璞玉共精金（A/H股）

2016-05-27 00:00:00 发布机构：中银国际我要纠错

调整预测―我们认为 2016 年福耀玻璃国内业务的盈利增长将主要由以下几方面因素拉动： 1）汽车玻璃销量跟随行业增长； 2）平均售价上涨；及 3）天然气降价效应。海外业务方面，我们预计美国业务随着产量爬坡和产能利用率提升，下半年有望扭亏；俄罗斯方面，如果考虑卢布反弹带来的汇兑收益，我们估计上半年已经盈利。总体来看，在为期两年的部署之后，我们相信福耀的全球化战略将逐步进入收获期。我们认为目前公司获取的北美 OEM 的新订单饱满，有望支撑未来 2-3 年内在北美区域的市占率达到 20%（相比 2015 年的不足 10%翻倍）。考虑到海外业务的确定性扩张和较高的股息率，维持买入评级。

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瑞迪智驱	301596	25.92	04-29周一
宏鑫科技	301539	10.64	04-01周一
中瑞股份	301587	21.73	03-25周一
星宸科技	301536	16.16	03-18周一
骏鼎达	301538	55.82	03-11周一
星德胜	603344	19.18	03-11周一
美新科技	301588	14.50	03-04周一
龙旗科技	603341	26.00	02-21周三

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