公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2018年年度报告摘要 2019年4月 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张芝庭 公务 张涛涛 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于子公司沙文生产研发项目建设投资资金需求量较大，公司本年度不分配，不转增。 二公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神奇制药 600613 永生投资 B股 上海证券交易所 神奇B股 900904 永生B股 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴克兢 刘飞 办公地址 上海市威海路128号长发大厦613室 上海市威海路128号长发大厦613室 电话 021－53750009 021－53750009 电子信箱 shanghaiys@126.com shanghaiys@126.com 2 报告期公司主要业务简介 （一）主要业务及产品 1.医药制造业 公司的主营业务为药品的研发、生产与销售，产品涉及抗肿瘤、感冒止咳、心脑血管、风湿骨病、抗真菌、补益安神及妇科等治疗领域，主要产品包括斑蝥酸钠维生素B6注射液、斑蝥酸钠注射液、枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、金乌骨通胶囊、珊瑚癣净、精乌胶囊、全 均已完成新版GMP/GSP认证，并建立了覆盖全国大部分地区的营销体系；公司药品质量安全可靠，产品竞争优势显著，市场空间广阔，公司经营持续稳定具有坚实的基础。报告期内公司医药制造业收入占营业收入的比例为72.63%。 2.医药商业 公司主要以控股子公司广东神奇、孙公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台，从事医药品的配送、批发和零售，销售本公司及其他企业的医药产品。报告期内公司医药商业收入占营业收入的比例为27.37%。 （二）经营模式 1.医药制造业 公司从事中成药、化学药的研发、生产和销售，具有完整的采购、生产和销售模式。目前主要经营模式如下： （1）研发模式 公司以“创新驱动、技术研发领航”为经营纲领，坚持采取“激活沉睡产品二次升级”的研发策略，持续聚焦抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类、妇科类八大领域。通过不断加大研发投入、完善研发体系建设，整合内、外部研发资源，建立由母公司为统筹的多层次研发体系，形成体系板块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性技术创新体系，提升公司自主创新能力，增强公司的行业竞争力。 （2）采购模式 公司坚持“统筹管理、统分集合、合理优化、过程管理”的原则实施集中采购。根据GMP生产标准的要求，公司下属公司设有采购部，由采购部统一负责对外采购工作。采购部根据各生产基地的需求量、结合原材料采购策略，除部分药材（如：罂粟壳等）为国家统筹管控专供外，采购方式一般采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种方式。中药材按照“道地要求”采取固定区域采购，关键药材采用策略采购模式；大宗原辅材料、包装材料一般以招投标的方式进行采购，保证原辅料和包装材料采购合规、高效。 （3）生产模式 公司坚持以“质量为神、疗效必奇”的企业质量方针，按照国家药品标准和GMP标准的要求， 原则是以销定产，根据销售中心制定的各品种年度销售计划，以及季节性发货情况，结合各产品的生产能力及实际安全库存，由生产中心制定各车间的年度、季度、月度生产计划，通过精细排产，均衡人员调配，实现采购、制造、物流、销售有效协同，全部生产过程实行“智能、高效、绿色、规范”管理，确保药品质量的安全有效；同时实现生产资源集约化、效益最大化。 （4）销售模式 经过多年的探索和积累，公司已建立属于自己的专业化销售团队，并形成了一套具有自身特色的营销管理模式。目前，公司在全国各地自建办事处，拥有完善的经销、分销体系，已建立基本能覆盖全国市场的销售网络，并按照“商务全国化、销售区域化”的模式统一管理全国销售市场。OTC销售为确保市场可持续发展，公司自建了以产品为基础的营销团队，开展专业化的终端促销、动销、陈列等推广活动。同时采取经分销商覆盖为主、大型连锁战略合作及大型商超直营等为辅的方式，并积极探索和发展电商销售平台作为补充，同时公司高度关注和重视基层医疗机构用药领域，积极参与各地招投标，并在成熟地区拓展基层医疗机构用药市场。处方药销售公司处方药销售主要采用“代理合作+专业学术推广+公司自建以产品为基础的营销团队”模式，开展各级医院及专业医疗机构的开发、维护及上量工作。公司内部已建立覆盖全国大部分省区的销售网络；公司外部代理合作，通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖。医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。公司主要产品的终端市场定价原则是：处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格；OTC产品分两类执行：属于国家低价药医保目录内产品严格按国家规定制定零售价，其它产品执行市场竞争形成的价格体系。 2.医药商业 公司主要以控股子公司广东神奇、孙公司公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台，其经营模式为采购本公司及其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售。 （三）行业情况 根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业，属于医药制造细分的中成药行业与化学药行业。 1.医药制造行业收入、利润增速稳定医药制造业是关系国计民生的基础、战略性产业，服务于满足人民日益增长的对于美好健康生活的需求。随着我国经济的持续增长、人口总量的不断增 的不断增强，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。