研究所晨报
【医药杨烨辉/潘海洋】《海南海药(000566):拟设立医院并购基金,深耕医疗服务》拟对上海烽康医疗增资2 6 5万元,占合资公司股权15%,合资公司拟发起设立医院并购基金,目标募集规模拟为不超过5 0亿元。并购基金将主要开展境内医院的并购、投资业务。携手烽康医疗拟发起设立并购基金,发力参与公立医院改制;资源拓展与整合不断推进,深耕医疗服务产业链。预计15-17年EPS分别为0.46、0.70、0.88元,对应PE分别为5 6、37、2 9倍,维特增持。
【家电张立聪/徐叶】《威创股份( 002308):点面结合,深化布局幼教第二主业》拟非公开发行股票不超过2 5亿元,发行价20. 86元/股,募集资金主要用于幼儿园运营一体化解决方案项目、旗舰型幼儿园升级改造服务以及儿童艺体培训中心建设项目。切入幼教市场,旗舰型幼儿园更可充分发挥支持中心功能,带动周边园所协同发展,形成区域竞争优势和品牌影响力,逐步构建“城市幼教生态圈”。预计2015-2 017年EPS为0.12/0. 25/0. 33元,合理价格中枢31. 12元,维持“增持”评级。
【机械章诚/肖群稀团队】《科远股份(002 380):机器人业务扩张潜力大,审值已近底部》整体发展战略清晰:立足技术及人才,快速扩张机器人+智能制造.预计公司未来3年净利润复合增速有望达到5 0%左右。2 015-2 017年收入或分别达到4.0、5.4和7.2亿元,净利润分别约为0.6、1.4和2.0亿元。目前市值及估值已处较低水平,维持“买入”评级。
【电力设备与新能源弓永峰/何昕】《杭锅股份(002534):股权激励设定业绩、市值目标,后续发展值得期待》)发布股权激励草案,行权目标1 6年净利润不低于1.8亿元或市值2 0个连续交易日在1 0 0亿元以上。1)传统业务前期受钢贸坏账拖累,1 5年出现亏算,目前公司已将坏账计提处理完成,后续传统业务强劲盈利能力将在1 6年显现:2)光热EPC企业,是光热行业主要受益企业,公司具备EPC和核心装备制造能力;将受益于十三五10GW光热电站建设。3)维持买入评级,目标价22-24元。
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