公司代码：600396 公司简称：金山股份 沈阳金山能源股份有限公司 2018年年度报告摘要 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郭洪波 工作原因 于学东 董事 刘雷 工作原因 于学东 董事 邬迪 工作原因 周可为 独立董事 高倚云 工作原因 程国彬 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配预案：不分配。 二公司基本情况 1 公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金山股份 600396 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周可为 马 佳 办公地址 沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务 沈阳市和平区南五马路183 大厦B座23层 号泰宸商务大厦B座23层 电话 024-83996009 024-83996040 电子信箱 kewei-zhou@chd.com.cn jia-ma@chd.com.cn 2 报告期公司主要业务简介 （一）主要业务和经营模式 1、公司主要业务 金山股份主要从事电力、热力的生产与销售，主要产品为电力和热力。公司是集火力发电、风力发电、供热和供汽为一体的综合性的能源企业，核心业务为发电。公司产品以电力为主，热力为辅。 2、公司经营模式 公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭，主要通过外部采购获得。公司所发电量满足厂用电外，一部分由当地电网公司核定的上网电量并入电网，上网电价由国家有权部门批准及调 水和蒸汽直接供给居民或单位用户，公司按照供热区域所属地方政府物价管理部门核定的供热价格和供热量从热力终端用户获取供热收入。 公司主要通过对全资、控股子公司及联营公司的投资经营上述业务。 （二）行业情况说明 1、电力行业 国家能源局发布2018年全社会用电量等数据，2018年全社会用电量同比增长8.5%，创7年增速新高。火电利用小时数增幅显著：2018年全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3862小时，同比增加73小时。其中，火电设备平均利用小时为4361小时，同比增加143小时，火电利用小时数增幅显著。2018年，全国电源新增生产能力（正式投产）12439万千瓦，其中，水电854万千瓦（同比-33.7%），火电4119万千瓦（同比-7.5%），传统能源新增装机增速放缓。为化解煤电产能过剩，国家发改委和能源局从2016年年初开始出台系列措施，控制煤电新增产能。电力供给侧改革力度加大，装机增速大幅放缓。受益于电力供给侧改革，显著提升火电利用小时数。 至2018年12月底，辽宁省全口径装机容量5192.48万千瓦，其中水电299.26万千瓦、火电3382.95万千瓦、风电760.74万千瓦、核电447.5万千瓦、太阳能302.01万千瓦。 2018年，国家发改委、能源局联合下发《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》，要求全面促进清洁能源消纳，解决“三弃”问题，提高清洁能源利用率。2018年弃风率、弃光率和弃水量持续下降，可再生能源并网运行显著改善。 2、热电联产 2016年，国家发改委、国家能源局、财政部、住房城乡建设部和环保部联合发布了《热电联产管理办法》。热电联产集中供热是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。严寒、寒冷地区优先规划建设以采暖为主的热电联产项目，替代分散燃煤锅炉和落后小热电机组。夏热冬冷地区鼓励因地制宜采用分布式能源等多种方式满足采暖供热需求。五部委联合发布的《热电联产管理办法》在规划建设、机组选型、网源协调、环境保护、政策措施和监督管理等6个方面做出规定和指引，有利于大力推进热电联产发展，特别是清洁高效的背压热电联产发展。 3、风电和光伏行业 2018年5月24日，国家能源局官网发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》，同时发布《风电项目竞争配置指导方案（试行）（2018年度）》。根据其内容，目前已纳入风电建 式风电不参与竞争性配置。 2018年上半年我国海上风电市场不断成长，海上风电建设活动显著提速，海上风电项目公开招标规模同比增长超过20%。随着海上风电相关政策的不断完善以及大容量海上机组、基础和海工等技术进步带来建设成本的进一步下降，“十三五”期间海上风电市场有望持续向好。除了常规风电外，分散式风电、海上风电等将为风电产业开拓新的发展空间。 发改委和能源局联合下发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，主要内容包括开展平价上网项目和低价上网试点项目建设等12条内容，对风电、光伏发电无补贴平价上网进行详细部署，政策执行窗口期为2020年，之后发改委、能源局会根据试点情况调整平价政策。去补贴、平价上网是可再生能源发展的方向；推动风电、光伏平价上网，有利于行业长远发展，但短期内仍然以火电和水电主要能源的地位不会改变。 （三）公司行业地位 金山股份是中国华电集团有限公司的实际控制的上市公司、中央企业的二级单位，同时也是一家集火力发电、风力发电、煤炭营销、供热、供汽为一体的综合性区域基础能源企业。 截至2018年底，金山股份直接投资的企业12家，包括全资企业6家、控股企业4家，参股企业2家；资产总额201亿元，资产负债率87.55%；控股装机容量合计530.98万千瓦（其中：火电机装机容量520万千瓦，风电装机容量10.03万千瓦，光伏发电0.95万千瓦）。所属企业分布在辽宁省内的沈阳苏家屯、康平、丹东、铁岭、阜新清河门、彰武等6个县市区，以及内蒙古锡林郭勒盟；供热面积4438万平方米，年供热量1725.2万吉焦。 2018年全年，辽宁省调统调火电机组平均利用小时同比减少68小时，全省6000千瓦以上风电场平均利用小时同比增加123小时。公司累计完成发电利用小时同比增加105小时，其中火电同比增加97小时，风电同比增加253小时。辽宁省调统调火电机组平均利用小时4236小时。公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时为高于全省平均值133小时。 （四）环保情况说明 2018年1月1日起《环境保护税法》在中国正式施行，按照“税负平移”原则将“排污费”向“环保税”平移，不再收取排污费，环保税法的落地从根本上提升了环境保护的法律效力：1）“环保税”以法律为依据，相对于“排污费”具有更高执法刚性；2）以排污费为下限上浮征税标准，增加减免优惠档次，内化环境成本，促进治污投资；3）环保税所有收入归地方，中央不再参与分成，激发地方政府执法主动性。 