二○一六年第二次临时股东大会 会议材料 二○一六年九月二十八日 时 间：2016年9月28日下午14:00 地 点：上海市漕溪北路439号（上海建国宾馆） 主持人：徐忠伟 董事长 会议主要议程： 一、审议《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 二、股东发言、现场提问； 三、宣读现场投票表决办法； 四、提议并通过《监票人、计票人名单》； 五、大会投票表决； 六、主持人宣读现场投票结果； 七、金茂凯德律师事务所律师发表关于本次现场股东大会见证意见。 上海三爱富新材料股份有限公司 关于调整部分募投项目投资规模 并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 各位股东： 根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海三爱富新材料股份有限公司章程》及《上海三爱富新材料股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司拟调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]620号《关于核准上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）64,991,334股，发行价格为23.08元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,988.72元，扣除各项发行费用22,400,000.00元后，募集资金净额为1,477,599,988.72元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2015]第114348号《验资报告》。 二、募集资金使用情况 截至目前，公司使用募集资金情况及金额如下： （一）募集资金项目的资金使用情况 1、年产3500吨氟橡胶（FKM）和3500吨聚全氟乙丙烯（FEP）项目 本项目于2016年3月取得规划许可证。目前，土建及监理招标工作已完成，于2016年8月取得施工许可证。但本项目实施以来，受国内外经济增速放缓及氟化工产品持续结构性过剩的影响，项目所处行业持续低迷，主要产品的市场需求明显下降，尤其是聚合物市场的景气度持续下滑，产品价格屡创新低，市场竞争日趋激烈。面对氟化工行业的不利形势，为防范投资风险，公司在该项目实施过程中根据市场情况进行方案优化调整。根据市场环境的变化，公司拟对于原计划项目规模进行缩减，预计项目建成后氟橡胶（FKM）年产能由原计划3500吨调减为1300吨，聚全氟乙丙烯（FEP）年产能由3500吨调减为1000吨（50%乳液产品）。相应的，项目总投入由原计划59,000.00万元调整为19,797.00万元。 截至目前，项目总投资金额为19,797.00万元，其中使用募集资金17,397.00万元（包括项目建设前期已实际支付的资金以及通过增资方式注入项目实施主体三爱富（常熟）新材料有限公司用于后续建设投入的资金）。 2、年产10000吨六氟丙烯，150000吨副产盐酸，100吨四氟乙烷亚硫酸钾，200吨醋酸丁酯产品技术改造项目 本项目已基本完成建设。项目原计划总投资金额58,942.00万元，计划使用募集资金投入58,000.00万元。 在实际建设中，由于项目采用了科慕先进的制造工艺，对原有工艺进行了优化改进，使得设备采购及建设费用大幅降低，同时，在项目实际建设中，公司尽量使用了原有的土地、房产、配套公用工程设施及设备等资产代替新建，从而大幅节省成本。因此，项目在实际建设中共计节省成本23,951万元。 截至目前，项目实际总投资由原计划58,942.00万元降为34,991.00万元；实际使用募集资金由原计划58,000.00万元降为34,991.00万元（包括使用募集资金置换先期自有资金投入部分）。 （二）募集资金补充流动资金情况 1、永久补充流动资金情况 根据募集资金使用规划，公司已将33,000.00万元募集资金用于永久补充流动资金。 2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年6月29日第八届第二次临时董事会会议和第八届第二次临时监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过84,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，且所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动。截至目前，该部分募集资金已经归还。 2016年5月24日，公司召开第八届第五次临时董事会会议和第八届第三次临时监事会会议，审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过74,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起 不超过12个月，且所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动。截至目前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为62,677.73万元。 （三）募集资金使用情况（截至目前） 单位：万元 调整后的募集 序 原计划募集 募集资金 项目 资金计划投入 号 资金投入额 实际投入额 额 年产3500吨氟橡胶 1 （FKM）和3500吨聚全 59,000.00 17,397.00 17,397.00 氟乙丙稀（FEP）项目 年产10000吨六氟丙烯， 150000吨副产盐酸，100 2 吨四氟乙烷亚硫酸钾， 58,000.00 34,991.00 34,991.00 200吨醋酸丁酯产品技 术改造项目 3 永久补充流动资金 33,000.00 33,000.00 33,000.00 4 暂时补充流动资金 - - 62,677.73 注 合计 150,000.00 87,788.00 148,065.73 注：以上实际募集资金投入额合计数字较募集资金净额多出305.73万元为利息收入净额。 三、募集资金节余情况及节余募集资金使用计划 截至目前，公司已将募集资金节余共62,677.73万元（含扣除手续费的利息收入305.73万元）用于暂时补充流动资金。 根据公司目前所处行业及业务经营情况，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，经审慎研究，本着股东利益最大 化的原则，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将截至目前，用于暂时补充流动资金的募集资金共62,677.73万元转变为永久补充流动资金，用于改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。 本次调整部分募投项目投资规模，变更募集资金用途不构成关联交易。 以上议案，请审议。 上海三爱富新材料股份有限公司 二�一六年九月二十八日 上海三爱富新材料股份有限公司 2016年第二次临时股东大会表决办法 一、本次股东大会共审议一项议案，涉及 1个表决项，该议案 为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 二、各位股东按表决票的指示在每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”三个方框中的一个画上“√”，每项议案只能作一个选择，不选或多选作弃权处理。 三、现场会议将推选两名股东代表和一名监事作为监票人，监督计票全过程。 四、现场表决结果当场宣读。现场表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。 五、网络投票相关事项。 1、本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。 网络投票起止时间：自2016年9月28日 至2016年9月28日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。 3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。 以上办法提请股东大会通过。 大会秘书处 二○一六年九月二十八日