证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-037 大连晨鑫网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 √适用□不适用 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 晨鑫科技 股票代码 002447 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯文杰（代） 朱雪云 办公地址 辽宁省大连市中山区长江东路52号1单元辽宁省大连市中山区长江东路52号1单元 4层9号 4层9号 电话 0411-82952526 0411-82952526 电子信箱 cxkj@morningstarnet.com cxkj@morningstarnet.com 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司主要通过全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司从事互联网游戏和电子竞技业务，包括互联网游戏的开发、发行、运营及推广业务。公司拥有自有流量渠道，集线上游戏发行、线下赛事承办于一体，秉承移动游戏及互联网大文化产业全面发展的战略，以体育类及电子竞技类游戏为核心，多品类游戏同步发展，以“线上游戏-线下赛事-媒体直播”的业务模式，对优质游戏产品进行精细化运营，最终实现流量变现。 1、公司拥有自主的1862游戏平台（http://g.1862.cn），平台内容全面、丰富、专业，囊括国内主流的移动网络游戏，H5游戏以及最新移动游戏资讯。为中国的游戏产业提供丰富的资讯内容和游戏产品资源，结合平台优势，推广公司代理游 戏并发展广告业务。 2、公司在保持原有自主研发+代理发行游戏业务结构的同时，大力发展体育类、强竞技以及休闲竞技游戏。在北美地区独家代理的体育竞技类手游《DunkNation3X3》及拥有全部著作、发行权的全新“MOBA+FPS”类游戏《无尽守卫》已经上线。《梦幻足球经理》等移动端竞技类游戏长期受到玩家的认可，持续为公司获得稳定收入。报告期内，公司进一步发行了《luna》、《WindScar》以及《BusinessTycoon》等游戏，提升了公司在游戏行业品类布局的完整性。 3、电子竞技业务主要包括电竞赛事落地，俱乐部运营及人才培养，电竞资源整合，力图打造独立的电竞人才生态。在电子竞技行业化方面，公司联手新华社新媒体中心、人民网、北开华嘉学院，在赛事、教育、运营等方面深度合作，以专业的行业视角结合各方影响力共同助力中国电子竞技市场的良性发展。 4、线下赛事竞技方面，壕鑫互联参股公司新华互动（北京）文化发展有限公司与新华社新媒体中心成功举办“新华电子竞技大赛”，包括《英雄联盟》、《DOTA2》、《DunkNation3X3》三个比赛项目。未来公司将继续通过打造游戏主题乐园、电竞会所等方式，完善游戏线下体验。媒体直播方面，公司结合自身竞技类游戏资源丰富的特点，与在线视频、直播平台、微信公众号等新媒体流量入口合作，实现产品指向性推广。 5、公司着力开展基于区块链的相关业务――“竞斗云”，逐步将区块链技术渗透至各相关业务布局中，打造以“竞斗云”为品牌，硬件产品为骨架，上层相关区块链应用为内容的“竞斗云区块链生态”。基于区块链技术和竞斗云硬件设备打造的区块链DAPP服务平台也逐渐走向完善。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入 244,496,487.13 391,885,818.17 -37.61% 781,635,217.21 归属于上市公司股东的净利润 -635,710,649.94 271,373,519.41 -334.26% 295,678,852.31 归属于上市公司股东的扣除非经 -613,599,236.06 96,085,803.79 -738.60% 217,870,853.46 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -38,405,720.85 252,766,507.55 -115.19% 417,967,538.49 基本每股收益（元/股） -0.45 0.19 -336.84% 0.21 稀释每股收益（元/股） -0.45 0.19 -336.84% 0.21 加权平均净资产收益率 -36.11% 9.78% -45.89% 11.78% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额 1,986,406,919.69 2,747,839,828.46 -27.71% 3,194,994,642.31 归属于上市公司股东的净资产 1,605,744,304.30 2,078,342,660.60 -22.74% 2,665,698,995.32 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 153,885,789.98 56,955,076.73 2,830,472.18 30,825,148.24 归属于上市公司股东的净利润 72,138,068.83 16,698,946.27 -23,339,193.26 -701,208,471.78 归属于上市公司股东的扣除非 72,064,440.58 11,590,115.15 -25,868,081.65 -671,385,710.14 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -20,741,006.87 -9,401,518.69 -75,377,385.54 67,114,190.