晨会聚焦—年底周期行情持续景气
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中节能旗下专注光伏领域的领军企业。存量光伏项目受益于弃光限电改善。项目储备丰富、资产负债率稳健,光伏装机规模稳步增长可期。组件产能不大,全部对外销售,通过组件业务不断积累,为电站业务的开发提供技术支撑。
预计 2017-2019 年分别实现净利 8.82、10.96 和 12.29 亿元,同比分别变化 35.00%、24.24%、12.20%。风险提示:光伏行业政策不及预期,光伏新增装机不及预期,弃光限电改善不及预期,光伏组件及硅片价格变动超预期。
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