公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2018年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、以2018年末公司总股本1,630,804,729股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币48,924,141.87元，即每10股分配现金红利0.30元，剩余未分配利润人民币1,213,678,422.94元，结转以后年度分配。 2、以上现金股利均含税。 3、本期不进行资本公积转增股本。 二公司基本情况 （一）公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华北制药 600812 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常志山 杨静 办公地址 河北省石家庄市和平东路388号 河北省石家庄市和平东路388号 电话 0311-86691718 0311-85992039 电子信箱 changzhishan@ncpc.com yangjingcw@ncpc.com （二）报告期公司主要业务简介 1、公司从事的主要业务及产品分布 公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及化学药、生物药、营养保健品等，治疗领域涵盖抗感染药物、心脑血管药物、肾病及免疫调节类药物、 肿瘤治疗药物、维生素及营养保健品等700多个品规。公司积累了在抗生素领域的优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司完成了优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，重点发展生物制剂以及肿瘤治疗药物、心脑血管药物、免疫调节类药物等具备产业链竞争优势的新治疗领域制剂品种。 2、经营模式 A、采购模式 公司由物资供应分公司统一负责大宗集采物资的对外采购工作，各生产单位采购部门负责其他非集采物资的自采工作。自用原辅材料主要由上游单位内部供应。 各生产单位根据生产计划和现有库存，确定最佳原材料、包装材料等物料的采购及检验计划，采购部门根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业化集中招标管理，降低公司采购成本。 B、生产模式 公司严格按照GMP的要求组织生产，从原材料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等多方面，严格执行国家相关规定。在药品的整个制造过程中，公司严格履行国家关于药品生产相关的各项规定，质量管理部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 C、销售模式 医药工业企业经营模式的特殊性在于销售模式不同。公司已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络，下游客户包括医药经销商、代理商、医院和连锁药店、终端诊所等。 公司主要采取“经销分销+招商+学术推广”的销售模式，通过各经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖。 D、医药及其他物流贸易经营模式 公司物流业务主要依托公司供应链开展，发挥公司的资金优势、管理优势、人才优势和专业优势，为供应链中的上下游企业提供物流服务，在满足客户需求的基础上，取得一定的收益。主要业务模式为商贸物流，通过购销业务，从中实现收益。同时，开展仓储、运输、配送、货代等业务。经营的主要品种是医药化工产品。 3、行业发展现状及公司所处市场地位 A、行业发展情况 a、医药行业发展情况 国家统计局提供的数据显示，2018年医药工业整体经济运行平稳，主营业务收入增幅高于全国工业平均值4.2个百分点；利润增幅高于全国工业平均值0.6个百分点。主营业务收入利润率为13.02%，高于全国工业平均值6.53个百分点，化学药品制剂出口同比增长31.6%。 2018年，医药制造业累计增加值同比增长9.7%；主营业务收入25840亿元，同比增长12.7%，增幅比全国平均值高4.2个百分点；实现利润3364.5亿元，同比增长10.9%，增幅比全国平均值高0.6个百分点；实现出口交货值2031.7亿元，同比增长11.5%。 2018年，医药行业的子行业中化学原料药、中药饮片、基因工程药物及疫苗制造、卫生材料及医药用品工业、药用辅料及包装材料和医疗器械工业6个子行业利润增幅高于全国平均值，分别增长15.4%、15.5%、43.1%、17.2%、12.7%和24.2%，这其中基因工程药物及疫苗制造因基数较小而增幅最高。 2018年，化学制药行业主营业务收入12558.7亿元，同比增长16.5%，比行业平均值高3.8个百分点；实现利润1602.8亿元，同比增长10.4%；实现出口交货值931.2亿元，同比增长14.9%。2018年，以原料药生产为主的企业主营业务收入3843.3亿元，同比增长10.4%；实现利润407.7亿元，同比增长15.4%；出口交货值同比增长9.8%点。以原料药生产为主的企业主营业务收入利润率为10.6%，低于行业平均值2.4个百分点。 2018年，以化学药品制剂生产为主的企业，主营业务收入8715.4亿元，同比增长19.4%，增幅比行业平均值高6.7个百分点；实现利润1195亿元，同比增长8.7%；制剂产品出口金额250.6亿元，同比增长31.6%；以化学药品制剂生产为主的企业主营业务收入利润率为13.7%，高于行业平均值0.7个百分点，比上年收窄1.3个百分点。 b、医药行业特点 作为传统产业和现代产业相结合的行业，医药工业是我国工业行业中一个重要子类，也是我国国民经济的重要组成部分。我国医药需求的特点是起点低、总量大，居民人均消费水平相较发达国家而言仍然较低，增长潜力大。随着社会经济发展、科技进步、政府投入加大以及居民健康意识的提升，人们越来越重视防治各类疾病，居民对医药产品的需求从根本上拉动了医药工业的快速发展。与此同时日趋增长的卫生需求也对我国医药产业提出了更高的技术和创新要求。具有以下几个方面的特点： ①技术密集性。医药行业是一个融合了医学、药学、化学化工等诸多学科前沿科研进展和先进技术的行业。医学、生命科学等学科的飞速发展，为各类疾病发病机理研究提供了新的动力， 为寻找新的药物靶点，开发出新药起到了关键性作用；化学、化工等学科的进展提高了药物的合成效率，使得药品特别是化学药能够实现大规模工业化生产，推向市场。 ②高投入。医药行业在整个发展过程之中都需要大量的投入。在早期的新药研发环节之中，药物分子的筛选、临床前研究、临床试验和药品注册都需要大量的资金和时间投入。在后续的生产过程之中，企业需要通过GMP认证，按照规定对企业的厂房、设备等进行更新，需要企业进行不断的投入。在后期的药品营销之中，也需要在销售渠道建设、学术推广等领域投入资金和人力资源。 ③风险与收益并存。新药研发需要投入大量的资金，且时间周期长。