同时，国家医保控费一直是近年来医药改革的主旋律，辅助用药和大处方监控、招标降价等直接手段，两票制全国推行等间接措施，都抑制着行业的过快增长，使得近年医药制造行业增速稳定保持在10%左右。 2018年全国医药制造业规模以上企业实现主营业务收入23986.3亿元，同比增长12.6%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平4.1个百分点；主营业务成本13986.1亿元，同比增长7.2%，低于全国规模以上工业企业同期整体水平1.1个百分点；实现利润总额3094.2亿元，同比增长9.5%，低于全国规模以上工业企业同期整体水平0.8个百分点。医药制造业主营业务收入利润率为12.90%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平6.41个百分点。 2.医药行业受政策管控和驱动因为关系国计民生，同时政府作为医疗卫生费用的重要支付方，政府各部门在医药产业链上从供给侧到需求侧的各个重要环节都进行了重点监管。医药制造业属于典型的政策管控、驱动行业。2018年医药行业受国务院机构改革、消费升级、鼓励创新研发、医保控费、限制辅助用药、银根收缩等政策影响较大。 3.医药制造各细分行业增长呈现结构性特征根据有关资料，2018年前三季度医药各细分行业的营收利润情况，仍然差异化明显，呈现结构性特征。收入方面，医疗服务、生物制品及化学制剂板块营业收入同比增幅较高。利润方面，医疗服务、化学原料药以及医疗器械板块业绩同比增幅较高。中药子行业收入增速有所回升，利润增速持续下降。 4.全国辅助用药目录2018年12月《关于做好辅助用药临床应管理有工作的通知》政策的出台，全国辅助用药目录制定提上议程。过去各省的辅助用药目录“各自为战”影响有限，此次全国统一的辅助用药目录将进一步加速被列入辅助用药的医药品种缩减使用规模、退出临床用药主流市场。 5.鼓励创新发展随着2015年国务院发布《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，2016年《药品上市许可持有人制度试点方案》，2017年中共中央办公厅、国务院办公厅出台的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》等一系列政策，为医药行业带来了品种创新、机制创新的福音，给医药行业带来了巨大的震动，我国创新药审评审批加速。未来创新将会是医药行业模式转型的重要方向，知识产权保护将大大加强，创新的动力将进一步被激发。国务院、药监局、医保局等机构持续发布政策，建立了全面的创新药政策体系，激发药品研发活力，促进药品创新发展，并将政策利好延伸至包括研发、申报、生产、支付在内的创新药全生命周期。经过数年完善，利好政策对我国创新药产业发展的促进作用已然显现，2018年国家药监局合计批 6.“4+7”带量采购2018年12月17日，备受关注的“4+7”城市药品集中采购公布了中选结果。从谈判结果来看，31个试点通用名药品有25个集中采购中选，6个流标。与试点城市2017年同种药品最低采购价相比，中选品种平均降幅52%，最高降幅96%，降价幅度超出此前市场的预期，带动医药产品总体价格趋势趋向下跌。 7.两票制全面实施我国医药商业流通行业集中度较低，分销网络较为分散，且地域差异比较明显。两票制的实施，其主旨是砍掉药品流通中间环节，以期降低药品的销售价格，从而降低医保费用。两票制2018年开始全面实施，中小医药商业流通企业的生存空间逐步消失。 （四）公司行业地位 公司“神奇”品牌具有超过30年的经营历史，是获国家工商总局评定的“中国驰名商标”，多次荣登荣获世界品牌实验室中国500强最具价值品牌排行榜、中国医药最具影响力“中国制造100强”、“中国医药行业成长50强”等荣誉称号。现已形成了独特的品牌文化，品牌知名度、美誉度、影响力。公司旗下产品兼具OTC和处方药品种，主要子公司拥有药品批准文号143个。持续聚焦抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类、妇科类八大领域。核心产品为抗肿瘤类药物斑蝥酸钠系列产品，公司拥有的斑蝥酸钠原料药和注射剂为全国独家产品，市场占有率位居行业前列。 神奇止咳系列产品是国内呼吸类用药领导品牌。中国非处方药协会统计调研全国制药企业2018年全年企业非处方药销售额，结果显示：公司位列2018年度中国非处方药生产企业100强，综合统计第63名；子公司金桥药业产品“珊瑚癣净”位列2018年度中国非处方药物皮肤科类药物100强，综合统计第4名；子公司神奇药业产品“枇杷止咳颗粒/胶囊”位列2018年度中国非处方药产品止咳化痰平喘类药物100强，综合统计第10名。 下属公司滨州神奇大药房有限公司，已取得山东省GSP资格认证，拥有104家直营药店（其中医保定点门店65家），在滨州地区排名第一。在2018年3月，中国药店杂志社发布的“2017-2018年度中国药店发展报告暨价值榜”上，滨州神奇名列“2017-2018年度中国药店价值榜潜力50强”第46位、“2017-2018年度中国药店直营连锁100强”第93位。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 2018年 2017年 本年比上年 2016年 增减(%) 总资产 3,126,491,309.12 3,095,872,274.30 0.99 3,002,497,784.13 营业收入 1,852,905,951.98 1,735,715,955.47 6.75 1,597,867,921.92 归属于上市公司股 106,091,390.95 129,601,273.60 -18.14 182,059,820.34 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 96,664,626.05 120,770,362.19 -19.96 167,045,848.23 损益的净利润 归属于上市公司股 2,539,856,196.66 2,463,388,723.15 3.10 2,358,936,674.96 东的净资产 经营活动产生的现 148,525,997.88 66,987,417.53 121.72 570,413.82 金流量净额 基本每股收益（元 0.20 0.24 -16.67 0.34 ／股） 稀释每股收益（元 0.20 0.24 -16.67 0.34 ／股） 加权平均净资产收 