，全国还建成了年产120万吨及以上的大型现代化煤矿1200多处。今后，煤炭去产能将由总量去产能向系统性去产能和结构性优产能转变，国内煤炭供给体系质量有望获得稳步提升。 根据国家统计局数据，2018年煤炭消费量占全国能源消费总量的比重仍超过60%，煤炭主体能源地位在较长时间内不会改变。但随着能源双控力度的持续加大，国内能耗水平继续下降，清洁能源消费比重提高，生态和环保硬约束加强，以及社会节能水平不断提高，未来煤炭消费需求增长将可能逐步放缓。煤炭行业长远发展取决于提高产能质量和实现转型升级。 电力：煤电联营、清洁高效是煤电发展的方向。2018年9月，国家发改委、国家能源局联合发文，鼓励发展多种形式的煤电联营。在安徽地区，国家能源局2018年5月发布的2021年煤电规划建设风险预警中，安徽“煤电建设经济性预警指标”“煤电装机充裕度指标”“资源约束情况”均为绿色，省内煤电发展面临阶段性机遇。 公司将充分发挥自身优势，推进结构调整，努力将公司建设成为华东地区的煤电一体化示范基地。 1.6公司发展战略 公司发展战略确定为“三四五”发展战略，即：全力打造清洁能源基地、智能化示范基地、轻资产管理基地“三大基地”综合体，发展煤电产业、煤气产业、煤智产业、煤链产业“四大产业”集合体，建成清洁能源经济园区、煤制气循环经济园区、新能源产业园区、智谷电商产业园区、煤电循环经济园区“五大园区”融合体，通过实施“三四五”产业规划，使公司基地建设、产业建设、园区建设形成系统性战略工程，逐步使公司形成煤电并举、多元发展的局面，实现转型发展。 1.7经营计划 2019年，预计公司商品煤产量1560万吨，发电量101亿千瓦时，利润总额保持增长，资产负债率继续稳步下降。 2 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 期末纳入合并财务报表范围的子公司如下： 序号 子公司名称 级次 子公司类型 持股比例（%） 表决权比例（%） 1 中煤新集刘庄矿业有限公司 2 全资子公司 100.00 100.00 2 中煤新集阜阳矿业有限公司 2 全资子公司 100.00 100.00 3 安徽文采大厦有限公司 2 控股子公司 70.00 70.00 4 中煤新集利辛发电有限公司 2 控股子公司 55.00 55.00 5 上海新外滩企业发展有限公司 2 全资子公司 100.00 100.00 6 中煤新集智能科技有限公司 2 全资子公司 100.00 100.00 7 安徽智谷电子商务产业园管理有限公司 2 全资子公司 100.00 100.00 8 中煤（安徽）售电有限公司 2 全资子公司 100.00 100.00