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 东总数 77,046一个月末普通股股 83,329恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 刘德群 境内自然人 质押 221,207,850 25.28% 360,781,750 0 冻结 360,781,750 刘晓庆 境内自然人 6.98% 99,630,000 74,722,500 冻结 99,630,000 云南国际信托 有限公司－盛其他 0.68% 9,760,000 0 0 荣2号集合资 金信托计划 华志娟 境内自然人 0.50% 7,110,100 0 0 王红军 境内自然人 0.47% 6,742,000 0 0 湖南威科电力境内非国有 0.36% 5,100,000 0 0 仪表有限公司法人 伍艳 境内自然人 0.32% 4,619,800 0 0 伍玉龙 境内自然人 0.28% 4,043,400 0 0 北京乐文科技境内非国有 0.28% 3,924,900 0 0 发展有限公司法人 吴广泽 境内自然人 0.26% 3,750,000 0 0 上述股东关联关系或一致行股东刘德群先生和刘晓庆女士为父女关系，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致 动的说明 行动关系。 参与融资融券业务股东情况上述自然人吴广泽通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,750,000 说明（如有） 股；伍艳除通过普通证券账户持有1,200,000股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有3,419,800股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 报告期内，一方面，游戏行业竞争激烈，整体行业增速趋缓，公司受游戏产业政策调整等不利因素影响，游戏发行推广市场压力增加，导致公司游戏业务收入出现下滑。另一方面，公司对收购壕鑫互联（北京）网络科技有限公司产生的商誉进行商誉减值初步测试，最终确认计提商誉减值34,193.79万元；公司与原控股股东刘德群签订的《资产出售协议》涉及的未支付款项，根据会计谨慎性原则计提坏账准备31,531.12万元。上述资产减值准备金额对公司2018年度经营业绩有重大影响。 2018年度，公司实现营业收入24,449.65万元，比上年同期下降了37.61%；实现营业利润-59,203.82万元，比上年同期下降了-258.57%；实现属于上市公司股东的净利润-63,571.06万元，比上年同期下降334.26%。 2018年度，在游戏行业整体发展趋缓，产业调整带来诸多不确定因素的背景下，公司一方面继续深耕互联网游戏，另一方面积极发展电竞业务及区块链技术，努力拓宽公司发展路径，积极培育新的业绩增长点。 1、游戏业务 报告期内，公司在保持原有自主研发+代理发行游戏业务结构的同时，对优质游戏产品进行精细化运营，大力发展体育类、强竞技以及休闲竞技等游戏，发行的《梦幻足球经理》、《DUNKNATION3X3》等移动端竞技类游戏保持了良好的运营，《DUNKNATION3X3》也在北美地区持续运营。2018年公司发行的《luna》、《WindScar》以及《BusinessTycoon》等新游戏也逐渐获得了玩家的认可。 2、电竞业务 报告期内，新华互动与新华社新媒体中心成功举办“一带一路国际电子竞技大赛”，并邀请到海内外共计20支参赛队伍，“一带一路国际电子竞技大赛”赛事的直播内容覆盖了包括斗鱼、虎牙、熊猫、哔哩哔哩、火猫等多家直播媒体平台。“一带一路国际电子竞技大赛”的举办，对公司电竞品牌、游戏推广起到了积极作用。未来，公司将继续通过电竞场馆等方式，完善线上结合线下的电竞体验。 3、区块链业务 报告期内，公司在区块链技术研发上加大投入，利用区块链技术增加在电竞大文化行业的实际应用场景。加速自有区块链服务平台的搭建速度并持续优化和巩固区块链业务在行业内的地位，深入区块链DAPP的研发。公司推出的首款区块链电竞智能娱乐终端――竞斗云的用户量不断增长，在由人民网、31区联合举办的全球链界科技发展大会上获得“2018年度区块链服务平台奖”。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 网络游戏 97,900,534.03 73,978,849.32 75.57% -60.93% -68.51% -18.17% 推广收入 53,240,786.75 52,077,065.70 97.81% 17.74% 15.46% -1.94% 竞斗云路由器 34,463,855.69 23,802,105.21 69.06% 0.00% 0.00% 0.00% EBS电竞直播系 25,641,025.98 12,717,949.06 49.60% 0.00% 0.00% 0.00% 统 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入244,496,487.13元，比上年同期减少37.61%；营业成本74,711,391.86元，比上年同期增加20.52%；归属于上市公司普通股股东的净利润总额-635,710,649.94元，比上年同期减少334.26%；主要由于报告期内公司受游戏产业政策调整等不利因素影响，游戏发行推广市场压力增加，导致公司游戏业务受影响，从而导致公司游戏业务收入出现下滑。另外，根据会计准则，计提商誉减值准备，对公司利润影响-34,193.79万元。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），废止了2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。本次变更内容主要包括：（1）资产负债表主要是归并原有项目；（2）利润表主要是新增项目、分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表；（3）所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号――职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求。 变更后，公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。相关财务报表格式的修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）对2019年1-3月经营业绩的预计 □适用√不适用