境保护责任，根据《中华人民共和国环境保护法》《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护决打好污染防治攻坚战的意见》等，以及集团公司总部职责分工，按照“党政同责、一岗双责”要求，坚持“管发展必须管环保，管业务必须管环保，管行业必须管环保”的原则，制定了公司系统各级人员环保责任清单，充分发挥了生态环境保护治理体系的作用。将环保工作放到与安全生产同等重要的地位，设立了以总工程师为首的环保监督管理网络，下设部门环保负责人及专责人员。定期开展全面的环保监督检查，及时发现和解决环保隐患，杜绝突发环境事件。 为加强环保工作，改善生产环境，提高可持续发展能力，公司制定了《环境保护监督管理办法》《环境保护监督实施细则》《环境应急管理办法》《环境保护奖惩管理办法》等各项环保规章制度。 公司严格执行国家和地方环保相关法律、法规，将环保设施运行及维护工作纳入了重要的工作日程。每周生产例会汇报脱硫、脱硝、除尘等环保设施运行情况，及时反映环保设施运行出现的问题，并督促相关部门尽快解决，确保各项污染物达标排放。 为响应国家“十三五”环保规划，积极推进火电机组超净排放改造，2016年～2018年共投资9.03亿元进行16台机组的超低排放改造工作，目前，公司所属火电机组均已实现超低排放。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 2018年 2017年 本年比上年 2016年 增减(%) 总资产 20,106,044,859.29 20,328,955,517.64 -1.10 20,407,907,371.20 营业收入 7,137,514,095.15 6,906,908,817.95 3.34 6,567,449,154.30 归属于上市公 -728,646,773.14 -895,675,785.40 21,442,490.65 司股东的净利 润 归属于上市公 -939,952,621.59 -903,815,003.23 19,319,376.62 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 1,964,212,874.32 2,698,126,687.95 -27.20 3,601,855,433.34 司股东的净资 产 经营活动产生 994,446,325.40 967,165,431.54 2.82 1,734,415,273.88 的现金流量净 额 基本每股收益 -0.4948 -0.6082 18.65 0.0146 （元／股） 2018年 2017年 本年比上年 2016年 增减(%) 稀释每股收益 -0.4948 -0.6082 18.65 0.0146 （元／股） 加权平均净资 -31.26 -28.43 减少2.83个百 0.59 产收益率（% 分点 ） 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 1,951,160,920.23 1,489,618,646.17 1,965,322,254.91 1,731,412,273.84 归属于上市公司股东 13,002,016.30 -198,176,614.55 -249,393,816.06 -294,078,358.83 的净利润 归属于上市公司股东 9,877,606.80 -215,908,598.41 -252,682,931.48 -481,238,698.50 的扣除非经常性损益 后的净利润 经营活动产生的现金 272,218,217.37 -15,295,481.63 260,010,762.49 477,512,827.17 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 71,846 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 79,766 前10名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 限售条 股东 （全称） 增减 量 (%) 件的股 股份 数量 性质 份数量 状态 华电能源股份有限公司 0 308,061,649 20.92 0 无 0 国有法 人 辽宁能源投资（集团）有 0 295,980,782 20.10 0 无 0 国家 限责任公司 华电金山能源有限公司 0 258,856,048 17.58 0 无 0 国家 深圳市联信投资有限公 0 61,834,138 4.20 0 无 0 境内非 司 国有法 人 公司 高华 3,013,907 3,013,907 0.20 0 无 0 境内自 然人 胡军伟 2,166,388 2,166,388 0.15 0 无 0 境内自 然人 张应霞 560,000 2,122,900 0.14 0 无 0 境内自 然人 领航投资澳洲有限公司 0 1,680,158 0.11 0 无 0 境外法 －领航新兴市场股指基 人 金（交易所） 修泉刚 1,587,000 1,587,000 0.11 0 无 0 境内自 然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 华电能源股份有限公司与华电金山能源有限公司实际控制 人均为中国华电集团有限公司 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 □适用√不适用 5 公司债券情况 □适用√不适用 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2018年完成发电量229.68亿千瓦时，同比增加1.77％；完成上网电量205.50亿千瓦时，同比增加1.18％。获取市场交易电量108.35亿千瓦时，占全年上网电量的52.73%。供热量完成1725.17万吉焦，同比增长4.36％。实现营业收入713,751.41万元，同比增加3.34%，实现营业利润-90,785.56万元，同比增加5.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-72,864.67万元，同比增加18.65％。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本公司2018年度纳入合并范围的子公司共10户，详见全文附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户，详见全文附注“合并范围的变更”。 公司名称 沈阳金山能源股份有限公司 法定代表人 于学东 日期 2019年4月24日