4.22 5.35 减少1.13个百分 7.84 益率（%） 点 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 345,201,395.26 511,821,120.47 437,003,796.03 558,879,640.22 归属于上市公司股 30,173,087.99 28,397,851.09 6,148,469.69 41,371,982.18 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 20,436,863.52 28,048,827.56 4,099,093.88 44,077,606.10 损益后的净利润 经营活动产生的现 17,422,033.21 80,199,280.97 19,730,236.92 31,225,005.03 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 39,625 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 51,199 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 持有 质押或冻结情况 有限 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条 股东 （全称） 减 量 (%) 件的 股份 数量 性质 股份 状态 数量 境内 贵州神奇投资有限公 0 131,301,620 24.59 0 质押 41,000,000 非国 司 有法 人 境内 贵州迈吉斯投资管理 0 88,001,946 16.48 0 质押 48,000,000 非国 有限公司 有法 人 境内 张之君 40,007,750 40,007,750 7.49 0 无 自然 人 境内 张沛 0 26,000,000 4.87 0 质押 10,920,000 自然 人 境内 张娅 -11,821,300 14,178,700 2.65 0 无 自然 人 境内 文邦英 10,000,000 10,000,000 1.87 0 无 自然 人 张云会 0 7,527,400 1.41 0 未知 未知 张云辉 0 2,700,000 0.51 0 未知 未知 上海百联集团股份有 0 1,536,000 0.29 0 未知 未知 限公司 境内 罗佳佳 0 1,346,000 0.25 0 未知 自然 人 上述股东关联关系或一致行动的说 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、张之君、张沛、 明 张娅、文邦英为一致行动人；罗佳佳是公司实际控制人张 芝庭的侄女（张芝庭之妹张喜云的女儿），罗佳佳与上述股 东不是一致行动人；公司不了解其他股东之间是否为一致 行动人或存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用√不适用 5 公司债券情况 □适用√不适用 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2018年，公司实现营业收入185,290.60万元，同比增长6.75%；实现归属于上市公司的净利润10,609.14万元，同比下降18.14%；2018年实现每股收益0.20元/股，同比下降16.67%。2018年末，公司总资产为312,649.13万元，归属于上市公司股东的净资产253,985.59万元,同比增加3.10%。 □适用√不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 (1)重要会计政策变更 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收 票据及应收账款”，本期金额1,050,020,069.20元， （1）资产负债表中“应收票据”和“应收 上期金额1,066,601,579.40元； 账款”合并列示为“应收票据及应收账款”； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付 “应付票据”和“应付账款”合并列示为 票据及应付账款”，本期金额181,397,896.24元， “应付票据及应付账款”；“应收利息”和 上期金额139,873,944.18元； “应收股利”并入“其他应收款”列示；“应 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额 付利息”和“应付股利”并入“其他应付 董事会 0.00元； 款”列示；“固定资产清理”并入“固定资 调增“其他应付款”本期金额3,075,896.58元， 产”列示；“工程物资”并入“在建工程” 上期金额873,779.84元；调增“固定资产”本期 列示；“专项应付款”并入“长期应付款” 金额0.00元，上期金额0.00元； 列示。比较数据相应调整。 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额 0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额 0.00元。 （2）在利润表中新增“研发费用”项目， 调减“管理费用”本期金额22,847,986.95元，上 将原“管理费用”中的研发费用重分类至 期金额23,873,173.08元，重分类至“研发费用”。 “研发费用”单独列示；在利润表中财务 董事会 本期财务费用中：“利息费用”10,341,569.54元 费用项下新增“其中：利息费用”和“利 和“利息收入”2,763,418.97元。上期财务费用 息收入”项目。比较数据相应调整。 中：“利息费用”12,407,340.08元和“利息收入” 1,964,625.77元。 （3）所有者权益变动表中新增“设定受益 计划变动额结转留存收益”项目。比较数 不适用 无 据相应调整。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 控股方式 贵州金桥药业有限公司 直接控股 贵州神奇药业有限公司 直接控股 贵州柏强制药有限公司 直接控股 广东神奇医药有限公司 直接控股 本期合并财务报表范围及其变化情况详见报表附注“六、合并范围的变更”和“七、 在其他主体中的权益”。