一般情况，从基础研究到产品最终获批上市通常需要10-15年。一种新药如果要进入市场，需要通过临床前研究、临床研究、注册报批及现场核查等诸多环节，并在取得批准文号且厂家通过GMP认证才能投入生产，任何一个环节出现问题都有可能导致研发失败。一旦研发成功并上市，就能够为企业带来较大的市场收入和利润。因此，医药行业特别是新药的研发是高风险也是高收益的行业。 B、公司市场地位情况及主要业绩驱动因素 a、市场地位 公司是目前中国最大的化学制药企业之一。其前身华北制药厂是中国“一五”计划期间重点建设项目。1953年筹建，1958年建成投产，结束了我国青、链霉素依赖进口的历史，为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。 公司在抗生素领域具有传统优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司主要产品注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用头孢噻肟钠、注射用盐酸去甲万古霉素等产销量居行业前列。 公司是我国最早进入生物制药领域的制药企业之一，拥有抗体药物研制国家重点实验室，以基因重组抗狂犬抗体、基因重组人血白蛋白为代表的抗体生物技术药物技术水平及进度处于国内行业领先地位。 经过多年发展，公司已经成为一家总资产超170亿元，销售收入近百亿元，员工1万余人的大型医药制造企业。公司曾先后获得国家发明奖5项、科技进步奖18项；被授予“中国医药行业功勋企业”和“中国制药大王”、“全国医药行业药品质量诚信建设示范企业称号” b、主要业绩驱动因素 报告期内，公司加快产业结构调整，突出制药主业，重点发展化学制剂药、生物药、原料药 等产业，全年制剂收入63.16亿元，收入比重超过69%，生物技术领域收入同比大幅增长；突出 抓好重点战略品种销售，单品收入过亿元制剂达到12个，其中重组乙型肝炎疫苗、注射用阿莫西 林钠克拉维酸钾、注射用头孢噻肟钠等3个制剂产品收入超过7亿元。 三、公司主要会计数据和财务指标 （一）近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 2018年 2017年 本年比上年 2016年 增减(%) 总资产 17,916,817,368.08 17,151,500,181.55 4.46 16,476,254,037.09 营业收入 9,213,775,284.29 7,709,121,876.65 19.52 8,082,462,780.74 归属于上市公 150,646,419.84 18,759,714.59 703.03 54,415,076.90 司股东的净利 润 归属于上市公 22,490,775.36 21,952,245.00 2.45 -51,225,930.49 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 5,442,464,535.38 5,306,362,379.92 2.56 5,312,746,741.08 司股东的净资 产 经营活动产生 774,325,700.79 287,250,352.97 169.56 -446,526,268.32 的现金流量净 额 基本每股收益 0.092 0.012 666.67 0.033 （元／股） 稀释每股收益 0.092 0.012 666.67 0.033 （元／股） 加权平均净资 2.80 0.35 增加2.45个百 1.03 产收益率（% 分点 ） （二）报告期分季度的主要会计数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 2,462,469,223.66 2,256,370,131.29 2,361,236,584.08 2,133,699,345.26 归属于上市公司 26,442,910.96 35,345,852.03 15,142,459.49 73,715,197.36 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 20,594,468.04 30,587,858.21 -3,717,821.47 -24,973,729.42 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 277,337,768.48 316,960,436.51 41,162,601.87 138,864,893.93 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 四、股本及股东情况 （一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 81,371 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 80,711 前10名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 报告期 期末持股数 比例 限售条 股东 （全称） 内增减 量 (%) 件的股 股份 数量 性质 份数量 状态 冀中能源集团有限责 0 352,227,171 21.60 0 无 0 国有法 任公司 人 华北制药集团有限责 0 256,546,004 15.73 0 无 0 国有法 任公司 人 冀中能源股份有限公 0 250,000,000 15.33 0 无 0 国有法 司 人 中央汇金资产管理有 0 56,089,800 3.44 0 无 0 未知 限责任公司 博时基金－农业银行 0 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 －博时中证金融资产 管理计划 易方达基金－农业银 0 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 行－易方达中证金融 资产管理计划 大成基金－农业银行 0 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 －大成中证金融资产 管理计划 嘉实基金－农业银行 0 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 －嘉实中证金融资产 管理计划 广发基金－农业银行 0 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 －广发中证金融资产 管理计划 中欧基金－农业银行 0 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 －中欧中证金融资产 管理计划 华夏基金－农业银行 0 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 －华夏中证金融资产 管理计划 银华基金－农业银行 0 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 －银华中证金融资产 管理计划 南方基金－农业银行 0 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 －南方中证金融资产 管理计划 工银瑞信基金－农业 0 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 银行－工银瑞信中证 金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有 说明 限责任公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源 集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公 司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关 系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致 行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 （二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 （四）报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用√不适用 五、公司债券情况 √适用□不适用 （一）公司债券基本情况 单位:元币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方 交易 式 场所 华北制药 17华药 143217 2017年 2021年 210,000,000.00 6.50 每年付息一 上海 股份有限 债 7月28 7月28 次，到期一次 证券 公司2017 日 日 性还本，最后 交易 年面向合 一期利息随 所 格投资者 本金一起支 公开发行 付。 公司债券 华北制药 17华药 143313 2017年 2021年 290,000,000.00 6.20 每年付息一 上海 股份有限 02 9月25 9月25 次，到期一次 证券 公司2017 日 日 性还本，最后 交易 年面向合 一期利息随 所 格投资者 本金一起支 公开发行 付。 公司债券 （第二期） （二）公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 公司按照募集说明书规定，按时兑付利息。 （三）公司债券评级情况 √适用□不适用 资信评级机构在债券存续期内，持续关注本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并出具定期跟踪评级结果及报告。 （四）公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 主要指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减（%） 资产负债率（%） 69.24 69.21 0.04 EBITDA全部债务比 0.10 0.07 42.86 利息保障倍数 1.47 1.04 41.35 六、经营情况讨论与分析 （一）报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入92.14亿元，同比增长19.52%；利润总额1.98亿元，同比增长233.13%。 （二）导致暂停上市的原因 □适用√不适用 （三）面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 （四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 1、会计政策变更 （1）会计政策变更的原因 2018年6月15日，财政部发布财会〔2018〕15号文―《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业 中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件1的要求编制财务报表，本公司属于尚未执行新金融准则和新收入准则的非金融企业，按照附件1对本期财务报表进行编制，并对可比期间财务报表进行了追溯调整。 本公司系上海证券交易所A股主板上市公司，自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，自2020年1月1日起执行新收入准则。 （2）会计政策变更的影响 ①对可比期间财务状况的影响 自2018年1月1日起，公司按照财会〔2018〕15号文附件1对本期财务报表进行编制，并对2017年度的可比同期报表中进行了追溯调整。 ②会计政策变更对可比期间财务报表科目的影响： 项目 变更前 会计政策变更的影响 变更后 2017年度 2017年度 应收票据及应收账款 1,405,735,982.77 1,405,735,982.77 应收票据 167,402,426.79 -167,402,426.79 应收账款 1,238,333,555.98 -1,238,333,555.98 其他应收款 2,230,701,877.75 2,230,701,877.75 应收利息 应收股利 固定资产 7,882,872,492.73 59,045,491.72 7,941,917,984.45 固定资产清理 59,045,491.72 -59,045,491.72 在建工程 614,209,951.66 614,209,951.66 工程物资 应付票据及应付账款 1,999,569,997.25 1,999,569,997.25 应付票据 407,465,128.14 -407,465,128.14 应付账款 1,592,104,869.11 -1,592,104,869.11 其他应付款 323,602,966.01 52,664,856.95 376,267,822.96 应付利息 45,234,626.03 -45,234,626.03 应付股利 7,430,230.92 -7,430,230.92 长期应付款 616,877,605.44 6,249,900.00 623,127,505.44 专项应付款 6,249,900.00 -6,249,900.00 管理费用 469,205,716.48 -47,448,286.54 421,757,429.94 研发费用 47,448,286.54 47,448,286.54 2、重要会计估计变更：无。 （五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本报告期合并范围内新设立华北制药江苏医药有限公司、华北制药河南医药有限公司、内蒙古华北制药华凯药业有限公司3个子公司。 报告期合并范围详见“第十一节财务报告九、在其他主体中的权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。 华北制药股份有限公司 董事长：杨国占 2019年3月20日